主题性市场(包括算力/CPO/存储、传媒游戏营销等AIGC、数字要素/网安等)我自己的感受可能是3月17日以来感到预期最不可控的。我甚至这周一都照样干活无误,但今天选择早盘了结后先观察下走向是什么剧本为主,不寻求抠赚钱效应。
科创芯片设备/材料可以说是半导体炒作的下线支撑,过于疲弱也会让主题+芯片的炒作开始炒不动吹不动,同时也是科创牛市在否的支柱,今天算是抢救了一波科创牛。
是视作搭台还是直接参与的存在我觉得见仁见智吧,对我来说这块我有ETF工具就够了。
非AI的题材持续性还是看AI炒作退化到什么程度,如果今天定性它是可能降温回到2月17日-3月17日这段状态类似的状态(比如那段时间出来了6G这种持续性题材),那非AI题材持续性更能期待些,而不是抢个知识付费的先手。