提纲：

一、公社热议：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、新股研究：

美芯晟（688458）：模拟及数模混合芯片

长青科技（001324）：轨道交通和建筑装饰复合材料

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、边缘计算：OpenAI首次将ChatGPT引入智能手机，发布iPhone版本，并承诺未来将为安卓设备提供服务。

（国科微、瑞芯微、中科蓝讯、全志科技、恒玄科技等）

2、LED：利亚德LED显示产品5.18宣布涨价，木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价，反映LED显示市场需求在好转。

（三安光电、华灿光电、洲明科技、艾比森、利亚德等等）

3、存储芯片：中国大基金计划再向长江存储投资18亿美元/5月16日，长江存储的颗粒报价开始抬升，涨价幅度约在3-5%左右。

（江波龙、北京君正、兆易创新、深科技、普冉股份等）

4、物流：李强主持召开国务院常务会议，研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措。

（新宁物流、三羊马、音飞储存、飞力达、长久物流等）

5、先进封装：北京：实施大模型底层支撑性技术筑基工程，以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差。

（通富微电、长电科技、甬矽电子、伟测科技、润欣科技等）

6、智能终端：天猫精灵智能眼镜正测试大模型交互，可陪伴运动、陪聊、给建议等。

（奋达科技、漫步者、惠威科技、全志科技、国光电器等）

7、苹果MR：周末同花顺新增MR概念/国君电子：MR初代解决“好用想用”的问题，二代解决“便宜想买”的问题。

（立讯精密、兆威机电、杰普特、荣旗科技、智立方等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、AI安全：为人工智能发展设置“护栏”！G7峰会呼吁制定AI国际技术标准。

（拓尔思、三六零、美亚柏科、北信源、绿盟科技等）

2、边缘计算：OpenAI首次将ChatGPT引入智能手机，发布iPhone版本，并承诺未来将为安卓设备提供服务。

（国科微、瑞芯微、中科蓝讯、全志科技、恒玄科技等）

3、存储芯片：中国大基金计划再向长江存储投资18亿美元/5月16日，长江存储的颗粒报价开始抬升，涨价幅度约在 3-5% 左右。

（江波龙、中电港、北京君正、兆易创新、深科技等）

4、苹果MR：周末同花顺新增MR概念/国君电子：MR初代解决“好用想用”的问题，二代解决“便宜想买”的问题。

（立讯精密、兆威机电、杰普特、荣旗科技、智立方等）

5、先进封装：北京：实施大模型底层支撑性技术筑基工程，以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差。

（通富微电、长电科技、甬矽电子、伟测科技、润欣科技等）

6、智能终端：天猫精灵智能眼镜正测试大模型交互，可陪伴运动、陪聊、给建议等。

（奋达科技、漫步者、惠威科技、全志科技、国光电器等）

7、物流：李强主持召开国务院常务会议，研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措。

（新宁物流、三羊马、音飞储存、飞力达、长久物流等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

远大智能（2板）：机器人视觉引导系统+电梯

1、全资子公司远大智能高科，高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域，子公司可通过视觉系统激光扫描仪对机器人的实际行走路线进行补偿引导机械手进行准确的拾取依靠高精度定位。

2、公司主要从事客梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务。

（二）T字板

长光华芯（首板）：发布高端光芯片+激光雷达

1、公司在2023年5月16：18日举办的武汉光博会上发布单波100GbpsEML芯片（PAM4），为当前400G/800G超算数据中心互连光模块的核心器件，进入光芯片高端市场。

2、公司在高功率半导体激光芯片领域的国内市场占有率第一(13.41%)，在全球市场的占有率为3.88%；研发的面发射高效率VCSEL系列产品已获得相关客户量产订单，产品应用领域扩展至激光雷达及3D传感领域。

*ST天润（首板）：预重整+股权拍卖

1、2023年5月18日晚公告，法院裁定公司预重整。控股股东一致行动人所持4.69%公司股份将被法拍，拍卖时间：6月19日10时至6月20日10时止（延时除外）。

2、公司尚存在5495.06万元的非经营性资金占用，以及66559.60万元违规担保，面临临被终止上市的风险。

丰立智能（2板）：谐波减速器+小模数齿轮

1、据2023年5月18日机构调研，公司未来重点放在机器人相关等领域。年产3.5万件精密谐波减速器大部分生产设备已陆续到位，个别设备将在6-7月到位。

2、公司精密减速器（谐波减速器）业务营收占比24.78%，在工业机器人、人形机器人、远程控制、智能装备工业等，有着广泛的运用。

3、募集资金的进度情况：小模数精密齿轮及精密减速器扩产项目（进度97.82%）；小型精密减速器升级及改造项目（进度73.69%）。关于产能，小模数齿轮，大概能增2个亿左右。精密减速器，大概能增1.5个亿左右。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

4板：日播时尚

3板：ST红太阳

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

太极集团（1.47亿，+4.99%）：1-4月业绩超预期+中、西成药

1、2023年5月21日晚间公告，1-4月主要经营数据，其中营收约59.84亿元，同比增长约26.13%，扣非净利润约3.70亿元，同比增长约174.83%。4月单月收入15.57亿，同比增长25.57%，扣非净利润1.31亿。

2、2023年4月28日公告，Q1营收44.27亿，同比+25.27%；净利润2.35亿元，同比+991.16%。公司消化系统产品（藿香正气口服液）呼吸系统产品（急支糖浆、鼻窦炎口服液）毛利率提升较多，分别为58.99%/65.40%，同增6.68%/8.22%。

3、公司实控人是国资委下属中国医药集团。公司主要从事中、西成药的生产和销售。12家机构预计公司2023：2025年归母净利润均值分别为6.25、8.62、11.62亿元。

全志科技（1.44亿，+16.81%）：边缘计算+SoC芯片

1、2023年5月19日消息，OpenAI将首次推出智能手机版ChatGPT。手机作为AI流量入口，市场预期边缘计算迎来增量。智能工业领域，公司深耕各类工业人机交互、控制器、网关、边缘计算、机器人等应用场景，推出了T系列AI处理器新品。

2、公司主营业务为智能应用处理器SoC（营收占比78.76%）、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计，有望长期受益于AIOT和汽车智能化发展浪潮。此外，公司还有少量存储芯片业务。

移远通信（3845万，+10.01%）：AI智能模组+物联网模组

1、公司已成功推出多款AI智能模组、5GAI模组，可用于边缘计算与机器视觉能力检测设备。公司5G模组与英伟达JetsonAGXOrin平台完成联调，实现5G通信+AI边缘计算能力。

2、公司主营业务物联网领域无线通信模组及其解决方案，公司是2022年蜂窝物联网模组厂商收入份额全球第一，占比达38.5%。

名臣健康（3701万，+9.99%）：AI游戏+IP+XR

1、2023年5月9日互动，公司已将AI功能应用于部分游戏制作，包括发行推广、制作等环节。死神IP游戏按研发计划正在进行。

2、公司游戏营收占比47.15%，通过资源整合，积累了为元宇宙XR全产业链上500多家核心硬件、内容、应用企业及其从业者的服务经验。

五、新股研究：

美芯晟（688458）：模拟及数模混合芯片

1、主营业务：

高性能模拟及数模混合芯片研发和销售，主要产品为无线充电系列产品和LED照明驱动系列产品。

2、核心亮点：

（1）公司管理层具备国际大厂任职经验，带领公司在高PF电源芯片等细分领域取得领先，尤其在以无线充电发射端和接收端芯片为代表的产品中，部分关键性能指标处于行业领先水平，终端产品覆盖了品牌A、小米、荣耀、传音等知名品牌。

（2）目前深圳哈勃为公司股东之一，持股比例为5.87%。深圳哈勃为华为控股。

（3）公司拟研发手机屏下光传感芯片、TWS耳机的入耳检测应用方案、手表手环的心率血氧检测应用方案及面阵式3D ToF传感器芯片，进入国内自给率较低的信号链芯片领域，该领域客户与公司现有客户较高的重合度或为业务拓展带来一定优势。

3、行业概况：

我国集成电路市场从2017年的5411.3亿元增加到2021年的10,458.3亿元，年复合增长率17.9%，远超同时期世界平均的年复合增长率。其中电源管理芯片市场年均复合增长率为9.31%，随着国产在新领域的应用拓展以及进口替代，预计将以较快速度增长。LED照明市场年复合增长率达到12.43%。

4、可比公司：英集芯、晶丰明源、必易微等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入1.49、3.72、4.41亿元，复合增速72.03%；归母净利润-0.11、0.33、0.53亿元，扭亏为盈。发行价格75元/股，发行PE141.67、行业PE32.34，发行流通市值13.5亿，市值60亿。

（2）2023年1-3月预计实现营业收入0.68亿元至0.83亿元，同比增长22.56%至49.6%；归母净利润-0.08亿元至0.05亿元，同比亏损收窄3.26%至46.38%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、国泰君安等）

长青科技（001324）：轨道交通和建筑装饰复合材料

1、主营业务：

公司是一家以三明治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品应用的高新技术企业，客户包括中国中车、阿尔斯通、庞巴迪、中国建筑、江河集团等。

2、核心亮点：

（1）公司产品多次成为行业国产化的首次范例，部分产品达到或超过国际标准，实现了进口替代。公司是阿尔斯通模块化复合地板、庞巴迪加热复合地板的国内唯一供应商。

（2）公司研发的铝蜂窝复合板，是其在国内轨道交通的首次国产化应用，超高层石材蜂窝复合板是国内最早幕墙建筑应用。

（3）公司参与北上广深等全国27个城市的城市轨道交通项目，并为法国等多个国家及地区的轨道交通车辆提供内装产品。

3、行业概况：

轨道交通和高端建筑三明治复合材料行业已形成一定龙头企业，低端市场竞争激烈，国内三明治复合材料行业整体呈现出集中度进一步提高，进口替代逐步加强以及出口份额逐步提高的态势。

4、可比公司：今创集团、威奥股份、晶雪节能等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入5.12、4.8、5.18亿元，复合增速0.6%；归母净利润7.1、6.61、6.67亿元。发行价格18.88元/股，发行PE44.64、行业PE42.53，发行流通市值6.38亿，市值26.1亿。

（2）2023年1-3月预计实现营业收入0.93亿元至1亿元，同比增长20%至30%；归母净利润0.1亿元至0.12亿元，同比增长900%至1100%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、国泰君安等）

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