缅甸稀土供给或生变 机构继续看好 关注4股

援引东吴证券指出，缅甸国内动荡，中稀土、重稀土潜在受影响最大，若缅甸动乱影响矿山致后者减产、停产或出口管制，将对中稀土、重稀土供给产生较大冲击。据悉，缅甸是全球稀土产区之一，仅次于中美的产区之一；根据USGS初步统计数据，2019年中国稀土矿产量13.2万吨，占比63%；美国、缅甸、澳大利亚分别占比12%、10.5%、10%。

点评：中泰证券指出，在新能源汽车驱动下，高性能钕铁硼磁材需求高增长，而供给端较为刚性，预计2020-2022年稀土（氧化镨钕）进入供不应求周期，行业景气度也将不断改善。钕铁硼的供应也将遇到瓶颈，其也将受益于稀土价格上行。

关注：600111北方稀土、000831五矿稀土、600392盛和资源、600259广晟有色

★南下资金买爆港股 SaaS受捧 关注4股

2021年的港股特别热闹。刚进入1月份，南下资金就买爆了港股。单日资金超过200亿成了常态。根据高盛预估，今年南下资金可能会达到950亿美元（约7365亿港元），是去年的两倍。SaaS服务商阜博集团（03738.HK）今年涨幅已达133.14%，自去年初以来的累计涨幅更是高达1721.43%。回顾2020年的港股，香港主板2020年涨幅TOP30中，SaaS概念的公司就占了3个。

点评：机构研报指出，SaaS是中长期兼具高确定性、成长性的优质赛道，同时疫情之后，企业数字化转型、云化进程料将显著加速，利好SaaS产业。

关注：002467二六三、300051三五互联、600588用友网络、300454深信服

★百度携吉利聚焦智能汽车 5股受益

据报道，百度正在江浙沪地区招揽造车人才，而百度造车的合资公司，百度约占51%的股权，吉利占49%。对此，百度方面回应称：“正在组建智能汽车公司，各方面进展顺利。”

点评：据了解，百度新组建的智能汽车公司将面向乘用车市场，并将着眼于智能汽车的设计研发、生产制造、销售服务全产业链，继承百度在人工智能、互联网科技方面的基因，利用Apollo的自动驾驶能力。

关注：002413雷科防务、300177中海达、600699均胜电子、300496中科创达

尿素报价站上两年多新高 关注4只相关股

2月2日，中海油化学上调尿素（大颗粒）出厂价150元/吨至2100元/吨，达到2018年底以来新高。阳煤平原、山东明水、陕西华山等企业也连续数日上调尿素出厂价。

点评：调研显示，原料天然气紧缺导致尿素厂停产是报价上调的主要原因。另外由于担心疫情导致节后断供，下游节前备货需求升温，周期性的化肥冬储也在进行。国际方面，海外工厂因疫情停工，导致订单向国内转移，出口价格坚挺。

关注：000830鲁西化工、600426华鲁恒升、000731四川美丰、600230沧州大化

宁德时代豪掷近300亿扩产 关注4只锂电池股

周二（2日）盘后，宁德时代公告称，拟合计投资不超290亿元建设三电池项目，包括四川省宜宾制造基地五、六期项目，广东省肇庆市动力及储能电池项目，以及福建省宁德市霞浦县时代一汽动力电池生产线扩建项目。这是宁德时代2021年的第一笔大规模投资，也是继2020年12月30日390亿元巨额投资后，又一起百亿投资。仅仅两个月内，宁德时代动力电池产线投资合计已近700亿，而这个数字在2020年一年仅为570亿元。

点评：据国元证券2020年12月30日报告测算，预计2021/2022/2025年国内动力电池需求达到96/132/369GWh，海外动力电池需求132/186/524GWh。预计2025年全球动力需求893GWh，加之储能、轻型车等其他场景需求，2025年全球锂电池需求将进入TWh时代，预计达到1196GWh。

关注：603799华友钴业、688005容百科技、300450先导智能、 300073当升科技

高端白酒动销持续走俏 关注5只白酒股

2021年春节临近，白酒行业又迎来了新一轮消费旺季，国内酒企的动销大战也如火如荼的激战正酣，硝烟再起。以五粮液为代表的高端白酒依旧需求旺盛。从历年数据来看，春节档期一直都是高端名酒的销售旺季，其整体销售额甚至可以占到白酒全年销售总额的三到四成。正所谓，越是旺季越是展现白酒企业正在品牌力的时刻。

点评：有业内人士表示，高端白酒从不缺乏市场，随着国内消费升级与收入水平的持续提高，居民对白酒的品质与消费能力日益提升，未来高端白酒的消费市场份额仍会持续增长。

关注：000858五粮液、600809山西汾酒、000568泸州老窖、000799酒鬼酒、000596古井贡酒