涓涓细流汇集，或成摧枯拉朽的洪流！集结号已吹响：全力以赴，搞活经济，搞活市场。不达目的，不言收兵！

#相信国家、做多中国！按政治局会议指示并行表现！从量变到质变！

‼#地产政策转向、消息持续输出

‼#证券牛市旗手、活跃资本市场

07.24政治局会议的几个超预期：

1、关于#房地产，不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化，调整、优化地产政策，满足刚需、改善性需求。

2、关于#资本市场，从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场，提振投资者信心”；（高级别会议首创该说法）。

3、关于#地方债，从“严控隐性债务”变成了“优化地方债务”。

4、关于#消费，将促消费放在产业政策的首位，强调“要积极扩大国内需求，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”。

5、关于#汇率，提到“要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

地产：07.19-至今

消费：07.20-至今

金融：07.25-至今

汽车：07.25-至今

一天之内，官媒三箭齐发：千万别把官媒不断的喊话当成“放空炮”。2014年8月31日至9月2日，新HS曾连发8篇系列述评聚焦股市，回头来看，是2014-2015年牛市的冲锋号。

经济日报：让居民通过股票、基金也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力

证券时报：提振2亿多股民、6亿多基民信心！市场期待降印花税、优化交易制度等政策

央广网：可以考虑降低印花税以降低交易成本、实施T+0交易活跃市场交易

超级重磅‼️ #传两融线上开户交易；放开两融杠杆率；放开两融担保比例限制；扩大标的；下调转融通利率、降低交易成本。

#300169天晟新材：天晟证券目前在香港和深圳等地设立办公机构，辐射粤港澳两岸三地

#300803指南针：中国最早的炒股软件之一+继东方财富之后国内第二家互联网券商，100%持股麦高证券

【证券业再迎“定向降准” 】

中国结算拟自10起近一步降低股票类业务最低结算备付金比例，由现行16%调降至平均接近13%。按中国结算预计，差异化机制后，调降比例平均约2个百分点。

根据“最低结算备付金限额=上月证券买入金额/上月交易日历天数×最低结算备付金比例”，以及本次只调降股票类业务最低备付缴纳比例，我们以7月份股票日均成交量8077亿元（单边）简单计算，释放资金近160亿元。

此前，结算备付金分别在2022年4月、2023年4月分别调降2个百分点和1个百分点。

对该政策，我们认为是活跃资本市场诸多政策之一。资本市场的定位正在发生转变，活跃资本市场绝不单单是一个口号。建议从战略高度去把握和合理预期未来政策取向。而且，三季度PPI、库存见底，财政发力，是理想的吃饭季。

我们维持证券板块系统性机会的判断！个股推荐上，可以关注几条主线：一是PB- ROE友好及受益未来杠杆放松的中信、华泰、中金H；二是受益国企改革的央企券商；三是估值低、区位优势明显东吴等。事实上，板块性机会面前，仓位更重要！

#地产🏡政策持续输出‼️🎺

地产消息面利好顺序：城中村改造、不提房住不炒—>开始落实城中村改造—>调整存量个人住房贷款利率—>地方城投化债等等

招商证券:【重要提示】根据我们地产首席赵可博士得到最新消息，非常快时间内从上往下，全国整体推行“认房不认贷”政策。这将是非常巨大的变化。欢迎随时和我们沟通政策变化

中信建投：预计房地产政策还可从五方面进一步优化。中信建投8月3日研报表示，预计房地产政策还可从以下五方面进一步优化，一是房企融资边际宽松；二是差异化降低首付比例和贷款利率；三是一二线城市放宽购房资格；四是“城中村”改造和老旧小区升级进一步推进；五是关注县域及镇域旧房升级

中信证券：城中村改造不仅可以改善居民居住环境、提升城市面貌，同时有望促进固定资产投资、推动经济修复进程。经我们测算，城中村改造需要的建安投资费用可能达到万亿级规模，考虑房屋销售等因素，预计每年对于信贷拉动的规模在1500亿元-5000亿元区间内。

07.19地产启动日 ：#002146荣盛发展、002310东方园林涨停。东方园林：公司在城中村改造和新型城市化中的基础设施建设、生态环境治理领域具有业务优势

 

20:55:43【＃郑州暂停执行住房限售政策】 财联社8月3日电，郑州市住房保障和房地产管理局、郑州市财政局等八部门联合发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，其中提到，购买改善性住房的，其原有住房暂停执行郑政办〔2017〕58号文“在郑州市行政区域内，2017年5月3日（含）之后购买的住房，自取得《不动产权证书》之日不满3年的不得上市转让”的规定。这意味着在郑州新购买改善性住房的，其原有住房取得不动产权证书即可直接出售。

 

地方城投债+城中村改造相关：