周末看下来大家还是各说各的，我看下来两个板块发酵比较足，一个气候变化、一个自动驾驶

这张图流传特别广

气候变化我觉得是有持续性的，高温灾害会变多、报道也会变多。气候变化两个方向，一个电力一个农业都是受影响很大的，电力基本面、投机性更好，农业位置更低，按照自己偏好去买就好。

自动驾驶这边，上周也说过了本身行业属性现在看来是更好一些，加上买的人多也就吹的人多，谨慎看多吧。线控底盘在自动驾驶的地位类似机器人的减速器，虽然说没哪家真正研发成功的，但是矮子里面拔高个是A股常态了，继续看浙江世宝港股和雅创电子吧。

AI这边ChatGPT上新了代码解释器功能，《爆火ChatGPT代码解释器食用指南，来了》这算是一个AI应用底座级别的功能，非常有宏达叙事的感觉，看了都让人兴奋。但是AI已经利多不涨了，比较无奈。如果AI能起来的话还是看好华为线，拓维、安车这些。

另外两个小板块是小金属和存储。

小金属有观点说是镓、锗长期涨价的开端，但是我觉得已经差不多结束了，明天是卖点，如果要买的话也只会选光智科技。

存储的话因为周期没被进一步证实（或者说证伪），现在只活了一个投机标香农芯创和一个价值标万润科技。

HBM本身是特别好的东西，我一直说如果有一家公司专门做HBM，那他的弹性大于英伟达。世界上不存在这样的公司，但是市场总是需要一个标的来炒作的。

比如寒武纪，虽然他的算力卡很垃圾，但他是国产做的最好的。如果谁说“寒武纪虽然是国产做的最好的，但他是个垃圾”，那他说得对，但是他就吃不到寒武纪的涨幅了。

于是市场就找了海力士的代工太极实业，现在又炒了海力士的代理香农芯创，都是基本面不纯正但是有概念的公司，现在的行情就是大力拥抱有一定逻辑的投机，没啥毛病。

万润科技呢，只能说三星有多惨长江存储就有多牛，万润和长江存储都是长江集团旗下公司，万润帮长存做封测，还要推出自己的存储品牌，中线来看是存储板块逆周期的一个票。