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信创硬件:“科技自立”、外国“卡脖子”事件催化
夜长梦山
2023-02-02 22:54:54
信创硬件:“科技自立”、外国“卡脖子”事件催化 要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题 中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习中强调: 要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源,使我国在重要科技领域成为全球领跑者,在前沿交叉领域成为开拓者,力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。 美国或全面断供华为,欧洲通过芯片法案 ①据彭博社1月31日报道,目前,美国政府已暂停对美国部分企业核发向华为供货的许可证,且正在考虑切断华为技术有限公司与其所有美国供应商的联系,包括英特尔公司和高通公司。 ②据搜狐网报道,1月27日结束的谈判中,美、日、荷三国就限制向中国出口部分先进芯片制造设备达成协议。 ③根据腾讯新闻,1月24日,《欧洲芯片法案》及修正案获表决通过,计划到2030年,欧盟将投入大约430亿欧元用于支持芯片生产、试点项目和初创企业,最重要的是建设大型芯片制造工厂,使欧盟到2030年能够生产全球20%的芯片。 国产CPU企业积极投入研发 ①飞腾信息:2022年研发投入7.84亿元,同比增长27%,团队总人数达到1300+人(2021年底:890+),专利申请量同比增长180%。 ②龙芯中科:2022年,公司积极布局加大研发投入,提高 CPU 自主可控度,研制新一代 CPU 产品,完善龙芯软件生态,2022年新增专利145件,达到1010件。 ③海光信息:2022年业绩预增130%+,已完成对x86架构的消化、吸收,并具备了独立完成后续技术迭代和产品升级的能力,独立实现了海光三号开发和销售。 受益标的: 信创硬件:海光信息、龙芯中科、中国长城、中科曙光、神州数码、景嘉微、寒武纪; 信创软件:太极股份、金山办公、中国软件、用友网络、致远互联、润和软件等 风险提示:宏观经济影响下游需求、中美博弈加剧、政策落地不及预期、市场竞争加剧。
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