提纲：

一、大盘概况：

二、公社热议：元宇宙、减肥药、半导体、教育、F5G等

三、一字板研究：
四、涨停解析：

五、机构净买入：

六、明日复牌：

正文：

一、大盘概况：

二、公社热议：

版本一：

1、元宇宙：Meta Quest 3问鼎美国亚马逊销量榜首，512G版售罄，咸鱼平台价格飙升五成/2023世界 VR 产业暨元宇宙博览会将于10月19日-22日在南昌国际博览中心举行。

（国光电器、歌尔股份、伟时电子、科瑞技术、兆威机电等）

2、减肥药：10月10日，诺和诺德宣布司美格鲁肽治疗合并肾功能不全二型糖尿病患者和慢性肾病的三期临床FLOW由于疗效优异提前终止。

（圣诺生物、金凯生科、昊帆生物、华东医药、翰宇药业等）

3、半导体：德邦电子：随着后续更多机型的发售，预计将带动其产业链公司的出货量大幅增长，华为有望带动国产半导体创新机遇/证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施/其他一连串传闻。

（中芯国际、张江高科、蓝英装备、亚翔集成、晶方科技等）

4、教育：根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著，开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地。

（科大讯飞、世纪天鸿、佳发教育、学大教育、盛通股份等）

5、F5G：据华为中国华为官微，全球瞩目的MBBF2023第十四届全球移动宽带论坛于10月10日–11日在迪拜举办。

（通宇通讯、武汉凡谷、硕贝德、金信诺、菲菱科思等）

6、卫星互联网：近日马斯克表示2024年将用星舰部署V3版星链卫星，星舰预计未来3-4年登陆火星/近日工信部拟统筹推进电信业务向民间资本开放及卫星互联网准入制度改革。

（华力创通、盛路通信、上海沪工、创意信息、天银机电等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

其余同上

1、算力：华为李鹏：2025年智能算力需求将达到当前的100倍。

（常山北明、中贝通信、利通电子、恒为科技、亚康股份等）

2、人工智能：工信部：前瞻培育新赛道新产业 聚焦通用人工智能等未来产业领域。

（彩讯股份、拓尔思、汉王科技、剑桥科技、中科大讯飞等）

3、华为HMS：华为随着手机、汽车的热销，鸿蒙操作系统将逐步扩大覆盖范围，鸿蒙板块以及HMS服务企业迎机遇。

（彩讯股份、网达软件、诚迈科技、科蓝软件、高伟达等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

佛山照明（首板）：问界M7+车载光+华为

1、2023年10月9日互动公司控股子公司南宁燎旺为问界汽车新改款M7车型提供前灯、尾灯、格栅灯等相关车灯产品。2022年11月广东省光电技术协会提出《车载光信息交互系统通用技术规范》，公司是参与制定方之一。

2、公司与华为在全屋智能上有合作项目。在全屋智能上,公司全系列家居智能灯具接入华为系统,打造智能家居系统解决方案。

（二）T字板

圣龙股份（4板）：问界电子油泵+龙字辈

1、问界新M7自2023年9月12日发布至10月6日，首销累计已经超过5万台大定。公司为金康项目（问界AITO）电子油泵供应商。公司是国内动力系统泵类产品龙头，营收占比约81%。公司是国内动力系统泵类产品龙头，营收占比约81%，目前电子油泵产品一期产能168万只，已陆续建成并在批产中；二期产能150万只已完成规划。

2、年末将至，龙字辈题材逐渐活跃，上年兔宝宝于11月11日启动首板。

（三）一字、T字连板

4板：欧菲光（华为手机摄像模组）

3板：宝馨科技（华为液冷超充）、ST步森（控制权不稳定）

（详情请见前期笔记）

四、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、华为: 华为称Mate60正加班加点生产。华为计划明年将智能手机出货量提高到7000万部。

润达医疗：2023年6月润达与华为云签署全面战略合作协议打造医疗领域AI大模型，10月10日润达“良医小慧”小程序和公众号上线测试，预计1到2周后正式上线，将成为华为首款C端落地应用。

常山北明：全资子公司北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为多产品钻石级经销商、华为云核心级解决方案提供商，在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。

东尼电子：华为是天域的天使投资人，公司碳化硅衬底的核心客户是天域，天域是全球碳化硅外延片主要生产商，中国第一家碳化硅生产商获得汽车质量认证。东尼电子专注于超微细合金线材、金属基复合材料等研发，产品主要应用于消费电子等领域。

2、医疗医药: 消息面上，国产创新药陆续出海，国际化进展可喜。截至目前，A股市场已有140余家上市公司披露了三季报预告，其中有19家医药公司除了2家北交所公司续亏外，全部预喜。

奥翔药业：公司CMO/CDMO业务的客户多为诺华、艾伯维等知名药企。公司主要从事特色原料药及医药中间体的研发、生产与销售，是全球恩替卡韦、泊沙康唑等原料药的重要供应商。

昭衍新药：国内从事药物临床前安全性评价服务最大的机构之一，是国内唯一拥有两个CLP机构的专业化临床前CRO企业，客户包括华兰基因、恒瑞医药、海正药业。

扬子新材：参股翰尔西医疗，间接持股4.5%，打破国外垄断GLP-1减肥新型注射笔。

3、教育: 根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著，开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地。

盛通股份：公司旗下乐博乐博拥有完整的科技教育课程体系。公司在少儿领域机器人、编程等科技素养方面拥有完整的产业链。与腾讯教育在AI+教育、行业大模型等层面开展深入合作，通过智谱AI调用ChatGLM API，已开出内部测试版本模型“盛通教育学习助手”。

学大教育：学大新业务之一全日制服务主要针对高复生及艺考生等，校区约40家，22年9月在校生约1k，23年9月约4k，预计23年12月达8k，24年全年饱和常态化运转。据企查查，北京学大中标吕梁学院AI实验室项目。

威创股份：公司完成了万控软件在鸿蒙操作系统软件商城的上线，公司儿童成长平台业务主要由幼儿园教育服务、幼儿园商品销售和多元化儿童成长场景三方面业务组成。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

五、机构净买入：

鼎通科技（1.09亿，19.99%）: 华为连接器+通讯基站

1、华为算力需求爆发，背板连接器、高速连接器等产品受益，公司通过连接器大厂间接供应华为，有望贡献增量。

2、AI人工智能快速发展下，公司在通讯领域不断挖掘客户，增加产品工艺、扩充产品品类。目前也在配合现有客户不断开发QSFP-DD112G/OSFP-DD等系列新产品。公司生产的通讯连接器组件广泛应用于通信基站、服务器、数据中心等数据存储设备。已与比亚迪、南都电源等合作。

3、公司专注服务器背板连接器，接口连接器等业务，800G接口送样海外头部客户。112G产品6月份至今陆续有小批量订单2024年来看，公司112G产品放量确定性强。

东睦股份（4786.5万，6.01%）: 远致星火股权合作+华为+软磁材料

1、2023年9月28日盘后公告，公司与远致星火股权合作落地。远致星火是深圳国资委与华为哈勃共同创立的，公司与华为关系近一步紧密。远致星火（哈勃做GP）入股上海富驰，华为折叠机铰链供应份额提升。其中价值量最大的折叠机铰链模组与MIM/液态金属零部件供应比例预计从50%提升至70%以上，1700Mpa以上的高强度铰链份额有望达到85%。

2、公司也为华为的逆变器软磁材料核心供应商，目前东睦供应比例预计为30%左右，随着公司山西新的软磁产能开出，公司在华为份额有望进一步。公司目前软磁材料应用下游领域电车占比12%左右。

（特别提示：仅摘录机构净买入大于3000万的个股，目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

六、明日复牌：

鸿达兴业: 被实施其他风险警示

公司全资子公司乌海化工的PVC、烧碱及电石生产装置停产检修已超过2个月，近日乌海化工被法院裁定受理破产重整，生产经营活动受到严重影响且累计预计将超过三个月触及“其他风险警示”情形。

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