这个消息刷屏了,阿里美股也大涨,大家都在找叠加阿里概念的人工智能股票。
推荐标的:
数据港(SH:603881):上海国资背景,与阿里“24+合同”加速生效,收入显著加速,AIGC算力狂飙,数据中心弹性最大标的。
近期北京的国资云之铜牛信息连续大涨40%以上,而作为上海和阿里绑定最深的上海国资云岂会被资金无视?
80亿的大订单,对于和阿里巴巴的合作,数据港近期相关领导在接受《证券日报》记者采访时表示,数据港自成立以来,一直与阿里巴巴保持长期稳定的合作关系,作为公司重要的战略合作伙伴,阿里巴巴近年来业务需求不断扩大,其对于定制批发型数据中心需求量也快速增长,公司紧抓行业发展机遇,上述项目能顺利实施,将进一步扩大公司在数据中心领域的规模,同时有利于加强公司与阿里巴巴之间现存的战略合作关系,对公司后续深化在云计算数据中心领域的业务合作具有重大意义。
1、“24+合同”加速生效,收入或显著加速。公司整体上架率58%,2020年前的部分上架率超90%,主要2021-2022年上架量上架率较低,这部分占比约60%。根据“24+合同”,合同签订24月后,阿里将向公司按95%上架率付费,预计2023-2024年收入加速提升。
2、公司capex投入显著放缓,成本端固定资产折旧摊销有望显著下降,收入利润剪刀差,23/24年利润或达到2/3亿,增速100%/50%,增速体现高增速。
3、数据要素和AIGC相关标的,受益于AI和产业数字化转型等多样化算力需求场景的涌现,预计算力需求每年将以20%以上的速度快速增长,数据中心作为算力基础设施长期受益。
阿里概念很纯正的标的,数据中心+股价低位 。公司后续受益于阿里恢复及东数西算推进或带动长期需求恢复,长期逻辑演绎。