青云科技-U：将进行AI算力发布会
◇事件：9月19日14:00，青云科技将举行AI算力发布会，届时公司将发布青云AI算力调度平台、青云AI算力云等产品与服务，让算力建设与运营便捷高效，企业获取算力轻松自如。三大国家千亿万次超级计算中心之一的国家超算济南中心也将分享其建设与运营实践。
◇算力运营：公司是算力公司中“唯一拥有云计算云服务技术背景+大集群运维经验”的专业团队，成功与济南超算中心合作算力“代建+调度”的轻资产模式。
◇算力规划：此前网传公司称确认今年4000P算力到位，明年还有4000P，主要是A800和H800，加起来24年年底是10000p左右的算力规模。（注：此段为网传信息，未经核实，具体以公司公告为准）。

永和股份：新获批萤石采矿许可
◇驱动：2023年9月7日盘后公告，全资子公司华兴矿业已于近日完成四子王旗苏莫查干敖包萤石矿探矿权转采矿权相关工作，并取得《采矿许可证》，预计生产规模12万吨/年，已探明萤石资源储量矿石量255.6万吨。
◇价格：据生意社数据，萤石报价2023年9月7日3187元/吨，近期涨约4%。据金石资源调研表示，四季度通常是萤石需求较旺、价格较好的时期。
◇预期：券商预计随着国家环保监管趋严，供给侧未来新增有限，而下游需求端随着含氟聚合物的持续放量以及HFCs配额落地后制冷剂价格的逐步提升，萤石产品的价格中枢有望持续上移，带动公司未来盈利的进一步提升。
◇弹性：按照目前价格计算预计能增加公司营收3.6亿元/年，占2022年营收约9%。

乐通股份：拟50亿元投建光伏制造项目
◇驱动：2023年9月7日晚公告，公司拟签订《安吉县入园企业投资合同》，投资建设年产4.8GW高效异质结电池+4.8GW电池组件全自动智能产线制造项目，本项目总投资约50亿元。
◇股权结构：经协商，原拟由公司出资持有项目公司不低于40%的股权，变更为公司出资持有项目公司5%的股权，根据项目公司2.5亿元注册资本计算，本次对外投资金额为1250万元。
◇投资项目：项目初始投资额为2.5亿元，拟总投资约47亿元，其中固定资产投资约30亿元，拟规划建设4.8GW高效异质结电池+4.8GW电池组件全自动智能产线。一期总投资16亿元，资金来源主要通过项目贷款以及项目自身产出后实现的经营净现金流解决。
◇大晟资产：据查，迈为股份与大晟新能源签署了1.2GW的战略合作协议，大晟资产控股了乐通股份和大晟文化， 大晟新能源是乐通和大晟资产合资子公司，目前仅签了1.2GW，推测后续4.8GW可全部签下。

帝科股份：与下游客户开发迭代BC电池浆料产品
◇驱动：2023年9月7日晚互动表示，公司从2020年就已经实现了BC电池浆料的规模化供应，是国内首家提供BC电池浆料的金属化解决方案提供商。公司持续与下游客户合作开发迭代不同类型BC电池的浆料产品，是多家龙头客户BC电池的浆料供应商。
◇银浆：2023年上半年公司光伏导电银浆实现销售642.88吨，较上年同期增长117.89%；其中应用于N型TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售261.83吨，占公司光伏导电银浆产品总销售量比例快速提升至40.73%，公司预计全年销售占比达到50%。
◇提前终止减持计划：2023年9月6日公司实控人之一提前终止减持计划。
◇自主可控：公司PERC电池银浆已经做到80%以上的国产粉占比，TOPCon电池正、背面银浆综合起来看，年底国产粉导入有望达到50%左右占比，HJT产品目前还是以进口银粉为主。

AI安全：30余机构共同发起AI安全工作组
◇事件：2023年9月7日盘后消息，在2023 inclusion·外滩大会举行的《探索下一代安全智能》论坛上，世界权威国际产业组织“云安全联盟”（CSA）大中华区宣布成立“AI安全工作组”，中国电信、蚂蚁集团、华为、百度、字节跳动、西安电子科技大学、国家金融测评中心等30余家机构成为首批发起单位。该组织致力于共同解决AI技术快速发展所带来的安全难题。
◇网络安全：此前国家领导多次强调没有网络安全就没有国家安全，2023年7月1日新版《商用密码管理条例》正式施行，鼓励和促进商用密码产业发展；7月13日《生成式人工智能服务管理暂行办法》新规发布，规定生成式人工智能安全评估、算法备案等制度，进一步打开AI安全发展空间。
◇相关公司
AI+安全监管：中新赛克、美亚柏科、迪普科技、任子行等。
AI+数据安全及密码：信安世纪、格尔软件、三未信安、吉大正元、卫士通、飞天诚信等；
AI+安全平台：奇安信、安恒信息、深信服、启明星辰、绿盟科技、天融信等；

智能驾驶：智能驾驶正迎来三大拐点
◇驱动：2023年9月7日盘后消息，券商分析师表示智能驾驶正迎来三大拐点，有望于9月至明年初陆续兑现。
◇技术拐点：在特斯拉引领下，此轮智能驾驶竞赛的算法范式与技术路线已暂时收敛，各厂商皆以“BEV+Transformer+数据闭环”为最新一代量产系统的核心架构。国内头部厂商普遍于2023年开始BEV上车，数据闭环架构也已基本建立，但不依赖高精地图的高阶智驾已开始在城区场景成为可能。此外，特斯拉2023年AI DAY将于9月底召开，预计端到端及World Model有望成为亮点，诠释真正的“自动驾驶大模型”并打开全新篇章。
◇商业拐点：国内预计在小鹏、华为领衔下，中国前装智驾市场的城区领航功能将于2023Q4起密集落地，部分厂商的“无图”版本也将于年内上车。
◇政策拐点：今年6月工信部副部长明确表示将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用；7月《国家车联网产业标准体系建设指南》正式印发，明确2025年前系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。展望今年后续，券商预计将有更多政策出台。
◇相关公司：
操作系统：中科创达、德赛西威、经纬恒润、四维图新；
IMU：华依科技、士兰微、芯动联科；
线控：拓普集团、华域汽车、伯特利、亚太股份。

潜望式镜头：苹果下周举办秋季发布会
◇驱动：苹果下周即将举办秋季发布会，据TrendForce最新预估，15全系列产出约8000万支，相较去年同期增长近6%。其中Pro Max独具潜望式镜头，预估此Pro系列产出占比可望拉升至六成以上。
◇潜望式镜头产业链：
1)零部件构成：包括棱镜模块、镜头、CIS和VCM等。
2)镜头变化：潜望式结构对透光性要求提升，镜头将向更高规格的全塑和玻塑混合镜头升级。
3)算法要求：潜望式结构所需算法的复杂度提升，手机厂有望从采购第三方算法转向自研算法。
◇市场规模：数据显示，2019年全球潜望式摄像头出货量为1300万颗，渗透率约0.9%，头豹研究所预计到2023年，全球潜望式摄像头出货量将增长至8000万颗，渗透率可达5.3%。
◇相关公司：
棱镜：水晶光电、蓝特光学；
设备测试和组装设备：赛腾股份、科瑞技术、博众精工、智立方等。

基金退出中国
◇驱动：2023年9月7日盘后新闻，挪威央行投资管理机构因运营考虑正关闭上海代表处。剔除中国市场的新兴市场基金创历史新高，
◇基金规模：根据声明，截至2022年末，该基金中国投资组合规模达420亿美元，投资于约850家公司。
◇传闻：另外市场传闻，华尔街传全球最大基金先锋领航或将全面退出大A，先锋领航的资管规模达到7.2万亿美元，指数产品占79%，先锋亦计划从与蚂蚁集团合作的“帮你投”产品中撤离。
◇新兴市场基金：2023年不包括中国在内的新兴市场股票基金的发行量已经达到了创纪录的年度新高，数据显示，继去年13只之后，今年已有14只基金成立，包括高盛、贝莱德等华尔街巨头的投资工具。

上海汽车补贴：油车补贴2800元，电车补贴1万元
◇事件：2023年9月7日尾盘消息，上海市商务委会同相关部门制定出台《上海市搞活汽车流通扩大汽车更新消费若干措施》。
自2023年8月1日至2023年12月31日，个人消费者报废或转让（不含变更登记）本人名下在本市注册登记的非营业性燃油小客车，并且在本市市场监督管理部门登记的汽车销售机构购买燃油小客车新车，注册使用性质为非营运的，可申请一次性2800元购车补贴。同样，2023年12月31日前，纯电动小客车新车，可申请一次性10000元购车补贴。