（1）简单提要：上图中的15只待发转债，发债进度都已经到了第五个步骤，即证监会核准/同意注册。其中大部分都会在未来的90天内正式发行。合计待发规模：122.84亿。

（2）简单分析：预估资金安全垫大于5%，会用红色字体特别标记。因为抢权配售，需要买入对应的股票，买入股票以后就很容易产生亏损。所以预估转债盈利的基准，我会尽量设置的比较低。

（3）广联航空/转债：公司所属板块是航天航空，核心概念题材是航天概念、大飞机、军民融合、无人机、军工。公司2022年三季报显示的营业总收入为4亿元，同比增长104.8%。扣非归母净利润为7073.7万元，同比增长152.8%。2022年年报预告，业绩预增预计归属净利润1.35亿元～1.65亿元。综合抢权配售评分：3分（满分为5分）预估每股配售额为3.3003元，买入300股“广联航空”的股票，未来“大概率”可获配10张转债。

100张广联航空/配债计算公式
所需股数：100*100/3.3003=3030股
获配金额：3100*3.3003=10230元
小结：持有3100股广联航空的股票，未来“大概率”可以获配102张广联航空转债。

预估买入3100股“广联航空”
所需资金：3100*34.11=105741元
预估盈利：102*30=3060元
预估配债102张资金安全垫（2.89%）
计算公式：3060/105741=0.0289

（4）韵达股份/转债：公司所属板块是物流行业，核心概念题材是数据中心、快递概念、阿里概念。公司2022年三季报显示的营业总收入为352.1亿元，同比增长23.1%。扣非归母净利润为7.7亿元，同比下降-2.1%。2022年年报预告，业绩续盈预计归属净利润13.08亿元～15.03亿元。综合抢权配售评分：2分（满分为5分）预估每股配售额为0.8439元，买入1200股“”韵达股份的股票，未来“大概率”可获配10张转债。

100张韵达股份/配债计算公式
所需股数：100*100/0.8439=11849股
获配金额：11800*0.8439=9958元
小结：持有11800股韵达股份的股票，未来“大概率”可以获配100张韵达股份转债。

预估买入11800股“韵达股份”
所需资金：11800*14.78=174404元
预估盈利：100*24=2400元
预估配债100张资金安全垫（1.37%）
计算公式：2400/174404=0.0137

（5）抢权配售综合评分标准∶转债发行进度、正股行业、正股核心概念、转债发行规模、正股近期盈利状况、正股利润增速、正股市盈率、正股近期股价点位。综合抢权配售评分高于4分的情况下，我才有可能买入对应的正股等待配债。

（6）预估每股配售额：误差偏差在正负0.0050以下，为“十分准确”记5分。间隔时间越近，股价波动越小，准确度相对来说就会越高。

（7）转债发行流程：1.董事会预案→2.股东大会通过→3.证监会/交易所受理→4.发审委/上市委通过→5.证监会核准/同意注册→6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告，期中间隔的时间一般不会大于90天。如果对正股有把握的情况下，在发行进度到达第5个步骤。也就是证监会核准/同意注册，这个时间段就可以考虑买入正股，提前埋伏配债了。

（8）新债上市行情：近期上市的20只转债，共有“共同转债、华宏转债、华亚转债”的每签（每手/每10张）获利高于300元。其中“齐鲁转债”上市当天破发。

风险提示：每个人都要为自己的行为负责，最起码对自己的钱负责，自负盈亏。不要盲目相信别人的判断，特别是我的判断。

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S韵达股份(sz002120)SS广联航空(sz300900)S
S爱玛科技(sh603529)SS星帅尔(sz002860)S
S立高食品(sz300973)S