【博主说】光伏行业跟踪更新：

1、涨价影响需求的预期再起，但终将破灭。机构近日与五大发电企业再度进行了交流，确认今年项目在加紧时间工期推进，全力争取年内并网，组件价格接受度超出预期，现在已到不能再等的时刻，四季度旺季确定性进一步增强。

2、硅料逐步投产必然带来供需宽松，周期之母价格回落之后，带来明年高增长确定性。预计当前组件价格下，中国胡焕庸线以南地区收益率仍然达到8%以上，以北区域5%以下，今年大部分项目分布在南部，整体推进没有问题。

3、后续政策强催化，分歧时刻就是上车时间。高度关注后续政策情况，包括整县推进+分布式、十四五规划+大基地、分散式风电，整县推进都将陆续启动，箭在弦上不可不发。

4、本次云南工业硅限产，预计不会影响光伏硅料供给，工业硅下游中，多晶硅应用仅占1/3，且云南地区工业硅下游多供应有机硅，后续需要担心的问题在于下半年新疆工业硅是否会因为高能耗问题限产。由于新疆产能占比高（约40%）+下游主要为工业硅，若新疆工业硅限产，预计将对硅料供给产生较大影响，所以政策也会综合考虑。

5、理性看待一些公司发表对行业的悲观或乐观的预测，因为他们本身对于自身的业务比较熟悉，对于行业的判断有待商榷，否则就不会出现今年SNEC会展交流之后在六月初暴跌砸出年内最底部的情况。