1、怎么看持续性
首先明确第一波我们炒库存周期。无论从国庆期间销量数据还是我们最近跟踪的库存数据来看，各大品牌都在进行大力的补库动作为四季度旺季做准备，从后续新机发布的节奏来看，预计在春节前都会保持持续的补库动作，这样的基本面持续性是以季度为单位，目前仅仅不到一周的行情肯定没有结束，股价的反应也应该是月度的级别。

2、买什么
首先消费电子几个龙头大票都可以买，目前立讯这种对应明年都不到20倍，看四季度估值切换也能看30以上涨幅，后面消费电子板块情绪扩散开来大票一定不会落下，其次华为链过去几年降价降配的行业是弹性的重点，尤其像光学板块，cis的韦尔、思特威以及镜头舜宇、联创这些都可以买。后面需求周期一旦得到持续验证，顺周期板块会立马跟上，包括被动洁美科技三环以及ccl的生益科技等。

再次强调，当前不要过早纠结需求端，先看补库行情，这往往是第一波贝塔级别最甜美行情！消费电子板块过去调整时间和幅度都非常充分，很多票都在底部。