常青股份：奇瑞华为智选冲压件核心标的
夜长梦山
2023-10-17 11:25:18
【国君汽车】常青股份：奇瑞华为智选冲压件核心标的！24年仅16倍PE！
奇瑞华为智选冲压零部件核心标的，业绩拐点明显，对应24年16倍估值。公司是江淮、奇瑞冲压件核心供应商，23-25年净利润分别为1.8/2.3/3亿，同比增速86%/30%/30%，目前公司市值41亿，对应24年仅16倍PE。
奇瑞华为冲压件供应商，江淮华为潜在供应商。公司是安徽地区核心冲压供应商，奇瑞-华为合作车型单车1000元+价值量，同时公司一直是江淮系核心供应商，冲压件和一体压铸业务是江淮华为合作车型供应商的有力竞争者。
奇瑞拉动公司快速增长，商用车扭亏。公司前两大客户分别是江淮和奇瑞。23年在出口业务拉动下，公司来自于奇瑞的收入有望高速增长，占比有望接近30%。同时21-22年给重卡供应的底盘件业务亏损拖累明显，23年开始随着重卡行业复苏，公司该业务有望减亏。
奇瑞华为智选冲压零部件核心标的，业绩拐点明显，对应24年16倍估值。公司是江淮、奇瑞冲压件核心供应商，23-25年净利润分别为1.8/2.3/3亿，同比增速86%/30%/30%，目前公司市值41亿，对应24年仅16倍PE。
奇瑞华为冲压件供应商，江淮华为潜在供应商。公司是安徽地区核心冲压供应商，奇瑞-华为合作车型单车1000元+价值量，同时公司一直是江淮系核心供应商，冲压件和一体压铸业务是江淮华为合作车型供应商的有力竞争者。
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