一、宏观新闻

国内

1、新H社：证券交易印花税减半征收，释放鲜明积极政策信号。

2、中美商务部长：举行会谈，双方成立一个工作组。

3、国家发展改革委副主任李春：临主持召开支持科技型企业融资动员部署会。

4、外交部：自8月30日起，来华人员无需进行入境前新冠病毒核酸或抗原检测。

5、公司法：修订草案三审稿，控股股东滥用股东权利 其他股东有权请求收购其股权。

6、财政部：下一步要加力提效实施好积极的财政政策，防范化解地方政府债务风险。

7、财政部、税务总局：发布关于延续实施全年一次性奖金个人所得税政策的公告。

8、卫健委：第九批全国药品集采启动报量。从公布的药品填报范围来看，此次集采涉及195个药品品规，约六成的品规是注射剂型。

9、国家发改委：下一步要加强粮食安全保障体系和能力建设 切实提升粮食调控能力，深入推进区域协调发展和新型城镇化建设。

10、工信部、国资委：发布“关于印发前沿材料产业化重点发展指导目录（第一批）的通知”，超材料、超导材料、二维半导体材料、量子点材料、石墨烯、液态金属等位列目录名单。

11、文旅部：近日印发《文化和旅游部关于公布首批文化和旅游部技术创新中心建设名单的通知》，明确启动12个首批文化和旅游部技术创新中心建设的工作。

12、生态环境部：力争年内启动全国温室气体自愿减排交易市场。

13、深圳：1-7月全市社会消费品零售总额5870.66亿元 同比增长10%。

14、贵阳：支持异地缴存职工在贵安新区购房贷款 最低首付20%。

15、青岛：下调住房公积金贷款首付比例，购买青岛市非限购区域的首套和第二套自住住房，公积金贷款首付比例由30%和40%分别降至20%和30%。

国际

1、日本：据日本TBS电视台26日报道，东电方面承认，目前储罐中约有66%的核污染水放射性物质含量超标。

2、币安：据悉考虑推出俄罗斯市场。

3、美国白宫：美国总统拜登将于9月10日前往越南。

4、天然气：雪佛龙澳大利亚液化天然气工厂将于9月7日举行罢工。

5、越南：电动车生产商VinFast再创收盘新高，总市值约1900亿美元。

6、普京：告知印度总理莫迪，表示其无法参加在新德里举行的G20峰会。

7、特朗普：2020年大选案庭审日定于明年3月4日 即美国14个州大选初选日的前一天。

8、印度：在宣布对蒸谷米出口征收20%的关税仅两天后，又将印度香米的出口最低价设定为每吨1200美元。

9、美国总统拜登：当地时间8月28日宣布佛罗里达州进入紧急状态，并下令为该州提供联邦援助，协助应对热带风暴“伊达利亚”对当地造成的影响。

10、美国债：财政部发行460亿美元5年期国债，中标收益率报4.400%，创2007年以来最高水平。

11、俄罗斯：消息人士报道，俄罗斯正考虑成立一个统一的贸易公司来出口化肥，以提高其对全球市场的定价影响力。

12、OpenAI：推出企业版ChatGPT，增加了一些功能和隐私保护措施，与面向个人的聊天机器人服务一样，用户在企业版上也可以输入问题并收到ChatGPT的书面回复。

13、摩根大通：分析报告指出，当前美国医疗设备行业的投资情绪是自2008年全球金融危机以来最糟糕的，这意味着现在是抄底买入医疗科技股票的时候了。

14、美汽车：全美汽车工人联合会向底特律三大汽车巨头提出要求，包括加薪46％，恢复传统养老金、实行每周32小时工作制。

15、巴西：铁矿石出口巨头CSN Mineração与日本伊藤忠商事签署协议，将在2026年至2054年期间，每年从卡萨德佩德拉铁矿的P15工厂向伊藤忠供应600万吨铁矿石。

16、美国：国防部表示，美国国务院已批准对日本出售增程型联合防区外空对地巡航导弹（JASSM-ER）及相关设备，价值预计为1.04亿美元。

17、辉瑞公司：近日表示，预计将在2023年第四季度之前恢复北卡罗来纳州工厂的生产，公司正寻求修复龙卷风对该地最大的无菌注射药物设施之一造成的破坏。

二、行业新闻

1、国际黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.35%，报1946.80美元/盎司。

2、国际原油：WTI 10月原油期货收涨0.27美元，涨幅0.34%，报80.10美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.06美元，跌幅0.07%，报84.42美元/桶。

3、美债：美国10年期国债收益率跌3.54个基点，报4.2%。两年期美债收益率跌3.86个基点，报5.0393%。2/10年期美债收益率利差涨0.068个基点，报-84.359个基点。

4、国内期货：8月28日，国内商品期货收盘，跌多涨少。碳酸锂跌超5%，纯碱跌超3%，玻璃、尿素等跌逾2%，沪锡、焦炭等跌超1%，花生、硅铁等小幅下跌；液化气涨超3%，LU燃油涨逾2%，燃料油、棉花等涨超1%，棕榈油、白糖等小幅上涨。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2933元，较上周五纽约尾盘涨15点，盘中整体交投于7.3057-7.2698元区间。

6、国际金属：LME期铜收跌4美元，报8356美元/吨。LME期铝收跌7美元，报2150美元/吨。LME期锌收跌12美元，报2382美元/吨。LME期铅收跌22美元，报2161美元/吨。LME期镍收跌34美元，报20795美元/吨。LME期锡收跌373美元，报25497美元/吨。

7、北向资金：净卖出82.47亿元。中信证券五粮液分别遭净卖出14.39亿元、10.45亿元，隆基绿能净买入额居首，为2.43亿元。

8、融资融券：截至8月25日，上交所融资余额报7742.48亿元，较前一交易日减少44.84亿元；深交所融资余额报6950.01亿元，较前一交易日减少52.41亿元；两市合计14692.49亿元，较前一交易日减少97.25亿元。

9、美元指数：周一（8月28日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.05%，报104.025点，日内交投区间为104.211-103.977点。彭博美元指数跌0.05%，报1242.67点，日内交投区间为1243.92-1241.49点。

10、郑商所：自8月30日结算时起，纯碱期货2311及2312合约的交易保证金标准调整为12%，纯碱期货2312及2401合约的涨跌停板幅度调整为10%。

11、债市：7月债券市场共发行各类债券57446.5亿元。国债发行9318.8亿元，地方政府债券发行6191.4亿元，金融债券发行8352.7亿元。截至7月末，债券市场托管余额为151.5万亿元。

12、逆回购：央行今日进行3320亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有340亿元逆回购到期，实现净投放2980亿元。

13、T＋0：在部分券商暂停量化T＋0算法交易后，有技术提供商下发通知称，“由于全天市场流动性释放相对充分，8月29日恢复增强行情和算法服务。”对此，业内人士表示，多家券商暂停网格交易中的T0算法交易，属于对监管新要求的风控举措，目前在调整和测试策略。

15、软件：工信部发布2023年1—7月份软件业经济运行情况，软件业务收入保持两位数增长。1—7月份，我国软件业务收入64570亿元，同比增长13.6%。利润总额增长加快。1—7月份，软件业利润总额7374亿元，同比增长13.4%。软件业务出口小幅回落。1—7月份，软件业务出口280.5亿美元，同比下降3.3%。其中，软件外包服务出口同比增长4.4%。

16、面板：《科创板日报》28日讯，群智咨询（Sigmaintell）表示，八月，全球LCD TV面板市场上下游开启了利润保卫战。一方面，终端市场消费动能疲软，头部电视品牌纷纷陷入亏损，加之部分面板采购需求前移，整机厂商下半年面板采购需求转弱；另一方面，随着面板厂迎来获利周期，头部厂商协同大幅控产的催化基础转弱，厂商经营策略恐将走向逐步分化。8月全球LCD TV面板价格将依然维持上涨趋势。

17、纸浆：上海期货交易所宣布新增“泰格骏颂”和“Stendal”为纸浆期货可交割品牌。至此，纸浆期货14个可交割品牌已覆盖4大洲7个国家。市场人士表示，上述两个新增可交割品牌具有较强的市场影响力，均为下游企业广泛接受和认可的品牌，将进一步丰富可交割资源，有助于提升目前纸浆交割商品的地区多样性，促进期货功能发挥。

18、万科：近日，针对网友提出的“如何看待中国房地产现状”的问题，万科集团创始人兼董事会名誉主席、万科公益基金会理事长王石通过视频回复称，房地产行业一定还有戏，高杠杆高增长的企业调整不好可能会没戏。中国房地产的未来，需一步一个脚印的发展。

19、减持新规：减持限制“四件套”，即满足上市四项条件的其中任意一项，实控人、控股股东就无法在二级市场减持公司股份。多位私募、券商人士表示，减持新规对上市公司的基本面、经营能力和分红决心提出高要求。尤其是现金分红要求，将有效降低题材炒作、蹭热点式炒作后的实控人、控股股东减持，“炒小炒差”风气亦将慢慢收敛，具备内生成长价值、愿意分享经营成果的公司将获得资金进一步重视。

20、A股：多位受访人士指出，调降印花税率将在短期内起到活跃资本市场的作用。而陆续推出的“活跃资本市场”组合政策，将明显改善市场投资环境、并提振投资者风险偏好。另有机构判断，当前市场已经体现出历史上市场底附近的许多特征。

21、楼市：8月，楼市成交量整体同环比均下降。一线成交面积环比下跌22.83%，北京、上海、深圳环比跌幅显著。监测的8个代表城市库存面积环比整体上涨2.22%。其中，深圳库存涨幅最大，为6.97%，上海次之，为5.63%；南京库存略有下跌，跌幅为0.26%。

22、存储：浙商证券研报：截至2023年，全球DRAM市场几乎由三星、SK海力士和美光所垄断，CR3超过95%，三星、海力士和美光分别占比41%、29%和26%。全球NANDflash市场由前三大厂商分别为三星、铠侠和海力士，2023年市场份额分别为31.4%、20.6%和13.0%，目前CR3市场份额达65%，CR6市场份额接近95%。全球存储市场绝大部分份额由国外厂商占有，呈现寡头垄断格局，行业集中度较高。

23、人工智能：学位法草案提请审议。对学位获得者盗用、冒用他人身份顶替他人取得的入学资格，利用人工智能代写学位论文，以及学位授予单位非法授予学位等行为，由学位授予单位撤销学位证书。

24、储能：上半年，储能产业链企业业绩分化较为明显，电芯及系统集成厂商业绩实现大幅增长，而上游材料端企业盈利能力下滑。随着供应链供需矛盾逐步缓解，未来几年储能市场需求年均复合增长率有望超过100%。

三、热点前瞻

1、农业、城镇化｜国家发改委：下一步要加强粮食安全保障体系和能力建设 切实提升粮食调控能力，深入推进区域协调发展和新型城镇化建设。

神农科技、农发种业、筑博设计、奥雅股份

2、天然气｜雪佛龙澳大利亚液化天然气工厂将于9月7日举行罢工，消息公布后，欧洲天然气基准期货在阿姆斯特丹的交易价格上涨超过10%。

九丰能源、水发燃气、贵州燃气、首华燃气

3、券商｜①外媒报道，监管窗口指导部分公募基金避免净卖出股票。②8月29日，恢复量化T加零算法交易。③多家公司回购。④新H社：政策释放积极信号。

东方财富、中金公司、中信证券、东吴证券

4、房地产｜发改委主任郑栅洁和财政部部长刘昆，两部长在人大汇报工作时，提出房地产要侧重因城施策、保障房，化解地方政府债务风险。

光大嘉宝、中南地产、京投发展、渝开发

5、科技｜①美国《纽约时报》消息指出，雷蒙计划与中方讨论的课题包括美国的技术控制、商业纠纷及寻求开展更多业务的机会。②美股市科技股大涨。

拓荊科技、北方华创、工业富联、浪潮信息

四、公司新闻

利好

太平洋：上半年净利约2.10亿元 同比扭亏

太平洋(601099)公布半年报，上半年实现营业收入约7.49亿元，同比增长1.17%；净利润约2.10亿元，去年同期净利润亏损约7781.65万元，同比扭亏；基本每股收益0.031元。

上海家化：上半年净利约3.01亿元 同比增长90.90%

上海家化(600315)发布半年报，上半年实现营业收入约36.29亿元，同比下降2.30%；净利润约3.01亿元，同比增长90.90%；基本每股收益0.45元。

伊利股份：上半年净利约63.05亿元 同比增长2.81%

伊利股份(600887)发布半年报，上半年实现营业收入约659.82亿元，同比增长4.38%；净利润约63.05亿元，同比增长2.81%；基本每股收益0.99元。

以岭药业：上半年净利润16.06亿元 同比增长53.16%

以岭药业(002603)披露半年度报告，上半年，公司实现营业收入67.91亿元，同比增长21.99%；实现归母净利润16.06亿元，同比增长53.16%；基本每股收益0.9613元。

宇通客车：上半年净利约4.70亿元 同比扭亏

宇通客车(600066)发布半年报，上半年实现营业收入约111.14亿元，同比增长34.56%；净利润约4.70亿元，去年同期净利润亏损约6526.41万元，同比扭亏；基本每股收益0.21元。

科前生物：上半年净利约2.39亿元 同比增长50.31%

科前生物(688526)发布半年报，上半年实现营业收入约5.32亿元，同比增长35.11%；净利润约2.39亿元，同比增长50.31%；基本每股收益0.51元。

湘电股份：上半年净利约1.92亿元 同比增长50.87%

湘电股份(600416)发布半年报，上半年实现营业收入约24.06亿元，同比增长0.51%；净利润约1.92亿元，同比增长50.87%；基本每股收益0.15元。

三峡水利：联合中标约11.18亿元BOT总包工程

三峡水利(600116)公告，公司作为牵头方与鞍峡公司以及中冶南方组建的联合体于近日中标鞍钢集团下属控股子公司本钢板材高压作业区2×135MW余气资源综合利用发电项目BOT总包工程，不含税中标总价约11.18亿元。中标后，公司与鞍峡公司按51%:49%合资设立项目公司进行投资，中冶南方负责项目施工及机组运营工作。

甬金股份：拟2亿至4亿元回购股份

甬金股份(603995)公告，公司拟以自有资金，通过集中竞价交易方式回购股份用于减少公司注册资本(注销股份)。回购资金总额不低于2亿元(含)且不超过4亿元(含)，回购价格不超过人民币34.20元/股(含)，经测算，本次回购股份数量占当前公司总股本比例约1.53%至3.07%。

龙芯中科：拟3000万至5000万元回购股份

龙芯中科(688047)公告，拟以自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股及/或股权激励计划。回购股份的资金总额不低于3000万元(含)，不超过5000万元(含)，回购股份的价格拟不超过128元/股(含)，经测算，本次回购股份数量占公司总股本的比例约为0.06%至0.10%。

奥泰生物：拟4200万至6000万元回购股份

奥泰生物(688606)公告，拟以超募资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股及/或股权激励计划。回购资金总额不低于4200万元(含)，不超过6000万元(含)，回购价格不超过60元/股(含)，经测算，本次回购股份数量约占公司总股本的0.88%至1.26%。

爱玛科技：拟2亿元至4亿元回购股份

爱玛科技(603529)公告，拟以自有资金，通过集中竞价交易方式回购股份，用于公司股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于2亿元(含本数)，不超过4亿元(含本数)，回购价格不超过47.32元/股(含本数)，经测算，本次回购股份数量约占公司总股本0.49%至0.98%。

万泰生物：拟2亿至4亿元回购股份

万泰生物(603392)公告，拟以自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份。用于减少公司注册资本。回购资金总额不低于2亿元(含)且不超过4亿元(含)，回购价格不超过98元/股(含)，经测算，本次回购股份数量约占公司总股本的0.16%至0.32%。

华盛锂电：拟1500万元至3000万元回购股份

华盛锂电(688353)公告，拟以超募资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机拟用于员工持股计划及/或股权激励计划。本次拟回购的资金总额不低于1500万元(含)，不超过3000万元(含)，回购价格不超过50元/股(含)。经测算，本次回购股份数量约占公司总股本的0.19%至0.38%。

利空

兴齐眼药：上半年净利润同比降27.25% 拟10转4派10元

兴齐眼药(300573)披露半年度报告，公司2023年半年度实现营业收入为6.85亿元，同比增长14.14%；归母净利润8775.46万元，同比下滑27.25%；基本每股收益0.99元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

卓胜微：上半年净利润3.67亿元 同比降51.26%

卓胜微(300782)披露半年度报告，公司2023年半年度实现营业收入为16.65亿元，同比下滑25.49%；归母净利润3.67亿元，同比下滑51.26%；基本每股收益0.69元。其中，2023年第二季度营业收入环比提升34%，归属于上市公司股东的净利润环比增长114.66%。

云天化：上半年净利约26.78亿元 同比下降22.74%

云天化(600096)发布半年报，上半年实现营业收入约352.19亿元，同比下降3.83%，净利润约26.78亿元，同比下降22.74%；基本每股收益约1.46元。

ST升达：收到原实际控制人刑事判决书

ST升达(002259)公告，公司收到原实际控制人刑事判决书：被告人江昌政犯背信损害上市公司利益罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金100万元；犯违规不披露重要信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金120万元。被告人江山犯背信损害上市公司利益罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50万元；犯违规不披露重要信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金15万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金65万元。被告人江昌浩犯背信损害上市公司利益罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金30万元。本次事项不会对公司生产经营造成影响。

其他

龙软科技：与俄罗斯拉斯帕德煤炭有限公司签订战略合作协议

龙软科技(688078)公告，8月23日龙软科技与俄罗斯拉斯帕德煤炭有限公司在俄罗斯新库兹涅茨克市签署战略合作协议，甲、乙双方将在矿山、露天矿、选煤厂等领域的智能化方面开展合作。双方约定通过利用龙软科技在智能矿山领域的技术、装备及相关经验，协助拉斯帕德煤炭有限公司开展智能矿井的建设。本协议为战略合作协议，对公司2023年度业绩预计不构成重大影响。

通用股份：拟投资泰国高性能子午胎扩建项目

通用股份(601500)公告，公司全资子公司通用橡胶(泰国)有限公司拟投资高性能子午胎扩建项目，产能规模包括50万条全钢子午胎和600万条半钢子午胎。项目总投资约18.84亿元，其中建设投资约15.54亿元，流动资金约2.80亿元，建设期利息约4892万元。

华海药业：制剂产品二甲磺酸利右苯丙胺胶囊获得美国FDA批准文号

华海药业(600521)公告，近日公司收到美国食品药品监督管理局(简称“美国FDA”)的通知，公司向美国FDA申报的二甲磺酸利右苯丙胺胶囊的新药简略申请(ANDA，即美国仿制药申请)已获得正式批准。二甲磺酸利右苯丙胺胶囊主要用于治疗注意力缺陷多动症。

天源环保：与实控人合资设立子公司 进军新能源领域

天源环保(301127)公告称，将与包括实控人（之一）黄昭玮在内的4名自然人合资成立武汉天源能源有限公司，注册资本5000万元，公司占比65%。公告显示，武汉天源能源有限公司经营范围包括太阳能发电技术、储能技术、新型能源技术、风电场相关系统研发等。天源环保表示，此举将有效整合各方面的优势资源，拓展新兴能源技术研发等领域，加速公司战略布局。

浔兴股份：与浔兴篮球俱乐部签订冠名赞助协议书

浔兴股份(002098)公告，公司拟与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司（以下简称“浔兴篮球俱乐部”）签署《中国男子篮球职业联赛（简称CBA）福建赛区赛事冠名赞助协议书》，就公司成为浔兴篮球俱乐部冠名赞助商，费用为800万元，以获得中国男子篮球职业联赛（简称CBA）2023-2024赛季浔兴篮球俱乐部冠名权及相关权益，进行企业品牌宣传推广事宜达成合作协议。

五、环球市场及汇市