华为智能电动新品发布会将于4月17日在上海举办,届时将发布全液冷超充架构·充电网络解决方案。目前AI仍是市场热度所在,但已经人声鼎沸,中信也发出警示。从近期走势来看,AI和新能源存在明显跷跷板效应。AI短期存在调整需求,新能源已经跌出价值洼地,反弹一触即发。而充电桩必然是新能源反弹行情的黑马,有故事(华为),有基本面。从行业逻辑上讲,2022年底国内公共车桩比10.6:1,海外市场供给更加紧张,欧洲公共车桩比高达15.4:1,美国甚至达到17.5:1。结构看,现有市场均以交流桩为主导,直流快充桩占比不到20%,大功率快充下直流桩增量空间广阔,产品高端化趋势确立。英可瑞核心业务是充电模块,占比40%,目前已布局液冷,同时也是华为特斯拉合作方,目前市值不到30e,量能健康股性活跃, S英可瑞(sz300713)S S宁德时代(sz300750)S S欧陆通(sz300870)S S英威腾(sz002334)S S通合科技(sz300491)S
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