看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术
机器人&人工智能方向:
①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出现后显著提升。
我举个例子吧,再过15-20年,深度老龄化以后,在目前庞大人口基数下造出来各种基建,房子的维护。你是指望现在的新生代年轻人帮你翻修呢,还是指望一群50,60岁的老大爷帮你整呢....是不是机器人会更加靠谱些?
那你想想,如果以后家里有个维修机器人会修各种东西,那也是挺棒的....
所以我觉得机器人这块吧,不仅仅在短线,中长线也是值得研究的方向。
②人工智能:
其一呢,人工智能和机器人本就是相关的,因为机器人最后肯定是智能机器人...不会是个楞木头...
其二就是,chatgpt 这个属于整个AI行业的现象级产品,类似手机里的apple。 手机存在很久了,但苹果出现以前,整个行业也没什么亮点。chatgpt之一AI也是如此,0-1不仅仅存在于风光储,更加存在于各个科技创新的行业,关键的一步迈出去之后,海阔天空~
从行业逻辑的角度:
从 算力——大模型——数据训练 这个链条来选股,个人认为:
AIGC里个人觉得昆仑万维很正宗,亮点是自有训练大模型和开源,
然后算力以及芯片可以关注下鸿博股份和华西股份,
训练海天瑞声,
投机标反正20厘米的赛维市场选了....
上面提到标的的逻辑明天看情况补一下,今天回来晚了来不急了....
当然了,这一些科技进步的底层还是被某国卡脖子的芯片,这一块怎么突围,就不知道了....
简单写写个人思考,不喜勿喷~