光伏支架龙头
肉肉挖掘机
高抛低吸的老韭菜
2021-08-18 12:21:06
公司两大主业，光伏支架和连接器。连接器，主要包括基站和汽车两个领域，公司是华为基站连接器的主要供应商。汽车领域也覆盖了国内主要的汽车厂商。连接器2021年预计净利润1亿元，2022年净利润1.5亿元.可比对标公司，瑞可达，业务结构利润体量基本完全相同。目前瑞可达估值对应2021年100倍，2022年60倍。光伏支架业务，2021年预计净利润1.5亿元，2022年2.5亿元。科比对标公司中信博，2021年70倍，2022年40倍。后续看点，已经与华为联合研发初了主控芯片连接器，毫米波雷达连接器，激光雷达连接器，等高端芯片，双方共同拥有知识产权，目前已有较大量的在手订单，未来公司的高端连接器在华为系汽车上将全面放量。公司2021年总体业绩2.5亿元，2022年4亿元。对应估值今年20倍，明年13倍。严重低于两家科比公司的100倍和70倍。公司合理市值区间在150-200之间。
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