上交所释放利好消息，由海证券交易所主办、工商银行承办的 沪市金融业专题座谈会将在本周三召开；保险板块快速拉升，把整个中特估行情又激活了，带动上证指数V转，不过成交量没有放大多少，这点量过不去20日线，短期还有再回踩的可能；同时中特估套了不少资金，短期快速修复的可能性不大，后面肯定还会有反复的震荡

     昨天新能源领涨的是锂矿板块，碳酸锂价格反弹到24.7万元，锂矿股超跌反弹；关于锂矿股，我的观点还是不变 ，属于超跌反弹，如果你是刚刚抄底进场，做一波短线走人，暂时不要去做中长线

   目前的游戏板块，很多不要再去追啦，尤其是你的股票在短期内累计的涨幅很大，建议可以分批慢慢卖出

    我们永远不去试图抓住股价的每一次变化，我们要做的就是在好公司处于低估区域，且持续下跌的时候找机会按计划慢慢配置，其他的交给时间就可以了；
   不断寻找耐心等待市场上处于低估的好行业和好公司，不断在底部配置，长期坚持这样做，股市投资就变得非常简单了，赢的概率是非常大的通，投资需要的不是大量的行动，而是大量的耐心；

   从估值来看，目前全Ａ市场9已经不足18倍估值，香港市场已经不足10倍估值

  1、  恒瑞医药抛出回购计划，不超过70元/股，资金回购6-12亿，创新药龙头在加大研发投入的同时花大钱回购股票，说明创新药最坏的时期过去了，印证了我对今年是创新药复苏元年的判断；医药指数，进入低估区间，长期最为看好的行业（经常看我文章的朋友知道，我在27元多买了一些，准备分仓慢慢建仓，后面买完就没有再下来过，后面也就没有再加，一直在等机会）

    医药相对其他产业有几个优势；短周期上，医药产业无论是中药（率先走强）还是创新药 还是医疗器械，过去几年经历了一次漫长的行业调整，等于是提前其他行业先走完了一个大熊市；长周期上，医药同时享受消费升级和老龄化双重红利，这是其他行业没有的
    目前一部分龙头中药有持有的大策略就是要以持股为主，老龄化是一个长周期，我们现在还依然处于老龄化初级阶段，再过10年才是重度老龄化社会；如果担心回吐，有能力可以适当做波段但建议不要全部清空；可以把成本压缩到到很低的价格，足够低的成本有利于长期拿住；国家在持续的吹政策春风，各项政策不但会增加中药的投入，扶持中药建设，保护老字号的发展，也强调重视中药的创新研发，预计到2027年中药行业规模有望达到万亿以上；当中波动大的话 找机会还可以参与（比如云南白药目前是不高的，白云山下来是可以参与的;像同仁堂 达仁堂要等下跌的以后再找机会啦）

    2、芯片半导体最近也是跌跌不断；像半导体一轮周期大约4年左右，复苏景气2年左右，衰退调整1.5～2年左右，从时间周期来看也处于新一轮周期的起点
   设备子行业今年一季度已经出现业绩拐点（一季度设备子行业同比增长接近90%），设备子行业是芯片半导体板块最先复苏的子行业，一般领先行业2个季度左右

   比如港股中芯国际基本上是明牌，股价在1倍净资产附近还是很安全的
     听了交流会～国产替代加速，新投标的中芯国际市场份额越来越大，切判断可持续；整个消费市场由2022降库存转为2023去库存，消费市场逐步探底，慢慢回升～目前，40nm,28nm制成满载；新增每年5万片折合12寸产能；2023最不好一季度已经过去，3-4季度逐步修复，2024-2025迎接修复双击

3、 前多次提示的中国船舶昨天涨停， 克拉克森新造船价格指数达到2009年2月以来最高水平，连续13周上涨；中船新接订单接到手软，除了常规的油轮，散货船等订单，还有受益国产新能源车出口的汽车船订单，议价能力不断提升，量价齐升；虽然业绩释放可能不在今年，但周期股股票向来是买在pe几百倍，卖在pe个位数；叠加今年中特估行情，有参与的我认为还可以持有

   股神巴菲特曾经说过，世界上购买股票最愚蠢的动机是股价在上升；行情向好不应该成为鼓舞投资者入市的原因

    牛市割韭菜，对于经历过多轮牛熊的老投资者来说并不陌生～而股价持续下跌的熊市往往是投资者的朋友，它给了投资者以极低价格买入优质股票的机会；很多人容易被股价的下跌冲昏头脑，其实只要我们稍微冷静一下，就释然了

    同样一家公司，一个月前股价能够大幅上涨，仅仅是一个月时间，就跌得昏天暗地的，公司基本面完全没有变化，变得只是市场情绪；这个时候我们就应该趁大幅下跌逢低分批配置，等过段时间大幅上涨的时候又将低位买入的仓位卖出去，利用市场先生的不理性不断用小仓位进行低买高卖，持续降低成本，提高收益率

   只要我们把市场的波动看淡了，在交易的时候能够管住自己的手，内心不会随着市场的波动而起波澜，投资就会简单很多～