Marvell 电话交流会中表述
夜长梦山
2023-05-28 20:14:23
周五美股明星美满电子（Marvell）业绩沟通会引爆光元器件行情，曾业绩不及预期的光模块公司 Lumentum 底部大涨近 12%，源自 Marvell 的在电话交流会中的相关表述：
1、在 2023 财年，我们估计我们的 AI 收入约为 2 亿美元，比上一年大幅增长。该收入主要来自我们的 PAM4 光学器件和 400ZR BCI 产品。
2、我们预测 2023 年至 2025 财年的人工智能收入复合年增长率将超过 100%，人工智能收入预测不包括任何存储贡献。
3、存储是第一季度数据中心收入整体环比下降的主要原因，尽管我们预测环比增长将在第二季度开始，并且我们的数据中心存储业务在下半年继续增长.
4、为了在数据中心规模上创建尽可能大的集群规模，这些连接需要能够在越来越远的距离上运行。这些集群需要数量惊人的高带宽连接，这种连接最好由完全光学连接的基础设施提供。利用数字信号处理和延迟高容量光纤交换机。通过这种方式，AI 成为我们 PAM4 光学 DSP 平台的强大增长动力。
5、二季度数据中心终端市场的企业内部部署部分将下降并抵消来自云的增长，收入结构中，数据中心是我们最大的终端市场，占总收入的 33%。企业网络位居第二，占总收入的 27%，其次是运营商基础设施，占 22%；消费占 11%，汽车工业占 7%。毛利率为 42.2%。
6、未来 AI 方向的增长几乎完全由我们的 PAM4 光学器件、PAM4 DSP 以及一些驱动区域数据中心大量 AI 流量的 DCI 材料驱动。
7、大型系统中将对 CXL 有巨大的需求，特别是因为 DRAM 和内存确实需要非常显著地扩展。我们看到客户对这些解决方案的强烈拉动，而我们正在做的主要产品由于需要而面临很大的进度压力。
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