1、医保数据:东吴证券表示,医保数据有望放开,打开数据变现千亿市场。
(1)两会期间新设立国家数据局,数据要素产业趋势已经十分确定,医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向。
(2)若医保数据放开,将为医药和器械公司市场调研、银行普惠金融贷款、保险产品设计定价、投保核保、个人健康管理等多个大健康场景提供有效支撑,想象空间巨大。
(久远银海、国新健康、山大地纬、中科江南、卫宁健康等)
2、光芯片:未来算力基础设施的海量增长和升级换代成为趋势,光纤接入、数据通讯和数据中心等将直接拉动光模块增量,光芯片作为光模块的核心器件有望深度受益。
(1)从2021年各光模块厂商的毛利率对比来看,光模块的毛利率水平与上游光芯片的自给能力密切相关。
(2)预计2022年我国光芯片市场规模为17.19亿美元,2022-2026年CAGR14.91%。
(源杰科技、华工科技、长光华芯、仕佳光子、跃岭股份等)
3、SoC芯片:天猫精灵导入阿里大模型,智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期。
(全志科技、瑞芯微、晶晨股份、恒玄科技、国科微等)
4、HBM存储:天风表示,HBM缓解存储墙问题,为高算力应用场景提供解决方案。
(1)该领域,海力士占全球HBM市场80%份额,预计2025年全球市场空间25亿美元。22年6月,海力士宣布量产HBM3芯片,并由英伟达率先采用,搭载于H100。
(2)预计AMD下一代Zen4架构EPYCCPU和Intel下一代XeonMaxCPU亦将采用HBM方案,HBM应用从AIGPU进入服务器CPU领域。
(雅克科技、太极实业、香农芯创、联瑞新材、深科技等)
5、稀土:集微网消息,据日经亚洲报道,中国正在考虑禁止部分稀土磁铁技术的出口。
(北方稀土、中国稀土、正海磁材、金力永磁、盛和资源等)