禁塑令其实也是老消息。

今年1月16日，国家发改委、生态环境部印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，指出到2020年，率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。到2025年，基本建立塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度。

近期相关政策有更新，但消息更新其实在7月17日。

2020年7月17日，多部委发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》。通知指出，为统筹做好疫情防控和塑料污染治理工作，确保如期完成2020年底塑料污染治理各项阶段性目标任务，各地要提高政治站位，进一步增强做好塑料污染治理工作的紧迫感和责任感，加大工作落实力度。8月中旬前出台省级实施方案，狠抓重点领域推进落实。

此外，麦当劳中国6月30日宣布，从6月30日起，将在北京、上海、广州、深圳近千家餐厅的堂食及外带率先实施，逐步暂停提供塑料吸管。

博览研究员强调两点。

第一，除了塑料袋和吸管外，注意一下农用膜的淘汰需求。由于规定要求淘汰厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜，我们认为可降解塑料在农用地膜的替代率会高于包装塑料。我国农用地膜塑料用量稳定在250万吨左右。

第二，限塑的几个核心标的，基本面和事件驱动都有明确看点。

例如金发科技，聚乳酸项目技术先进，且PBAT+PLA是主流方向，公司是绝对龙头。而且其上半年防疫物资业绩收入高，而且其LCP的5G材料技术，拿了国家科学技术进步一等奖。

仙鹤股份，据公司半年报，2020年上半年公司食品与医疗包装用纸系列产品预计实现销售3.3亿元至3.4亿元，较上年同期增加46.74%至51.19%。而且仙鹤有电子烟HNB技术储备，这两天应该有天风证券调研，后续应该有重磅研报落地。

因此整体来看，限塑概念的持续性和外延强度都比较高，可以考虑持续跟踪。