①假期经济- 9月13日,飞猪发布《国庆节假期出游风向标》显示,截至目前,国庆节假期的国内游产品预订量同比去年增长近6倍,出境游产品预订量同比增长超20倍(曲江文旅、华天酒店、君亭酒店、金逸影视、宋城演艺等);
②存储芯片-在存储现货市场上,NAND涨价行情自上而下正在传导至现货,NAND现货价格全线走高,形成一波涨价浪潮/据悉,三星电子预计,从第四季度起存储芯片市场的需求可能大于供应,所以涨价带来的正面收益也是必然(江波龙、香农芯创、兆易创新、东芯股份、北京君正等);
③F5G-9月11日,在IMT-2020(5G)推进组的组织下,华为率先完成5G-A全部功能测试用例(武汉凡谷、沃特股份、通宇通讯、铭普光磁、菲菱科思等);
④海峡西岸-《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》近日印发(海峡创新、福建水泥、中国武夷、平潭发展、招标股份等);
⑤先进封装-东北电子:关注先进封装地缘政治变化,封装材料重要性凸显(德邦科技,华海诚科,天承科技,方邦股份,新益昌等);
⑥火电-中信建投新能源:煤电容量电价机制呼之欲出,灵活性资源定价时代开启(青达环保、龙源技术、建投能源、京能电力、大唐电力等);
各省市旅游/酒店餐饮公司盘点:
火电企业对容量电价业绩敏感性测算:
题材复盘(2023.9.13)