①AI算力-7月底北美云计算厂商陆续发布财报，有望看到AI算力投资加速增长/业内人士：AI服务器涨价可望带动供应链2024年业绩上扬（沪电股份、浪潮信息、鸿博股份、中科曙光、云赛智联等）；

②AI应用-东吴传媒：人工智能C端爆款“妙鸭相机”快速走红，关注B端及C端AI应用机会（万兴科技、金桥信息、蓝色光标、金山办公、科大讯飞等）；

③创新药-近日，国家医保局发布《谈判药品续约规则》，建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理（首药控股、迪哲医药、百利天恒、恒瑞医药、三生国建等）；

④信创-高层近期多次强调信创、国企改革重要性/东吴计算机：信创是“一把手”工程，看好下半年招标落地（中国软件、中国长城、太极股份、深桑达、易华录等）；

⑤钠电池-民生电新：传艺斩获海外车厂订单，坚定看好钠电行业大趋势（传艺科技、维科技术、元力股份、美联新材、同兴环保等）；

⑥数字水印-七家头部AI企业共同承诺：将添加数字水印，并开放第三方审查（汉邦高科、中荣股份、鸥玛软件、北信源、数码视讯等）；

政治局会议要点：

题材复盘（2023.7.24）