2023-08-10 中证投资参考（星期四）

＞九部门推广合同节水管理 鼓励开展用水权交易
＞人形机器人催化剂不断 看好商业化加速下机会
＞多条陇电外送特高压线路正推进中 关注产业链
＞充电接口统一时代渐近 USB-C接口或是大势所趋

九部门推广合同节水管理 鼓励开展用水权交易
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近日，水利部、国家发展改革委等9部门联合印发《关于推广合同节水管理的若干措施》，提出了激发合同节水管理市场活力、强化合同节水管理技术支撑、提升节水服务企业能力、加强财税金融支持、做好合同节水管理组织实施等5方面15项措施，为推广合同节水管理、促进节水产业发展提供有力支撑。
《若干措施》指出，要严格取水许可、计划用水和定额管理，坚决抑制不合理用水需求。推进水利工程供水价格改革和农业水价综合改革，实施差别化水价政策。鼓励开展用水权交易，积极推动农业灌溉、重点用水行业等领域实施合同节水管理项目节约的水量，通过用水权转让、收储等方式进行交易，提升合同节水管理效益。

机构认为，从碳权交易的发展看水权交易：环境权益市场的下一片蓝海。随着全球水危机的加深，人们认识到水资源可持续利用与综合管理的重要性，水市场逐步成为水资源优化配置的重要手段。相较于碳交易市场，水权交易市场目前存在进展缓慢、跨流域和跨区域交易受阻等问题，有待进一步开拓。操作方面，可沿以下两个维度布局
1）随着未来排污权、水权等交易陆续上线，在相应惩罚和补偿机制作用下，污水的资源化禀赋将被发现，污水处理厂有望凭借再生水业务获得新的业绩增长点。环保类企业有望获得超额收益，可关注重庆水务（601158）、武汉控股（600168）等。另外，企业对于污水处理需求有望上涨，可关注碧水源（300070）等国内污水处理领先企业。

2）水权改革有利于节水增效开花结果。农田灌溉是最大的用水户，同时也是最大节水潜力所在。据统计，我国农业年用水量达3600多亿立方米，超过全国年用水总量的60%。近年来，我国持续推进大中型灌区配套续建与节水改造，农田灌溉水有效利用系数达到0.572。但与发达国家相比，我国农业用水效率仍然偏低。各地持续推进农业水价综合改革，促进现代化灌区建设，利好大禹节水（300021）等。

人形机器人催化不断 看好商业化加速下机会
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　　8月8日，第31届世界大学生夏季运动会闭幕式举行，为世界呈现了一场融合国际与民族、传统与现代的超大型歌舞剧，并首次采用了中国企业自主研发的大型人形机器人。今年以来，AI大模型的爆发，为人形机器人带来了关键的契机。AI大模型以及后续的多模态，可以从语音、视觉感知、决策、控制等多方面为机器人更好进行学习训练和进化，极大推动研发进程。据高盛预测，在技术得到革命性突破的理想情况下，人形机器人2025-2035年销量CAGR可达94%，2035年市场规模达1540亿美元。人形机器人有望成为继智能驾驶电动车后又一AI落地场景蓝海，产业链各环节有望迎来高速发展机遇。全球科技巨头（特斯拉/微软/谷歌/三星）正快速加码人形机器人，是对该赛道的空间的肯定，将会加速人形机器人产业化的落地。
　　此外，2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京举行。世界机器人大会作为推动全球机器人产业和技术交流合作的重要平台，历年来都是机器人行业成果汇聚之地，建议关注汇川技术（300124）、中大力德（002896）等。

海南发布中长期行动方案 助力全面禁售燃油车
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　　海南省新能源汽车促进中心公众号日前发布了《海南新能源汽车推广中长期行动方案（2023-2030年）》，旨在实现海南省2030年全面禁售燃油车的目标。根据该行动方案的阶段性目标，到2025年，海南省将累计推广新能源汽车超过50万辆，其中新增新能源汽车占比将超过60%。到2030年，海南省将累计推广新能源汽车超过150万辆。
　　同时，海南省将全面建成世界新能源汽车体验中心，成为引领海南新能源汽车推广应用和产业发展的标杆项目。这一行动方案的发布将进一步推动海南省的新能源汽车产业发展，为海南省的经济发展注入新动力。同时，也是海南省积极响应国家绿色发展战略，加快推进能源结构调整和汽车产业转型升级的重要举措。
　　相关海南地区公司中，海汽集团（603069）互动平台表示，公司正加快推进新能源汽车的应用和推广，围绕新能源汽车产业建立完整的生态链，努力将新能源汽车产业打造成海南产业发展的一大亮点；海马汽车（000572）始终聚焦汽车主业，战略部署将全面转型新能源汽车和智能汽车，“十四五”末，公司计划于国内市场全面停售传统燃油汽车，向新能源汽车、智能汽车转型，向绿色制造和智能制造升级，以实际行动助推海南新能源汽车产业发展。

2023中国算力大会召开在即 相关公司有望迎机遇
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　　2023中国算力（基础设施）大会将于8月18-19日在宁夏银川举行。这是由工信部、宁夏人民政府共同主办的盛会，旨在进一步推动算力基础设施建设，助力千行百业数字化转型，促进数字经济与实体经济深度融合，为高质量发展注入澎湃动力。
　　在此之前，工信部联合国家发改委等部门印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，并批复同意在8个地区建设10个国家算力枢纽节点。同时，新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）也随之出台，旨在持续优化全国算力整体布局。目前，我国算力基础设施建设取得了显著进展，发展动能持续增强，通过本次大会的召开，相信将进一步推动算力基础设施建设，促进数字经济与实体经济的深度融合，相关行业公司有望迎来机遇。
　　相关公司中，美利云（000815）数据中心项目位于国家算力枢纽节点之一的宁夏中卫市，国家推进“东数西算”工程以及算力枢纽节点的建设将为公司云业务创造一定的市场机会和行业机遇；宁夏建材（600449）中建工业互联网数据中心项目一期工程，符合国家东数西算的相关政策。

多条陇电外送特高压线路推进中 关注产业链
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　　国家能源局近日答复“加快陇电入川特高压直流外送工程纳入国家‘十四五’电力规划”的人大建议时称，正组织开展“十四五”电力发展规划中期评估及滚动调整工作，按照国家关于推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设总体部署，开展输电方案研究论证，初步认为在甘肃巴丹吉林沙漠基地新增布局一回输电通道送电四川具备可行性，可实现西南、西北水火互济，优化四川电源结构。“下一步，将统筹全国电力流优化布局，研究近期陇电入川的技术经济可行性，条件具备后将积极推动实施。今年5月，四川、甘肃两省已签署联合推进陇电入川特高压直流工程战略合作框架协议。
　　2022年，甘肃电网新能源装机占比历史性突破50%，达到51.9%，排名全国第三；新能源发电量占总发电量的27.3%，排名全国第二，利用率保持95%以上；甘肃绿电已输送至21个省份，新能源市场电量占比居全国第一。今年2月，陇东至山东±800千伏特高压直流输电工程获国家发改委核准批复。这是甘肃省继祁韶直流之后的又一能源外送大通道。除陇电入鲁之外，国家电网还在甘肃推进多条特高压外送通道。今年5月，国网甘肃省电力公司董事、党委副书记、新闻发言人王海涛在发布会上介绍，该公司正在推进陇电入浙工程（甘肃河西地区-浙江）年内具备核准条件。此外，按照国网甘肃省电力公司此前披露的信息，该公司还在开展陇电入桂外送通道规划研究，目标将“陇电入沪”纳入国家电力规划并于“十四五”末开工建设。
　　另据了解，我国今年第4条特高压直流工程，即国家电网哈密送重庆±800千伏特高压直流输电工程8月8日开工建设，总投资286亿元。
　　重大项目开工及多条线路推进，未来特高压仍有较大增长潜力，龙头直接获益。可关注平高电气（600312）、国电南瑞（600406）等。

多地谋划布局高速磁悬浮 龙头引而待发
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　　近期，磁悬浮再次受到市场关注。第三十六期“花城院士讲坛”获悉，广深港正谋划设计时速650公里的磁悬浮线路，共有四个方案，在广州的候选起点包括广州东站、珠江新城、广州站，中途候选路线包括莞城、虎门、南沙等。
　　广深港主轴位于大湾区经济最为发达、单位人口聚集度最高的知识密集型产业走廊内，2017年客流密度为10963万人，已趋于饱和。2035年广深港主轴客流密度将达到2.6亿人，能力缺口约4000万人。因此，需新增1条高速项目来实现满足广深港交通需求，此外的8个城市主城区中心间客流联系也需要高速通道来解决发展不平衡不充分问题。
　　除了广深，沪杭、成渝等地都在谋划兴建磁悬浮线路。2019年9月，中 共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，明确提出“合理统筹安排时速600公里级高速磁悬浮系统、时速400公里级高速轮轨（含可变轨距）客运列车系统等技术储备研发”，掀起了我国高速磁浮研究的新篇章。未来随着国家政策的大力扶持，相关磁悬浮列车产业链公司迎来高速发展机遇。
　　上市公司，新筑股份（002480）、中铁工业（600528）及博菲电气（001255）等磁悬浮领域的业务拓展很可能从中获益。

充电接口统一渐近 USB-C成标准接口或是大势所趋
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　　沙特标准、计量和质量组织（SASO）以及沙特通信、空间和技术委员会（CST）近日宣布，统一沙特的手机和电子设备充电端口强制要求，决定从2025年1月1日起USB Type-C将成为唯一的标准化连接器。根据沙特相关部门预计，该项决定将有助于每年减少沙特国内手机和电子设备充电器和充电线缆消耗量超过220万个，并为沙特消费者节省超过1.7亿沙特里亚尔（约4532万美元）的支出。同时，这一举措将减少约15吨电子废弃物，有助于实现沙特在技术领域的可持续发展目标。此前，欧洲理事会批准了欧洲议会的通用充电器新规，最终完成了立法程序。这意味着从2024年年底开始，在欧盟范围内销售的手机、平板、数码相机等电子设备必须统一使用USB Type-C充电接口。
另有消息称，苹果或于9月12日发布iPhone15。当前，越来越多的消息指出，苹果将在今年iPhone15系列采用Type-C接口，手机充电接口迎来统一几成定局。分析认为，随着有线快充成为5G手机时代标配，必将带动Type-C市场进入新一波的成长爆发期。相关布局上市公司有立讯精密（002475）、得润电子（002055）等。

2023-08-10 时报财富资讯（星期四）

【资讯导读】
>SPD提升医药信息化　这些公司已布局
>国内硅料市场价格实现四连涨　供需结构向好望支撑价格继续上行
>维力医疗：预计下半年外销整体业务将逐步恢复
>永安林业：正在针对CCER重启进行积极准备

【今日头条】
>SPD提升医药信息化　这些公司已布局
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据媒体报道，7月21日，国家卫健委会同教育部、公安部等十部门联合召开视频会议，部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治，提出“针对医药领域生产、供应、销售、使用、报销等重点环节和“关键少数”，深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理”。7月28日，中纪委牵头部署纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败整治，中央及地方众多纪委、监委高级别官员列席或视频参会，将这次医药反腐的战略地位推向更高处。
SPD模式的命名由来取自医院院内药品耗材流转过程中供应、加工、配送三项核心工作，是在供应链一体化思想指导下产生的一种典型的精益化管理模式。据相关数据显示，药品耗材成本占据了医院成本的50%-55%，成为医院最大的成本要素，对总成本控制起着关键作用，因此成本管控成为医院加强管理的重点。2022年6月，国家卫生健康委医院管理研究所将“医用耗材SPD精细化管理模式”正式纳入研究申报内容。SPD模式以信息化智能化为基础，以医院物资精细化建设为核心，旨在为医院、患者、供应商和政府提供服务，实现节约医院成本、确保用耗安全、维护供应链透明和满足政府及行业监管等目标。SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生。
$润达医疗(sh603108)$是国内领先的医学实验室综合服务商，在2011年至2023年5月期间中标SPD项目16个，居上市公司首位，公司与华为云合作，基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。

$重药控股(sz000950)$为每个项目定制化开发专属SPD软件管理系统，22022年公司在四川、辽宁、陕西、广州共推进8个SPD项目。

【投资聚焦】
>国内硅料市场价格实现四连涨　供需结构向好望支撑价格继续上行
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7月以来，国内硅料市场价格稳步上涨，本周实现连续四周上涨。硅业分会8月9日发布的数据显示，单晶致密料最新成交均价已涨至7.04万元/吨，周环比涨幅为0.28%，7月中旬至今累计涨幅达7%；单晶硅菜花料最新成交均价6.73万元/吨，环比上涨1.2%，近四周累计涨幅达8.5%。值得注意的是，N型硅料价格涨幅超过P型硅料，本周N型料成交均价已涨至8.32万元/吨，周环比涨幅达3.48%。
硅业分会表示，由于市场供应相对紧张，部分企业成交价出现明显上涨，并带动本周硅料价格微涨。从供应端看，在硅料库存水平持续走低的情况下，仍有大量订单等待交货，部分企业接到小单急单，硅料企业议价空间加大。从需求端看，下游硅片价格再度小涨，拉晶企业接近满开运行，需求持续向好。同时，下半年N型电池产能持续释放，对于N型硅料需求预期好于P型硅料，也直接推动N型硅料价格涨幅高于P型硅料。随着硅料及光伏产业链的逐步回暖，细分行业龙头盈利水平望改善。可关注，$TCL中环(sz002129)$、$大全能源(sh688303)$等N型硅料布局领先的龙头公司。

【独家参考】
>维力医疗：预计下半年外销整体业务将逐步恢复
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$维力医疗(sh603309)$公司今日在业绩说明会上表示，从7月份开始，海外大客户订单正在逐渐恢复，新的大客户业务也开始逐步稳定供货，预计下半年外销整体业务将逐步恢复。公司一直持续在北美和欧洲拓展新的大客户，开发大客户定制化项目。海外大客户项目前期洽谈和开发周期较长，目前在研的海外大客户项目有20个左右，将为未来海外业务的持续增长提供源源不断的增长动力。
上半年综合毛利率和去年同期相比提升了约4%。主要是因为内销业务整体毛利率较外销业务高，今年内销业务占比有所提升，同时随着新产品的不断放量，较高毛利的新产品占比进一步得到提升，从而带动了公司整体毛利率的提升。

【独家参考】
>永安林业：正在针对CCER重启进行积极准备
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$永安林业(sz000663)$接受机构调研时表示，公司正在针对CCER重启进行积极准备，结合中林集团整体战略部署，充分发挥自身资源优势、技术优势等。公司未来将围绕生物质能源领域，打造经济与生态双循环系统，致力于成为世界一流生物能源上市公司。目前首批5个生物质能源项目正在顺利实施；建成后，单一项目预计年产生物天然气超过2000万立方米，年均净利润3600万元，具有较强的盈利能力。公司的生物质能源项目采用干式厌氧发酵工艺，可处理包括生活垃圾、畜禽粪污、农林废弃物等各种生物质原料。目前项目原料主要为玉米秸秆。

【财经要闻】
> 工信部公开征求《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》强制性国家标准的意见。
>深交所：支持发行募集资金主要用于救灾重建的“防汛救灾专项债”，并建立发行审核快速通道。
>中国支付清算协会印发《个人支付信息保护指引》。
>中疾控：7月中国内地23省（区、市）新增报告491例猴痘确诊病例。
>江苏：除南京、苏州市区外，拟全面取消落户限制政策。
>海南成立虚拟电厂管理中心，首批虚拟电厂上线。

【公告淘金】
>甘源食品（002991）2023年上半年净利1.2亿，同比增长190.92%。
>美的集团（000333）正在对境外发行证券（H股）并上市事项进行前期论证。
>赛微电子（300456）子公司MEMS微振镜通过验证并启动试产。
>云内动力（000903）与中交机电签署10.31亿元采购合同。
>吉峰科技（300022）子公司拟不超2500万元收购盛世盈创51%股权。
>力合微（688589）公司相关芯片产品通过SunSpec标准认证。
>广汽集团（601238）7月新能源汽车销量4.99万辆，同比增长84.51%。
>扬州金泉（603307）拟1.86亿元收购阿珂姆50.5%的股权。

【龙虎榜看台】
>资金流入CRO、生物制品等板块
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周三，沪深两市全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.49%报3244.49点，深成指跌0.53%报11039.45点，创业板指跌0.01%报2228.73点。两市共计成交7366亿元，较上个交易日缩量532亿元。盘面上，CRO、生物制品、创新药、医疗器械等板块涨幅居前，CPO、传媒、手机游戏、算力租赁等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：中原传媒(000719)获机构资金买入，总买入净额为1.65亿元；国科恒泰(301370)获机构资金买入，总买入净额为9766.16万元；新晨科技(300542)获实力游资买入，总买入净额为6970.56万元；竞业达(003005)获实力游资买入，总买入净额为4088.53万元；港通医疗(301515)获实力游资买入，总买入净额为3891.02万元。

【新股申购】
宏昌转债：申购代码：371008，评级A+，转股价值112.63。
奥维转债：申购代码：718516，评级AA-，转股价值95.08。

2023-08-10 上证早知道 （星期四）

【今日导读】
>国际油价升至年内新高 机构预计原油供需持续偏紧
>出口禁令叠加千旱减产 国际大米市场面临持续动荡
>民爆产业强制性国标征求意见 电子雷管替代将延续
>力合微芯片产品通过认证多只医药ETF获大额申购

【上证聚焦】
O国际油价升至年内新高 机构预计原油供需持续偏紧
截至北京时间8月9日20时，纽约原油期货主力合约涨逾1%，报83.77美元/桶，达到去年11月以来新高。消息面上，全球最大的原油出口国沙特阿拉伯上周将自愿减产100万桶/日的决定延长至9月底，并表示减产持续时间可能会进一步延长，力度也可能进一步加深。俄罗斯也表示，将在9月份减少石油出口30万桶/日。另外，黑海地区的地缘紧张局势也在继续发酵
信达证券认为，无论是传统油气资源还是美国页岩油，资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑到全球原油长期资本开支不足，供给弹性将下降。而在新旧能源转型中，原油需求仍在增长，全球或将持续多年面临原油供需偏紧问题。2022年国际油价迎来上行拐点，中长期来看或持续维持中高位。未来3到5年，能源行业有望持续处于景气向上周期。
$中曼石油(sh603619)$ 目前已经发现4个油气区块，其中温北油田已经取得采矿证，柯柯牙油田已经取得工业油气流;
$通源石油(sz300164)$ 的非常规油气开发射孔技术位于国际领先地位。

【上证精选】
O专家表示，7月CPI同比下降主要是受到去年同期对比基数较高影响。展望8月，极端天气对猪肉、蔬菜等供给造成约束，食品价格可能迎来反转。
O招商中证白酒、工银前沿医疗等明星基金近日纷纷恢复大额申购。公募基金表示，白酒、医药、医美等板块此前受制于经济修复动能不足，后续或受益于政策博弈下的预期修复。
O美的集团正在对境外发行证券 (H股) 并上市事项进行前期论证，拟发行规模预计不超过发行完成后总股本的10%。
O9日，多只医药行业ETF涨幅居前，汇添富国证生物医药ETF涨2.9%，多只游戏行业ETF跌幅居前，华夏中证动漫游戏ETF跌3.72%。
O9日，北向资金净卖出13.32亿元。药明康德、迈瑞医疗、宁德时代分别获净买入413亿元、2.59亿元、2.43亿元。

【产业情报】
O出口禁令叠加千旱减产 国际大米市场面临持续动荡
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据商务部主办的国际商报消息，7月20日为确保国内市场的“充足供应”，全球最大 大米出口国印度宣布大米出口禁令。随后阿联酋、俄罗斯两国也宣布限制大米出口，导致国际米价大幅走高。而在全球第二大 大米出口国泰国，今年以来高温天气频繁，降雨也明显减少，泰国政府建议农民减少水稻种植以节约用水，国际大米市场可能面临进一步动荡
中航证券认为，近期粮食种植板块受到政策、地缘政治、气候影响等三重消息面的催化，消息面变化或对种植技术应用和粮食供需行情预期带来明显影响，关注种植相关投资机会。
$荃银高科(sz300087)$ 是国内水稻种业龙头;
$农发种业(sh600313)$ 开展了航天诱变育种、转基因玉米大豆育种、东北早熟极早熟玉米育种等一批关键核心技术攻关项目。

O民爆产业强制性国标征求意见 电子雷管替代将延续
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工业和信息化部安全生产司组织全国民用爆炸物品标准化工作组，于近日开展了《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》强制性国家标准的制修订，已形成征求意见稿，征求意见截至日期为2023年10月15日。
民爆下游主要应用于煤矿冶金、石油地质、交通水电、金属加工等行业。《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》要求严格执行工业雷管减量置换为电子雷管除少数情况，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售非电子雷管。长江证券表示，今年上半年我国黑色金属矿采选、有色金属矿采选非金属矿采选、煤炭开采和洗选业固定资产投资完成额整体呈现上升趋势。展望下半年，伴随宏观经济修复工业企业有望在年底前迎来补库存行情叠加电子雷管占比上行，行业景气有望延续。
$壶化股份(sz003002)$ 是国内民爆行业龙头企业，目前拥有工业炸药许可产能6.7万吨，数码电子雷管许可产能5880万发;
$金奥博(sz002917)$ 在国内外智能化生产线已建设近200条，智能化产线和机器人已用于国内外120多家炸药和雷管生产企业。

【公告解读】
O力合微芯片产品通过SunSpec标准认证
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$力合微(sh688589)$ 基于公司自主研发的PLC光伏芯片的光伏组件快速关断模组日前率先通过了国际CSA检测认证机构认证，获颁发符合光伏组件级快速关断SunSpec通信规范测试认证证书。
O云内动力与中交机电签署采购合同
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$云内动力(sz000903)$ 将向中交机电提供燃料电池发电系统和相关服务，并与中交机电签署了两批燃料电池发电系统集成采购合同，合同总价合计10.31亿元，占公司2022年营收21.52%。
O上海沿浦子公司获新项目定点通知书
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$上海沿浦(sh605128)$ 子公司武汉浦江沿浦汽车零件将给客户生产供应2款新车型的汽车座椅骨架产品。根据客户预测，2款新车型的项目周期预计是5年，在项目周期内预计将产生20.244亿元的营业收入。

O吉峰科技拟收购盛世盈创股权
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$吉峰科技(sz300022)$子公司吉峰聚能与盛世盈创及其全体股东签订协议，拟出资不超过2500万元收购标的公司51%股权，后者主要从事氢燃料电池零部件及小型风冷堆的研发与制造业务
O英集芯等公司拟回购股份
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$英集芯(sh688209)$ 拟回购股份1500万至2000万元，回购价格不超过24元/股微光股份 (002801) 拟回购股份4000万至8000万元，回购价格为不超过39.5元股。
O*ST泛海控股股东方面计划增持
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$*ST泛海(sz000046)$ 控股股东中国泛海控股集团有限公司的一致行动人通海投资集团有限公司等，计划通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，合计计划增持金额5000万元至1亿元。

【资金观潮】
O多只医药ETF获得大额净申购
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Choice数据显示，8月以来，医疗ETF份额增长33.14亿份，在所有股票ETF中排名首位。按照区间成交均价计算，净申购资金规模约14亿元。此外，医药ETF、医药卫生ETF、创新药ETF本月以来分别获得11.12亿元、3.24亿元、2.83亿元净申购。机构认为，本轮医药反腐推进时，医药已历经3年调整。预计本次反腐对医药股价的影响幅度更小、周期更短。长期来看，行业投资价值仍凸显。
O四机构席位买入三美股份
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截至8月9日的三个交易日，$三美股份(sh603379)$ 获4机构合计买入1.47亿元，同时遭到1机构卖出2833万元。
德邦证券表示，三美股份是国内制冷剂领军企业，有望充分受益于制冷剂景气复苏。后续半导体、新能源等行业含氟新材料陆续放量，氟化工长期成长空间广阔。

【机构调研】
O佳禾食品(sh605300) 表示，公司正在发展第二增长曲线咖啡和第三增长曲线植物基。在咖啡方面，公司通过扩产希望能增加精品咖啡豆以及咖啡深加工产品供应，进而提升市场份额。在植物基方面，公司主推燕麦奶，量虽不太大但未来发展前景可期。
O汇成股份(sh688403)表示，目前公司整体在手订单情况良好，对下半年订单保持谨慎乐观预期。此外，公司合肥封测基地位于当地政府大力打造的“芯屏器合”产业集群中，当地政府重视并积极搭建集成电路产业链交流合作平台，将给公司业务发展提供难得的地缘优势。
O嘉元科技(sh688388)表示，公司目前产品结构以6微米及以下极薄理电铜箔为主此外，复合铜箔中试生产设备已完成安装，公司正积极推动复合铜箔的研发和工艺优化，并将紧跟市场的需求，及时布局产业化规划。

2023-08-10 中证快报（星期四）

【今日导读】

○两部门联手 开展智慧旅游应用项目试点申报

○税收优惠政策发布 促进机床产业高质量发展

○供应风险加剧 亚洲大米价格飙升至多年新高

【中证头条】

两部门联手 开展智慧旅游应用项目试点申报
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8月9日，文化和旅游部办公厅、工业和信息化部办公厅发布关于组织开展“5G+智慧旅游”应用试点项目申报工作的通知。根据通知，为推动5G在文化和旅游领域创新应用和协同发展，文化和旅游部、工业和信息化部决定联合开展“5G+智慧旅游”应用试点项目申报工作。试点项目内容包括但不限于5G+智慧旅游服务、5G+智慧旅游管理、5G+智慧旅游营销、5G+智慧旅游产品等主要方向。
点评：“5G+智慧旅游”应用试点旨在通过征集并遴选一批利用5G网络促进智慧旅游创新发展的优秀实践和解决方案，培育一批以5G等新一代信息技术赋能旅游业融合创新发展的典型应用，树立一批示范带动性强、可复制推广的标杆项目，为全国范围内推动“5G+智慧旅游”健康发展提供经验，助力旅游业高质量发展和数字中国建设。A股相关概念股主要有$宋城演艺(sz300144)$ 、$曲江文旅(sh600706)$等。

【中证聚焦】

税收优惠政策发布 促进机床产业高质量发展
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据报道，近日财政部、税务总局联合发布《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》，通知指出，自2023年1月1日至2027年12月31日，对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的增值税一般纳税人，允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。
点评：国家出台该税收优惠政策旨在鼓励更多机床企业投入研发，同时鼓励更多其它资本进入机床行业。增值税加计抵减是指纳税人可按照当期可抵扣进项税额加计一定比例，抵减应纳税额，即减少企业应交增值税额，帮助企业提高现金流水平和盈利能力。同时通过设置门槛鼓励工业母机产业链加大研发投入，有助于加速推进机床产业高端化，鼓励优质企业持续创新，提高自主可控能力。A股相关概念股主要$亚威股份(sz002559)$ 、$华中数控(sz300161)$ 等。

【要闻精选】
○工信部公开征求《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》强制性国家标准的意见。
○近日，文化和旅游部、教育部、共青团中央、全国妇联、中国关工委联合印发《用好红色资源 培育时代新人 红色旅游助推铸魂育人行动计划（2023—2025年）》。
○根据Omdia最新的2023年XR应用近眼显示面板报告显示，包括AR（增强现实）、VR（虚拟现实）和MR（混合现实）在内的XR（扩展现实）应用近眼显示面板出货量将在2023年同比增长56%，达到2140万片。
○据猫眼专业版数据，截至8月9日13时58分，8月9日大盘票房破亿，大盘单日票房已连续50天破亿，中国电影市场大盘单日票房连续破亿天数新高持续创造中。
○作为中国电子信息产业集团旗下脑机交互领域企业，中电云脑重磅发布基于PKS的国产化脑机交互信号采集系统“天谷”V1.0。
○高通公司8月9日宣布，骁龙X75 5G调制解调器及射频系统持续突破5G性能边界，在Sub-6GHz频段实现了高达7.5Gbps的下行传输速度，创造了全新纪录。

【产经透视】
供应风险加剧 亚洲大米价格飙升至15年新高
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据报道，由于干旱天气威胁到泰国的产量，以及最大的出口国印度禁止部分产品出口后，人们对全球主要粮食供应的担忧日益加剧，亚洲大米价格上涨至2008年以来的最高水平。泰国大米出口商协会周三公布的数据显示，作为亚洲基准的破碎率为5%的泰国白米价格跃升至每吨648美元。大米对亚洲和非洲数十亿人口的饮食至关重要，价格飙升可能会加剧通胀压力，并增加买家的进口账单。A股相关概念股主要有$苏垦农发(sh601952)$ 、$北大荒(sh600598)$ 等。

【公司动向】
○浪潮信息（000977）申请注册“YuanChat”商标。据悉，该商标是用于类ChatGPT的应用，目前已经在内测阶段，或将在年内发布。
○集友股份（603429）增资约1.7亿元取得集新能源85%的股权。本次投资属于公司从原有的印刷包装业务向储能等能源材料业务板块的转型投资项目。吉峰科技（300022）全资子公司吉峰聚能拟不超2500万元收购盛世盈创51%股权。本次拟收购标的公司主要从事氢燃料电池零部件及小型风冷堆的研发与制造业务。扬州金泉（603307）拟1.86亿元收购阿珂姆50.5%的股权，阿珂姆主要产品为充气帐篷、睡袋、户外服装等。
○新劲刚（300629）拟定增募资不超过2.46亿元，用于射频微波产业化基地建设项目。
○八亿时空（688181）在接受机构调研时表示，已实现KrF光刻胶用PHS树脂及其衍生物百公斤级别的中试量产。
○久远银海（002777）通过深圳数据交易所资质审核，成为深圳数据交易所数据商。
○云内动力（000903）与中交机电签署10.31亿元采购合同。太极实业（600667）子公司中标26.15亿元项目。
○宇信科技（300674）、新晨科技（300542）、神州信息（000555）公告入围中信银行集成商采购项目，项目预估采供金额65亿元，三家公司分别占30%、22.50%、15%的订单比例。

【资金观潮】
○北向资金8月9日净卖出13.32亿元。招商银行、贵州茅台、比亚迪分别遭净卖出3.84亿元、2.89亿元、2.34亿元。药明康德净买入额居首，金额为4.13亿元。
○8月9日，新股$盟固利(sz301487)$ 盘中最高大涨近37倍，盘后数据显示，四机构合计卖出近2000万元，中泰证券上海花园石桥路营业部卖出937万元。买方营业部全部来自东方财富证券位于拉萨的营业部。