【核心思考】
1、龙头主线是什么
汽车、医药,更高层级就是科技+消费的轮动。
2、怎么参与到主线里面去。
汽车整车:参与龙头或者高度龙头的后排套利。或者参与有增量、绑定整车厂有故事的零部件。
医药:按照市场偏好选择阿尔法,选市场的,不要选自己的研究。
【涨停板分布】
赛力斯映射到国产汽车的高端化,是本轮毫无疑问的中军核心,江淮汽车下半年也有华为高端汽车面世属于补涨,这轮整车的众泰、江铃逻辑似乎不是很顺。长安、比亚迪的逻辑更好一点。
春兴精工据说是个庄股,2板,小市值+一体化压铸。
涨停只有2家,但是强度上不弱于汽车。目前最强的赚钱效应是减肥药。
后续备选:多肽类,重组蛋白。
龙江交通5天4板,3连板。
大连友谊叠加线下消费。
长白山接替泉阳泉,本身也是旅游概念。
哈空调,对俄进口、合作的传统小市值标的。
国产消费6家
段子:洗头就用拉芳家化,刷牙就用冷酸灵(登康口腔),穿着三枪(龙头股份)的棉毛裤,吃着黑芝麻糊,喝着汇源果汁(国中水务),手里拿着华为,出门开着赛力斯……
这就是国货人的一天。
焦炭2家
华为3家。
主线还在汽车、医药。
汽车龙头:赛力斯
医药龙头:通化金马(分歧没有完全熄火)
支线龙头:
东北龙头:龙江交通(接替泉阳泉),板块还有的涨。
现在问题在于选股,比如看好一个方向的时候,这个方向的模糊正确问题不大,应该在什么样的标的上下重仓或者格局几天。
新闻晚上更新
本周:
9.19 小鹏G9 2024款 上市
9.19 极越01 预订开启
9.19 哪吒X 首秀
9.20 极狐考拉上市
9.20 零跑C01 增程版 上市
9.20 仰望U8 上市
9.21 阿尔法罗密欧 Tonale托纳利上市
9.21 东风本田 品牌焕新/新能源品牌发布会
9.21 睿蓝7 上市
【18日新闻】
1、【新闻联播】
共建“一带一路”激发我国外贸新动能
2、【科技线】
我国科研团队在二维高性能浮栅晶体管存储器方面取得重要进展
【华为】20日全连接大会。25日秋季全场景新品发布会
【卫星】
3、【刺激消费】
【地产】认房不认贷落地半个月 上海单周新房成交面积环比增五成。很小的利好,除非一二线城市的成交量全部大增。
强二线厦门取消4个区限购。天津取消限购。
【新能源车】仰望U8周三上市。
【文旅】内蒙古:10月31日前过夜旅游团队最高可获得50元每人次的补贴
【国货】受李佳琦事件影响,相关高价网红品牌陷入风波,一些物美价廉的老国货品牌却重新进入大众视野,
【十一展望】十一期间各地有大量地方性的车展(促进汽车消费)。
4、【数据要素】
5、【医疗线】上海发布促进细胞治疗科技创新与产业发展行动方案 最高3000万元资金支持
6、工信部:优先开展“元宇宙+工业制造”等行业应用标准研制
【预计明日表现板块】
1、汽车链-本周新能源车密集发布,按照上个月多部委的目标,剩下4个月新能源车销量目标接近400万。
2、东北板块,这次政策持续吹风,叠加俄国形势变化
3、消费当中的影视、酒店、国货,应该是提前炒十一的预期