【九点特供】2023-6-29
无名小韭0526
2023-06-29 08:24:19
【市场主线】 周三大盘全天探底回升，沪指相对偏强。盘面上，近期强势的机器人(减速器)和电力板块 早盘逆势走高，午后AI板块的游戏等应用方向迎来反弹。本月还有最后两个交易日，从指数 角度分析，经过昨日早盘的快速下杀并成功拉回，周四周五大概率以震荡为主，不太会再出 现前几日4000+个股下跌的情况，但由于指数上方盘踞着多根均线，意味着有不少套牢资 金，向上的空间也不会很大。此外，还有个现象值得注意，昨日指数触底反弹正好和光一退 的炸板时间重合，近两日由于大盘调整导致部分资金抱团ST股甚至是退市调整期的个股， 往往这种抱团瓦解就指向了反弹将至，但后两日若这种抱团情况卷土重来，也可能预示大盘 的风险再度聚集。题材上，主线AI板块仅剩游戏分支表现强势，原因是来自海外的产业新催化，具体会在下一 部分《龙头板块》细说，至于其它分支由于位置高且无新的消息催化，稍有风吹草动便容易 加速下跌，昨日的算力就是比较典型的例子。目前来看，机器人、电力显然是更为强势的题 材，中船系、5G、新能源新技术(PET铜箔等)、地产等也频繁轮动。此类题材很难通过 产业逻辑去评判优劣，但从个股角度分析，近几日的连板高标多以流通市值50亿元以下的 个股为主，说明多数资金正从大盘股再度切换回小盘股上。因此，面对轮动行情下的题材， 现阶段更适合“快进快出+避免追高+注重小票“的策略。【龙头板块】 AI游戏近期海外的科技市场，前有Meta推出VR订阅服务(订阅者将获得“每月两款游戏”)，后 有UnitySoftware在其平台上添加了生成式人工智能技术，用户可使用该技术制作电子游戏 和其他程序。开发者纷纷将目光聚焦于游戏上。分析师认为，目前大部分游戏龙头的估值只 有20到25倍，对应今年版号持续正常发放，叠加AI游戏的逐步落地，看好游戏行业将迎来 业绩改善+AI落地共振。板块内上市公司包括:盛天网络、神州泰岳等。【热点前瞻】 再提速!国产Wi-Fi6芯片通过赛宝实验室认证近日，苏州速通半导体科技有限公司自主研发SenscommWisen-2(SCM2625)芯片基 于统信UOS+兆芯CPU平台成功通过赛宝实验室检测，并且取得了测试项目全数通过的优异 成绩，成为国内首款通过该认证的全自研2x2双频Wi-Fi6芯片。赛宝计量检测中心，隶属工 业和信息化部电子第五研究所(即中国赛宝实验室)，是经中国合格评定国家认可委员会 (CNAS)认可的第三方计量检测实验室。随着4K和8K视频、VR/AR、游戏、远程办公、在线视频会议和云计算等新场景不断涌现， 应对高密度无限接入和高容量无线业务的Wi-Fi6成为主流。财信证券预计到2023年，绝大 多数企业级接入设备都将支持Wi-Fi6。并且，随着Wi-Fi6的采用在更广泛的应用中扩大， 国产Wi-Fi6芯片的市场份额也逐渐增加。上市公司中，创耀科技的WiFi6芯片产品目前研发样品已回片，在实验室进行测试中。天邑 股份宽带网络终端产品在2021年度推出了WiFi6AX3000、网络高清摄像头(IPC)等新产 品，目前相关产品已向运营商批量供货，公司是国内唯一一家在通信运营商体系内拥有供货 资格的wifi6厂商。三星入局八英寸氮化镓代工在6月28日举办的代工论坛上，三星表示，将从2025年起，三星将开始针对消费、数据中 心和汽车应用的8英寸氮化镓(GaN)功率半导体代工服务。三星计划用8英寸晶圆生产碳化硅 与氮化镓芯片，跳过多数功率半导体业者着手的入门级6英寸晶圆。三星先进技术研究院已 经拥有氮化镓相关技术，同时三星发言人表示，他们与碳化硅芯片相关的业务仍在研议阶 段，尚未正式决定。随着应用场景提出更高的要求，以碳化硅、氮化镓等为代表的第三代半导体材料发展迅速， 有望在汽车和电信/数据通信等应用领域加速渗透。YoleGroup旗下的YoleIntelligence在 其内容全面的市场报告《PowerGaN》中预测，截至2027年，氮化镓功率半导体器件市场 规模将从2021年的1.26亿美元增至20亿美元，该市场将出现59%的强劲年均复合增长率。上市公司中，赛微电子GaN材料的生长与器件的设计，公司已成功研制8英寸硅基氮化镓外 延晶圆，且正在持续研发氮化镓器件。北方华创可以提供第三代半导体相关设备，其中在氮 化镓方面可以提供刻蚀、PECVD、清洗机等设备。风险提示：科安达:董事长及董事拟减持不超7.1%股份;达嘉维康:量吉投资及其一致行动人拟减持 不超6%股份;骏亚科技:控股股东拟减持不超6%公司股份;优德精密:UCM和 BEEANTAH拟减持不超过3.99%股份;广博股份:董事拟减持不超2.77%公司股份;*ST炼 石:控股股东拟被动减持不超2.59%股份;移为通信:两股东拟合计减持不超2%股份;中 曼石油:四名股东拟合计减持不超2%股份;澄天伟业:董事景在军、股东徐士强拟减持不 超过1.955%股份;*ST凯撒:控股股东及其一致行动人拟减持不超1%股份;天孚通信:股 东朱国栋拟减持不超1%公司股份。
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