超图软件：国产基础软件中国际地位高弹性品种
夜长梦山
2023-08-09 08:04:49
【民生计算机】🚀强烈推荐信创弹性标的【超图软件】：国产基础软件中国际地位高弹性品种
我们正式发布超图软件深度《信创与出海并举，AI与空间计算同辉》，为什么如此看好？核心逻辑如下：
1、中报高增业绩拐点明确，根据股权激励保守翻倍空间
公司中报业绩预增185%-215%，业绩拐点明确，且股权激励最低要求公司营收三年翻倍，考虑公司替代美国GIS软件确定性高（GIS作为国家战略地理信息数据安全直接相关基础软件，替代需求紧迫），基础软件lisence占比进一步提升，毛利率进一步上升。
2、三维GIS升级价值量提升明显，央企带动出海打开长期市场空间
公司已经是全球GIS软件龙头，2021年GIS软件业务收入全球第二，仅次于美国ESRI，且三维GIS因为超前布局已经在全球处于领先地位。三维GIS软件价值量较二维明显提升，同时由于美国ESRI在2020年就已经限制出口GIS软件，超图作为全球先进GIS软件中的佼佼者拥有更大机遇，近期以中交集团为代表出海央企与超图深度合作已经全面带动公司海外渠道攻城略地，打开长期海外市场。
3、目前AI+空间计算的A股唯一基础软件
苹果Vision Pro头显引领空间计算技术商业化，公司新一代3D GIS技术新增支持分布式空间计算的产品能力，产品满足在线设计与交互编辑，同时在生态上与hololens2等进行适配，此前全球三维游戏设计基础软件unity采购基础软件插件抛弃美国本土ESRI采用超图软件，在国产基础软件历史上相对罕见，VR/AR普及将彻底打开公司C端市场。
4、积极把握AI浪潮，大模型+GIS打开C端市场空开
公司2022年AI产品合同金额同比增长132%，公司集成了以Transformer技术为代表的预训练模型，构建了建筑物、水体、耕地等遥感地物识别模型，同时探索大模型与GIS尤其城市设计规划结合，大幅降低专业软件使用门槛提升使用效率，为向C端市场打开提供可能。
5、地理数据要素的最佳掘金铲
一方面在多个城市打造数据治理业务，2022年大数据局/大数据中心相关合同额同比增长129.5%；另一方面深耕数据变现，2022年与银行签署与不动产数据服务相关合同额约2400万元。
风险提示：新技术推进不及预期；行业需求释放节奏波动；行业竞争加剧
联系人：民生计算机吕伟/郭新宇
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