“ 存储反转逻辑又被认可了？是高低切属性更强，还是反转被认可？这一幕似曾相识，那就是当初说猪肉反转的时候，不管是存储、面板、猪肉、服装等，筑底不会是一蹴而就的，但是不影响高低切时候被相信一回，提前走个小周期。说充电桩政策超预期，说锂电池涨价利好钠电池，铜箔可以了，是不是固态电池、钙钛矿这些也可以？不过这些老师们都知道啊，人人都是专家了吧！要信早信。不然你如何解释石英砂天天涨价怎么没人认？”

前有美光停止降价、今有三星停止降价，前还有猪肉反转新五丰和服装反转九牧王。逻辑是真实的，从筑底到反转也是漫长的，反复也是经常的。

言归正传了，逻辑和结构你遵从哪个？我相信看周期的老师都会觉得结构大于一切。我也很认同啊，没结构有风口也刮不起来。三根阳线一打，不信也得信。

就像我一直也觉得医药会是中期行情，相信很多老师也有同感，主要就是位置够低，但是疫情这个逻辑老师们也不太认，所以医药可能在先有结构后等逻辑的过程中。至于逻辑是什么我不知道啊，疫情严重？二季度又有能持续超预期的？有什么政策来支持医药了？不知道，但是我只知道创业板是赛道+生物医药多，那么创业板要反弹，没有逻辑也得创造逻辑。大部分上市公司都不会完全没有逻辑，那就是结构到位了，被吹成风口了，逻辑就是逻辑了。

再说回人工智能板块，今天用吹泡泡突发那个号随便说了几句，收盘可以认认真真写了，昨天的金石亚药、何氏眼科、拓新药业、亨迪药业、海辰药业这些怎么没人看的上他，里面大把人吸，今天也大把人高抛。人工智能继续高位补跌，走出了会一路A到底的气势。

逻辑是早上传言说OpenAI发布新的开源模型和海外应用进入中国，利空国内大模型。如果你要是不说逻辑，就说单纯恐高去老赛道套利我信啊，你说了逻辑，那就要辩论下了。

昆仑、万兴、蓝标哪个缺海外业务？你就算海外应用来了国内，是不是可以理解成谷歌进入中国？又或者特斯拉进入中国。所以这个逻辑不可信，相反我觉得更容易被国内迅速模仿并超越。

再来说说开源模型，开源不是利好国内有实力的大模型公司吗？说到开源，那我可就不困了，linux、安卓这些，利好谁利空谁还用我说吗？你要学苹果不开源，我还担心追赶不上，你开源国内很多公司最擅长借鉴开源并且把开源变成自研（有调侃成分），一边要打压国内人工智能发展，一边开源给我们参考，简直是雷锋，差距又缩小了。

所以说，畏高就畏高，去低位赛道过渡几天可以理解，说大模型逻辑有问题，这不就是有点欺负老师们的智商了？

这里后续判断的依据就是人工智能产业链有没有成长性和想象力，很多老赛道还有没有成长性和想象空间？锂电池的涨价，我们是理解成3浪还是B浪呢？这个我想大家都有答案。

当然人工智能板块后面有真实逻辑、技术有足够积淀、能迅速推进产品化和创造盈利能力的公司，肯定不会Ａ下去。因为一旦赚钱，计算器大军就来按了。

指数这里我菜，我就参考我认为专业的指数专家不再看空就好了。在此基础上，指数没有主升也会是震荡，震荡的话天天打老赛道给套牢盘一把解套？解套完了干什么？反正我是想不通的。

既然现在指数专家们都是看震荡多，震荡反而是有利于很多逻辑票的波段的，比如涨几天一卖，跌几天一买。有的人喜欢主升，有的人喜欢震荡。

细心的老师可以看我前面的文章，多次提到了新能源和医药（这个很多看周期的老师太懂了，我就是单纯觉得位置低）。其实就是有位置到了，等逻辑的过程，赛道等到了一个充电桩，药在等什么？（等疫情爆发或者是二季度业绩持续？）同样消费免税在等什么？（也许等一个暑假旅游消费小高峰？）

最后再说一下天天把逻辑挂嘴边的人，如果你相信逻辑，要信真实的逻辑，它可以暂时随着指数或者板块调整，但是轮动也好，新闻刺激也罢，再起来的还会是那些有硬逻辑、有实力、有盈利想象空间的老面孔，而不是一些分支题材。

今天人工智能都在跌，不存在吹票，周末我来补写一下前面欠的人mmm网、视觉中国、昆仑万维和万兴吧。赛道暂时不写，了解的人众多，等赛道出来一个真的能创新高的新面孔都来得及。

这里我没有看空老赛道的赚钱效应，我也多次提到过重视赛道和医药和一些反转品种在人工智能调整时候的赚钱效应，翻前面的文章都有痕迹。我科普的是逻辑，给大家参考，操作上还是自己的事，你看，今天存储起来了，猪肉也起来了，大模型都跌，鸿博也跌，曲江文旅也跌了，人mmm网都Ａ杀了，逻辑还在吗？