记住这三个字母:T S V(先进封装的底层工艺)
CoWoS决定了英伟达H100的出货量,从而决定了全球服务器+交换机+光模块的需求量
HBM决定了英伟达服务器里仅次于GPU的稀缺部件。
所以,按稀缺度评分:
CoWoS:100分(AI产业的总闸门)底层技术TSV
GPU:10分(3nm产能 = 10x CoWoS产能)
HBM:5分,底层技术TSV,需求由H100决定
TSV是将原本在晶圆厂的刻蚀工艺下放到封测环节,带来了先进封装质的飞跃。
下一个大风口,难道是TSV(Through Silicon Via)封装技术?
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