ChatGPT 等人工智能聊天机器人的大火及应用将推动 DRAM 市场复苏的消息,在上月中旬也曾出现过。当时外媒在报道中就提到,ChatGPT 大火为三星电子和 SK 海力士这两大存储芯片制造商带来了新的契机,从今年年初开始,他们的高带宽存储器 ( HBM ) 订单就大幅增加。与其他 DRAM 相比,HBM 通过垂直连接多个 DRAM,显著提高了数据处理速度,但也有更高的价格,至少是 DRAM 的 3 倍,需求的增加也在推升价格。
ChatGPT 等人工智能聊天机器人若能推动 DRAM 市场较预期更快复苏,就有利于存储芯片制造商业绩的提升。
在全球消费电子产品需求下滑的大背景下,存储芯片制造商的业绩也都遇到了挑战,三星电子和 SK 海力士这两大存储芯片制造商,去年三季度和四季度的营收是同比环比双双下滑,利润也大受影响。
数据存储可分为光存储、磁存储与半导体存储。若按照信息保存的角度来分类,可以分为易失性存储芯片和非易失性存储芯片。易失性存储芯片在所在电路断电后,将无法保存数据,代表性产品有DRAM和SRAM;非易失性存储芯片在所在电路断电后,仍保有数据,代表性产品为NAND Flash和NOR Flash。
国内DRAM发展趋势。产品不断迭代,按照市场流行程度可分为主流产品和利基产品,利基产品一般是从主流规格中退役的产品。利基存储产品包括SLCNAND、容量小于等于4GB的MLC/TLCNAND、利基DRAM、Nor、SRAM等产品,在这些细分市场中主要是中国台湾的南亚、华邦、旺宏等厂商角逐,大陆长鑫、兆易等也是利基产品;整体来看,韩系美系厂商主导主流产品,大陆、台系厂商主要角逐利基产品。利基DRAM大陆供应商如兆易创新(2021年推出4GbDDR4)、北京君正、东芯股份,IDM唯一本土供应商长鑫存储。