盘面上，一季报的影响比较大。

剑桥科技公告一季度净利扭亏，今天股价涨停，带动了整个CPO（光模块）板块的上涨。而果链明星股歌尔股份一季度净利大降88.22%，今天股价跌停，整个消费电子都不好了。

在市场混沌的时候，一季报行情有可能占上风，当然也要小心踩雷。

尾盘还有一个插曲。

中国移动尾盘拉升，收涨2.79%，总市值达2.26万亿，成功超越茅台（2.21万亿），成为A股第一大市值股。

茅台太依赖业绩了，中国移动这次占了不少概念的光，中特估、数字经济、6G、通用大模型等，股价的催化剂特别多。

说一下今天的舆情：GPT，储能。

GPT，有一个新的催化剂。

GPT产业联盟成立，由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等单位共同发起成立。

新能源/光伏、储能，欧盟议会批准欧盟碳市场改革。

另外，有消息，五粮液成立新能源投资公司，正在考察光伏和储能方面。

 

【热点复盘】

CPO（光模块）/通信，CPO板块龙头剑桥科技一季度净利扭亏，超出市场预期。

根据预测，光模块的市场规模在未来 5 年将以 CAGR14%保持增长，2026 年预计达到176亿美元，后续的持续增量的确定性较强。

算力，有消息刺激。

科技部启动国家超算互联网部署工作，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。

大消费/食品饮料，3月消费数据明显超预期。

3月份社会消费品零售总额增长10.6%，预期7.0%左右，其中消费端餐饮、金银珠宝、石油制品等表现较好，反映出疫情放开后出行社交场景大幅回升。后续随着五一等假期，消费端将继续维持高增，全年社零增速有望达到8%以上。

 

【盘后消息】

1、欧盟议会支持从2026年开始逐步征收碳边境税 2034年开始全面实施

欧盟议会支持欧盟在2027年启动第二个碳市场的协议，覆盖建筑和交通燃料的排放。议会支持从2026年开始逐步征收碳边境税，并从2034年开始全面实施。

欧盟议会支持欧盟将航运纳入碳市场的协议，从2024年起覆盖40%的航运排放，从2026年起覆盖100%。

欧盟议会批准欧盟碳市场改革。欧盟议会投票通过欧盟碳边境税，对进口钢铁、水泥、铝、化肥、电力和氢气征收二氧化碳成本。议会支持欧盟到2030年将碳市场排放量从2005年的水平减少62%；支持到2034年结束对工业排放二氧化碳的免费配额。

 

2、GPT产业联盟正式成立

GPT产业联盟由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等单位共同发起成立。

根据介绍，接下来，GPT产业联盟将努力做到：探索智能涌现产生的机制和工程路径；发现智能时代开启原始创新机会；发明支撑智能商业价值涌现与流转的技术架构，致力于将人工智能力量打造成为造福人类、影响世界、影响未来的强大数字力量。

 

3、三星半导体：4~5nm制程良率早已稳定

有消息称三星因4~5纳米先进制程良率逐渐稳定，客户订单正逐渐增加，稼动率也相应反弹，12寸稼动率回升至九成。

三星半导体相关负责人表示，“暂无法透露最新良率或者客户情况。正如我们在2022年4月的财务电话会议上所提及，5nm制程良率自去年年初以来已稳定下来，而4nm制程良率也已得到了提升，自2022年第一季度以来一直在预期的轨道上。自此4~5nm制程良率已经稳定了。”

 

4、北京市商务局印发《加快恢复和扩大消费持续发力北京国际消费中心城市建设2023年行动方案》。

方案指出，延续实施新能源车置换补贴政策，对乘用车置换新能源小客车符合条件的车主给予补贴。加快二手车流通，对转出二手车作出贡献的经销企业给予适当奖励。

 

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