如果假设最近政策支持的，21个积极稳步推进城中村改造的超大特大城市，是一个板块，那么广州毫无疑问就是那个领涨的龙头。

基本三个原因：

一、城中村数量和面积

我们通常所说的城中村，仅指在经济快速发展、城市化不断推进的过程中，位于城区边缘农村被划入城区，在区域上已经成为城市的一部分，但在土地权属、户籍、行政管理体制上仍然保留着农村模式的村落。

而两广沿海地区人口稠密村庄密集，城市、农村、工厂交织。截至2022年底，广州市的自然村总数是1343个，其中广州市城镇建成区范围内城中村共297个，其中以中心四区（荔湾区、越秀区、海珠区、天河区）为主，占地面积534.63平方公里，占全市总面积的38.4%。其城中村的数量规模是北京、武汉、佛山等大中城市的3到5倍。

二、社会治理问题

两广尤其是广州地区，农村社会普遍带有浓厚的宗法社会传统，家族势力盘踞，往往本地居民有栋基层小楼就一辈子躺平收租，穿拖鞋收房租的广州本地人印象就来自这里。社会结构复杂，本地人抱团加上外来人口大量涌入，法制意识淡薄、监管缺失等，就会滋生很多社会治理问题，如赌博、吸毒、盗窃等，甚至被诟病许久的广州黑ren问题等等。影响社会稳定。同时，城中村内部大量存在违规违建和私搭乱建现象，房屋结构不合理，消防设施缺乏，存在火灾、坍塌等安全风险。只有去过广州城中村的朋友，才会体会更深。

所以从这个角度看，广州城中村治理的迫切性，也会促使广州城中村改造的进度和规模借此政策达到空前的高度。

三、民间投资能力与改造性价比

这一次的城中村改造不同与之前的棚改，那次是央行定向放水给地方政府，而这一次定调是要引入民间资本参与各种改造项目的。

在中国特大城市中，能吸引民间资本有意愿参与的，只有广州和杭州两个地方能对号入座，毕竟民间资本发达，深圳特别，已经国资在做了。更重要的是，广州、杭州很多城中村，承担了小的产业集群的作用，比方说都做淘宝的某个品类，所以广州城中村改造的长期受益空间较大。

广州的城中村问题，上边也是知道的，2007年，全国第一宗真正意义上的旧村改造，就是在广州边上的佛山。因此有人夸张得说，这次这个政策表面上是面向全国的，但其实是给广州量身定制的。

 所以从投资的角度讲，最能受益的自然是业务在广州地区的相关概念股：

山水比德：广州市海珠区；主营提供以整体性解决方案为核心的园林景观设计服务。

安居宝：广州市黄埔区；受益于相比封闭式小区，城中村开放式的交通系统带来的安保需求。

中达安：广州市天河区；主营以工程监理为主的管理咨询服务业务，业务主要来自新型城镇化建设。

广州浪奇：广州市天河区，广州国资委；重组置入本地产业园区开发和运营商广州新仕诚。

普邦股份：广州市天河区；提供包括建筑设计、景观设计、园林工程在内的一体化综合服务。

珠江股份：广州市越秀区，广州国资委；房地产及物业管理。