东吴证券:计算机行业点评报告-自主可控是中国科技发展的前提
侃侃同学
全梭哈的散户
2023-03-10 13:06:20
投资要点：ChatGPT热度较高，浪潮制裁警醒：年后美国ChatGPT加速落地，中国厂商纷纷布局ChatGPT。发展ChatGPT需要大量算力，中国第一大AI服务器厂商被美国制裁，中国发展ChatGPT底层技术被“卡脖子”。
中美科技脱钩是必然，必须坚持国产化：美国多次对中国高科技企业进行制裁，2016年美国制裁中兴，千亿巨头濒临倒塌；2020年美国制裁华为，民族品牌举步维艰；今年美国制裁浪潮，算力龙头连吃跌停。美国制裁中国高科技公司，本质上是想遏制一切中国可能追赶、甚至超过美国科技的领域，实体清单的实质是美国利用国家安全借口对科技领域竞争对手的打压和限制。中美科技脱钩是必然的，美国对中国的科技制裁只会更多，核心技术是买不来的，自主国产化才是唯一出路。
不要对美国抱有幻想，守成大国会竭尽所能的卡住崛起大国：在国家和民族利益面前，再多的商业利润都显得微不足道。换位思考，未来西方大概率会扼杀掉我们的科技创新能力，绝不会是“把我们控制在某种落后的状态上”。
基础软硬件必须国产化，依赖于海外基础软硬件的应用创新都是空中楼阁：CPU、GPU、操作系统、数据库等基础软硬件是所有信息系统的基础，无论上层应用如何创新，都需要建设在底层基础软硬件之上。近些年，海外应用技术创新层出不穷，云计算、大数据、元宇宙、ChatGPT等新技术不断崛起，中国高科技企业也积极引进新技术。但是，这些新技术依托的底层基础软硬件仍来自于海外大厂，如果美国对中国进行制裁，这些领域都会成为弱点。
国家要建设数字中国，底座就是信息系统的国产化：2023年2月27日，zgzy、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确指出要强化数字中国关键能力。信息系统的国产化是国家建设数字中国的底座，也是先行条件。
我们认为信息系统国产化核心环节主要有基础软硬件和国资云：相关标的：CPU：华为鲲鹏产业链（神州数码、海量数据）；操作系统：中国软件；数据库：海量数据、太极股份；国资云：云赛智联、深桑达A、易华录；ERP：远光软件、用友网络。
风险提示：政策推进不及预期；行业竞争加剧。
中美科技脱钩是必然，必须坚持国产化：美国多次对中国高科技企业进行制裁，2016年美国制裁中兴，千亿巨头濒临倒塌；2020年美国制裁华为，民族品牌举步维艰；今年美国制裁浪潮，算力龙头连吃跌停。美国制裁中国高科技公司，本质上是想遏制一切中国可能追赶、甚至超过美国科技的领域，实体清单的实质是美国利用国家安全借口对科技领域竞争对手的打压和限制。中美科技脱钩是必然的，美国对中国的科技制裁只会更多，核心技术是买不来的，自主国产化才是唯一出路。
不要对美国抱有幻想，守成大国会竭尽所能的卡住崛起大国：在国家和民族利益面前，再多的商业利润都显得微不足道。换位思考，未来西方大概率会扼杀掉我们的科技创新能力，绝不会是“把我们控制在某种落后的状态上”。
基础软硬件必须国产化，依赖于海外基础软硬件的应用创新都是空中楼阁：CPU、GPU、操作系统、数据库等基础软硬件是所有信息系统的基础，无论上层应用如何创新，都需要建设在底层基础软硬件之上。近些年，海外应用技术创新层出不穷，云计算、大数据、元宇宙、ChatGPT等新技术不断崛起，中国高科技企业也积极引进新技术。但是，这些新技术依托的底层基础软硬件仍来自于海外大厂，如果美国对中国进行制裁，这些领域都会成为弱点。
国家要建设数字中国，底座就是信息系统的国产化：2023年2月27日，zgzy、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确指出要强化数字中国关键能力。信息系统的国产化是国家建设数字中国的底座，也是先行条件。
我们认为信息系统国产化核心环节主要有基础软硬件和国资云：相关标的：CPU：华为鲲鹏产业链（神州数码、海量数据）；操作系统：中国软件；数据库：海量数据、太极股份；国资云：云赛智联、深桑达A、易华录；ERP：远光软件、用友网络。
风险提示：政策推进不及预期；行业竞争加剧。
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