站在当前时点,我们认为半导体板块基本面最差的阶段已经过去。按照历史规律,股价会对库存拐点和价格拐点反应。因此我们看多2023年消费芯片的库存拐点和国产半导体的国产化率拐点行情,并提出对2023年半导体产业发展的十大预测:预测一:成熟工艺将成为国内晶圆厂扩产主力军;预测二:全球半导体产业政策进入密集区;预测三:Chiplet将成为跨越制程鸿沟的主线技术;预测四:FD-SOI将为国内开启先进制程大门提供可能;预测五:RISC-V将引领国产CPUIP突破指令集封锁;预测六:反全球化持续,中国半导体内循环开启;预测七:终端厂商及设计公司向产业链前端渗透;预测八:智能座舱将成为电车智能化主战场;预测九:芯片去库存继续推进,周期拐点已至;预测十:国产化5.0推进,建立中国半导体生态系统。风险提示1、中美贸易冲突加剧;2、终端需求疲软;3、晶圆厂扩产不及预期。
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