【九点特供】2023-5-4
无名小韭0526
2023-05-04 08:09:26
【市场主线】 节前最后一个交易日，大盘全天低开高走，沪指涨超1%重回3300点，两市久违迎来近百股 涨停。很明显，这里资金不止是“买入打一个提前量“，甚至已经把提前量给打满了。目前 来看，国内五一假期多项出行数据创2019年以来的新高，叠加宽松的货币政策，同时海外 市场预期5月将是美联储这轮周期最后一次加息，多数资金对于本月的行情还是较为乐观 的。但考虑到节前市场情绪已达到一致，节后本周的两个交易日的操作还是偏谨慎。题材上，主线AI板块在前一日集体风险释放后又迎来了集体走强，其中应用方向掀起涨停 潮，硬件方向只有光模块表现较为突出，契合了本栏目之前提到的“AI软件+有业绩的硬件”方向，在AI行业未有新消息催化之前，大概率还会是沿着这个脉络反复炒作，后续可以 持续关注有没有更强的个股或板块出现。至于其他题材，经过此轮一季报的筛选，业绩线上 的板块也逐渐明朗，可以关注医药医疗服务、数字经济、“一带一路”等有业绩亮点的品 种。【龙头板块】 AI教育美国知名在线教育公司Chegg承认，生成式人工智能的技术进步，对公司业绩产生了直接 冲击。这进一步证明未来AI将对整个教育行业进行重塑。分析师认为，随着国内大语言模型 在国内的逐步成熟，多模态能力持续扩展，整体看好AI在教育的应用落地，板块内上市公司 包括:凤凰传媒、世纪天鸿等。【热点前瞻】 百度最新研究成果登顶《Nature》正刊，11分钟解决“世界性”难题5月3日消息，百度生物计算领域取得一项重要突破——一项名为LinearDesign的研究成果 登上国际顶级学术期刊《Nature》杂志。生物实验结果显示，由LinearDesign算法优化设 计出的新冠mRNA疫苗和带状疱疹mRNA疫苗序列，对比由此前普遍使用的密码子优化方法设计的疫苗序列而言，在稳定性、蛋白质表达水平、抗体反应三个关键指标中有显著提 升，其中新冠mRNA疫苗抗体反应有128倍的提升。从实际验证效果来看，LinearDesign 算法极为高效，以新冠mRNA疫苗序列为例，该算法能够在短短11分钟内，从10的632次 方个海量序列中找到最稳定的新冠mRNA疫苗候选序列。LinearDesign算法对于算力的要 求并不高，它可以在云平台服务器、个人电脑上运行。中泰证券认为，AI制药行业经历了算法迭代、算力提升及海量实验数据的堆砌，随着 AIDD、AlphaFold2及ChatGPT等创新产品的出现，行业有望迎来高速发展的成长初期。 相较于传统药物研发，AI制药有望提高药物设计的命中率及成功概率、降低研发成本并缩短 研发周期，未来渗透率有望快速提升。上市公司中，泓博医药早在2019年公司就设立了计算机及人工智能辅助的药物设计技术平 台，利用开源代码建立了自己的AI模型。公司还与深势科技展开合作，利用深势科技的 Hermite药物计算平台，对化合物进行了分子级别的动力学仿真。义翘神州和Ainnocence 携手建立了人工智能(AI)驱动的抗体亲和力成熟平台，通过Ainnocence研发的可自我优 化的人工智能引擎，结合义翘神州的高通量重组抗体表达生产平台，具有高达10^10诱变 序列库，进一步提升义翘神州的抗体开发CRO服务能力。今年全国电力供需将呈紧平衡态势今年夏季我国大部分地区气温或偏高，能源保供形势依然严峻，全国电力供需平衡偏紧，局 地高峰时段电力供需紧张。国网能源研究院预计今年全国全社会用电量约为9.25万亿千瓦 时，比上年增长7%左右。分季度看，受2022年基数影响，第二、第四季度用电增速将显著 高于第一、第三季度用电增速。广东、江苏等多省2023年年度长协电价基本顶格上涨，多数省份2023年1-4月代理购电均 显著超过该省燃煤基准价，同比有一定程度的上升。同时，4月23日秦皇岛5500混煤平仓 价为999元/吨，较今年年初以来的煤价高点(1215元/吨)已下降216元/吨。天风证券郭 丽丽以行业龙头华能国际为例，此前市场对公司业绩最担心，但一季度表现良好，火电-0.7 亿，接近盈亏平衡，核心在于煤炭持续下跌带来业绩弹性，看好随着用电高峰将至，火电企 业盈利能力或将进一步修复。上市公司中，浙能电力管理及控股发电企业主要集中在浙江省内，一季度实现归母净利润 10.11亿元，同比增长61.19%。申能股份提供上海地区三分一电力供应，一季度实现归母净 利润7.34亿元，同比增长263.9%。【风险提示】 天舟文化:控股股东拟减持不超过2.96%安路科技:国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持公司不超2%股份科泰电源:大股东及一致行动人等拟合计减持不超3.5%股份深城交:高瓴道远拟减持不超过3%、浙文互联:山东科达拟减持公司不超2%股份、兆驰股份:东方明珠拟减持不超1.32%股份、东方通信:拟减持博创科技不超过1%股份、万润科技:橙思投资拟减持不超过1%、莱绅通灵:克复荣光拟减持不超过1%、方直科技:股 东黄晓峰拟减持不超1%、江航装备:航证科创拟减持不超过1%;海思科:控股股东之一郑伟与其一致行动人减持公司股份超1%。
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