昨天复盘，财闻君点评了几个新题材。

种业方向，明确提示谨慎追高，今天神农科技、荃银高科、敦煌种业等系数冲高回落。

数据安全方向，昨晚催化剂已经足够多，工信部早盘盘中发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》，具体而言，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。今天网安成了最强风口，任子行、国华网安、华胜天成、启明星辰、兆日科技、卫士通、绿盟科技、格尔软件、奇安信、美亚柏科等十多只个股涨停。这其中有多只20cm，蓝盾转债大涨了44个点。

从今天龙虎榜看，机构还没来得及上车网安概念股，基本还是游资主导。晚上，几大券商火力全开召开电话会吹网安，看看明天能否有机构眷顾。任子行明天能否快速连板，是观察板块情绪重要方向标。

储能方向，今天光伏、锂电继续嗨；抗洪方向，青龙管业涨停，泰福泵业、韩建河山等也有异动，后面主要看全国雨情走势。

昨天提到，白酒和医美可以逢低布局，今天板块有企稳迹象，医美线奥园美谷虽然炸板，但融钰集团后来居上封死，爱美客等中军表现也不俗；白酒岩石股份涨停，古井贡酒、洋河股份大涨，晚上舍得和汾酒中报预告发布，虽然超预期，但也要看市场有无正反馈，之前酒鬼酒是负反馈。

光伏屋顶表现也不俗，瑞和股份、洛阳玻璃、清源股份、南玻A等涨停，这个后续肯定还会炒，每天都有催化剂。

锂电还是yyds，最近很多机构集中去青海调研盐湖，盐湖提锂方向机构依旧在爆买，西藏矿业、赣锋锂业等机构爆买，后排补涨梯队也很多（冠农股份、新化股份等），包括磷矿也走出了川金诺、新洋丰、兴发集团等多只两连板。

稀土周末爆吹，今天被网安抢了风头，连板活口只剩下北方稀土和宇晶股份，这个板块资金介入比较深，调整一下还会起来，具体逻辑昨天说的已比较详细。

中兴通讯中报业绩超预期涨停，直接刺激了5G板块反弹，叠加了有行业集采的催化剂，欣天科技、铭普光磁拉板。

鸿蒙概念，受到HarmonyOS开发者日将于7月31日在杭州举办刺激（网安方向暴涨也有催化），润和等前期妖股暴力反抽。华为线依然是资金关注热点，今天最新消息：华为与大连化物所战略合作协议签约，开始布局氢能、燃料电池。 ​​​

此外，华为近日新成立一家全资子公司——超聚变技术有限公司。7月8日，超聚变技术有限公司成立，注册资本7.27亿，法定代表人为郑丽英，经营范围包括信息安全设备制造；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；集成电路设计、数字视频监控等。

媒体解读不一，有说利好视频监控，也有说利好信息安全、芯片自主可控。

碳中和方向依然值得关注，收盘后有新调研消息，7月上线预期叠加湖北领导今天调研碳交易中心，上线已进入倒计时，相关概念股后续还会炒。

7月15日是中报预披露重要窗口，除了押宝业绩超预期个股，也要小心踩雷：比如昨晚的领益智造和国际医学，业绩低于预期，今天一个跌停，一个接近跌停。今晚，欧菲光的预告也下降很多。