复盘：

市场情绪：30

市场结构：消费退潮，制造业起

退潮：旅游，教育，零售，传媒，跨境电商，食品，

调整：美容，地产，白酒，造纸，信创，

下跌：养殖

起涨：比亚迪电机，稀土永磁，特斯拉降价汽车零部件，光伏下游胶膜电站，消费电子

底部板块：煤炭

本周日历：

1.9星期一：中进出口数据，

1.10星期二：百度希壤，鲍威尔，社融，

1.11星期三：种植牙集采，

1.12星期四：美CPI，中CPI，台积电年报，

1.13星期五：日美会晤，

1.14星期六：布鲁塞尔车展，

1.15星期天：

1.16星期一：美休市，达沃斯论坛，

1.17星期二：国明经济报告，

1.18星期三：

1.19星期四：

1.20星期五：

明日关注：

轮胎，电力系统，煤炭，地产，光伏储能，特斯拉，纸浆，医保谈判新冠治疗，

宏观：

美债关键收益率曲线倒挂幅度创纪录以来新高

23:03:27

美国12月ISM非制造业PMI 49.6，预期55，前值56.5。跌破荣枯线，大幅不及预期。

美国12月ISM非制造业PMI录得49.6，为2020年5月以来新低。

美联储乔治：通货膨胀维持在高位的时间越长，它被嵌入的可能性就越大，对抗它的成本就更高。持续的通胀压力反映了劳动力市场的紧张。随着劳动力市场走软，美联储将面临复杂的选择和困难的沟通。需要多少额外的政策紧缩仍然是美联储评估的“重要方面”。能源和农作物价格带来的通胀压力再次显现，这是一个“非常现实的风险”。

美联储博斯蒂克：疫情让人很难对前景有坚定的看法。CPI中的租金指标很快就会开始逆转，关注过去3-5个月的通胀趋势。美联储面临的挑战是，在家庭储蓄水平仍然很高的情况下，需求将以何种速度下降。公众似乎接受了美联储将做它需要做的事情的观点。

23:15:39
美联储博斯蒂克：数据将指引我们下一次加息的规模。

 美联储博斯蒂克：我们不想过早地宣布胜利，我们不会重蹈1970年代的覆辙。

 美联储博斯蒂克：目前最困难的通胀压力出现在服务业。

 美联储博斯蒂克：我们在降低通胀方面还有更多工作要做。

 美联储博斯蒂克：我对利率上调50个基点或25个基点均会感到满意。

 美联储博斯蒂克：降息的紧迫性并不大。

 美联储博斯蒂克：我们需要保持利率峰值直到2024年。

 美联储博斯蒂克：我预计利率将在2023年升至5%以上。

 美联储博斯蒂克：如果衰退出现，它很可能是短期的和浅度的。

 美联储博斯蒂克：我倾向于将利率升至5%-5.25%，然后保持不变。

 美联储博斯蒂克：在我9月份的预测中，我预计今年的失业率将上升到4%。

 美联储博斯蒂克：经济衰退不是我的基线预测

00:27:36

美联储博斯蒂克：预计美联储将在较长一段时间内将政策利率维持在峰值，一直到2024年。

 美联储博斯蒂克：需要目标利率在5%以上，但“不能高出太多”。

 美联储博斯蒂克：在政策利率方面还有很多工作要做。

美联储博斯蒂克：预计到年底通货膨胀率可能在3%左右，标志着政策是有效的。

美联储博斯蒂克：预计就业市场压力将缓解，年底失业率将在4%左右，就业岗位不会出现“重大减少”。

美联储博斯蒂克：预计2023年美国GDP增速为1%，“相当缓慢”。

美联储博斯蒂克：美国通货膨胀“可能已经达到峰值”，这表明情况正朝着积极的方向发展。

美联储博斯蒂克：通货膨胀率太高，美联储将尽一切努力降低通货膨胀率。

美联储博斯蒂克：美国有很大的动力来吸收美联储的政策，避免经济大幅收缩。

美联储博斯蒂克：到目前为止，经济放缓是以稳定、渐进的速度进行的，所以供需失衡并没有迅速改变，这一过程需要一段时间。

美联储博斯蒂克：仍然不容易找到工人，但“更容易了”。

美联储博斯蒂克：房地产和其他利率（敏感）领域已经出现显著放缓，商业领袖们认为劳动力市场正在放缓。

美联储博斯蒂克：美国经济“明显放缓”。

美联储博斯蒂克：经济如何演变将决定美联储必须做什么。

美联储博斯蒂克：当我们采取更多限制性措施时，我们希望保持谨慎，并有效校准，以免导致裁员激增。

美联储理事丽莎·库克：我们仍处于新冠疫情经济中。

 美联储理事丽莎·库克参与有关通胀前景的小组讨论。

美联储理事丽莎·库克：美联储需要研究和了解经济的变化、持续的供应中断以及其他问题可能会如何影响未来的通胀。

 美联储理事丽莎·库克在讲稿中还提到了供应链的改善和预期的锚定。

 美联储理事丽莎·库克在准备好的讲稿中没有表明对下次加息的偏好。

 美联储理事丽莎·库克：美联储必须确保价格压力不会产生持久影响。

 美联储理事丽莎·库克：市场租金数据显示住房通胀将放缓。

 美联储理事丽莎·库克：最近的数据表明，工人薪酬的增长“开始放缓”。

 美联储理事丽莎·库克：尽管最近出现了令人鼓舞的迹象，但通胀“过高”，“令人非常担忧”。

美联储巴尔金：需要保持前瞻性实际利率为正。美联储在降低通胀方面仍有工作要完成。关注食品、天然气和住房成本。提高通胀目标会危及美联储的可信度。美联储在通货膨胀问题上仍然态度坚决，需要在通货膨胀“可持续”回到2%的目标之前保持这种态度。美联储在对抗通胀时不能重复上世纪70年代的启动-停止周期。美国最近两个月的通货膨胀报告朝着正确的方向迈出了一步；然而，中位数仍然很高。研究估计，需要6-12个月的时间，需求的回落才能平息通货膨胀率。美联储巴尔金：在政策效果滞后的背景下，美联储现在更谨慎地引导利率是有道理的。美联储巴尔金：美联储更具渐进性的利率路径应限制对经济的危害。

郭树清：人民币汇率会保持双向波动 但总体上将持续走强

联防联控机制发布新冠病毒感染第十版防控方案

行业：

【电力】国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见。

【新冠】广州在入境感染者中检测出XBB、BQ.1等毒株 尚未有社会面传播

【地产】东莞楼市再迎利好 全域首套首付比例最低降至2成

【牛黄】安宫牛黄丸热销 天然牛黄价格再创新高

【新冠药】报价过高 辉瑞新冠口服药医保谈判失败，阿兹夫定片、清肺排毒颗粒谈判成功

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树清：货币政策加大向民营企业的倾斜力度 促进互联网平台企业健康发展

【汽车】商务部将会同相关部门多措并举，继续推动稳定和扩大汽车消费。

【港通关】出入境机票订单倍增。业内人士表示，出入境游还率先带动了港澳游。同时，航司也正在加快对国际航线的恢复。

【造纸】近日，智利纸浆生产商Arauco公布数据显示，2023年1月份银星针叶浆报价为920美元/吨，较上一轮报价下调20美元/吨。前不久，巴西最大纸浆公司Suzano亦下调了阔叶浆报价至820美元/吨，该报价此前徘徊在860美元/吨已近半年之久。

【抗原检测】新型冠状病毒感染诊疗方案试行第十版发布增加抗原检测阳性为诊断标准

【脱发】医生称超30%阳康可能面临脱发风险

个股：

格林美江苏钴业起火 公司回应：近日会整改 尽快恢复生产

同仁堂：部分产品调出北京市医保药品报销范围

以岭药业：连花清瘟胶囊（颗粒）列入《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》