半导体设备零部件
夜长梦山
2023-09-11 08:06:54
🟥双重拐点，国产提速‼
🟦推荐·半导体设备零部件
🟦独家·浙商电子蒋高振团队
💢晶圆厂扩产有望在24年重回增长，推动设备/零部件需求复苏。
SEMI预计，2023年全球半导体设备总销售额为874亿美元，同比下滑18.6%，2024年有望反弹回1000亿美元的水准，意味着晶圆厂扩厂/设备下单/零部件采购将重回上行周期。
💢市场空间广阔+设备公司助推，零部件国产化有望提速。
根据富创精密公司公告，IC设备零部件的市场约占到IC设备市场规模的50%-55%，市场空间广阔；同时，IC设备零部件对各项参数要求及其严苛，以机械件为例，原材料合金的纯度、机加工精度、表面处理的复杂度决定了行业较高的壁垒，头部化有望成为设备零部件行业的大趋势。此外，国内设备公司处于供应链安全及成本优势考量，正快速推进零部件国产化，核心零部件公司有望充分受益。
💢全球化布局，国内设备零部件公司将享受复苏与国产化的共振。
随着半导体景气度逐步回暖，国内部分零部件企业通过全球化布局以贴近海外客户，以便更好地做出响应，零部件核心公司将充分享受复苏以及国产化提速，行业拐点逐步显现。
🟥产业链相关公司
💢#零部件类
江丰电子（喷淋头/腔体/加热盘等）
富创精密（机械件/气体管路/模组）
新莱应材（腔体、气路类等）
富乐德（零部件净洗和翻新）
正帆科技（gas box）
华亚智能（壳体）
中瓷电子（静电卡盘）
英杰电气（射频电源）
💢#光学类
茂莱光学（透镜、物镜等）
福晶科技（激光晶体等）
奥普光电（光栅编码器）
波长光电（光学镜头、平行光源）
旭光电子（电子发射管）
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