1、一带一路：9月迎来一带一路十周年
据观察者网，金砖国家领导人第十五次会晤将于8月22日至24日在南非约翰内斯堡举行，金砖机制扩员和“去美元化”是最受关注的两大重点。从几内亚驻华大使接受人民 ri报专访到北京日报刊发《“一带一路”：中国式现代化的全球效应》再到金砖峰会时间确定，近期“一带一路”持续升温；且第三届“一带一路”国际合作高峰论坛望于今年召开，预计下半年更多催化或望落地。
一带一路：中国铁建、苏美达、小商品城、长青科技、长久物流

2、AI算力规模大增45% 全国一体化算力网络建设提速
近日闭幕的2023中国算力大会、第二届“西部数谷”算力产业大会硕果累累。大会举行了战略合作框架协议签约仪式，累计签订投资项目合同45个、合同金额832亿元。数据显示，截至今年6月底，全国算力总规模同比增长30%，智能算力规模同比增长约45%。工业和信息化部表示，要加快建设全国一体化算力网络国家枢纽，打造数据中心集群。
算力：鸿博股份、云赛智联、紫光网络、首都在线、中贝通信

3、三部门部署金融支持实体经济 积极推动城中村改造
8月18日，中国人民银行、金融监管总局中国证监会联合召开电视会议，研究落实金融支持实体经济发展和防范化解金融风险有关工作。会议强调，要注意挖掘新的信贷增长点，大力支持中小微企业、绿色发展、科技创新、制造业等重点领域，积极推动城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设。
城中村改造：城建发展、金埔园林、山水比德、苏州规划

4、地方化债预期下环保板块有望受益
现金流改善+市场化改革+核心资产盘活价值重估, 市场化改革助力估值回升❗水价改革解决付费模式从to G专为to C；燃气顺价稳定毛差，模式持续优化。核心资产盘活助力新型城镇化❗7/24中央首次表态将通过一揽子化债方案化解地方政府债务风险。一方面，G端环保资产质量改善有望加速；更重要的是，现金流改善+价格模式理顺，水务燃气等优质资产可依托reits等进一步盘活，助力国家再投资。
环保：洪城环境、蓝天燃气、高能环境、龙净环保

5、中信建投：持续看好头部TOPCon企业
中信建投8月21日研报表示，持续看好头部TOPCon企业。8月下旬即将进入中报密集披露期，预计TOPCon占比较高的企业在盈利以及出货方面具备较强确定性。进入Q3之后，组件排产持续提升，8-9月行业排产仍然维持较高水平。市场目前对光伏的核心担忧仍然在于供应过剩后盈利中枢下移，我们认为TOPCon等新技术方向相对供应紧缺，继续看好TOPCon产业链全年高景气。头部企业后续有望依靠双面POLY等工艺维持技术、产品领先性，重点看好一体化组件及逆变器方向。
TOPCon：钧达股份、晶科能源、中鼎股份