做预判的预判（存量资金内卷和博奕）

作为华为线的两个高辨识度个股，赛力斯和欧菲光，刚开始分歧调整 ，昨天就有资金开始了水下抢筹。这是明显的先手思维。尤其是赛力期，水下近七个点打捞，翻红两个多点。今天，能继续接力的资金不好接；欧菲光一路顶一字上来，换手不够，虽然在华为的加持下，业绩反转的预期明显。短线还是调整不够。

关于减肥药，作为龙头的常山明显开始上涨动力不足， 博瑞替代了常山的版块进攻地位（但是昨天收到了董事长违规鉴管），相对来说，更看好后面的吴帆生物，双鹭药业

昨天下盘中，盘中卫星通讯异军突起，上海沪工，中国卫通双板，航天环宇20CM。版块个股也大面积跟涨，我们的主要合作伙伴基本都上了上海流工，中国卫通，创意信息  震有科技，航天环宇 。

为什么这几个票昨天会上，而且是盘中临盘决定的。这是因为，华为的手机的卫星通讯功能，也说明了潜在的巨大市场需求，结合马斯克的星链计划，中国的对应卫星连网计划，本周的卫星应用大会。所以，我们一直在盯着这个版块。这个版块，有资金容量的大票，中国卫通，中国卫星，也是情绪小标，上海沪工，更有套利在的20CM 票多支。所以，在华为汽车和华为手机整体情绪退潮的情况下，异动，我们就直接给予了重仓扫货式的买入。（功课做在提前）； 昨天大买这些票，也符合我们A股的热点轮换和做新不做旧的思路；当然，华为汽车和华为手机（包括华为消费电子等）不会这么快就完全退场，只少在我个人看来，时间和空间需要调整，消化巨大的获利盘。所以，即使后面还有肉，我们也必须等调整 结合的二波确定启动。

昨天盘后大消息就是美国可能限制英伟达的供货。这是好事情，会继续刺激国内的科技产业，尤其是华为为主导的算力（长虹，拓维，远东  神州数码等），一直有信息说，华为的算力芯片要出来，直面对杠英伟大（ 孟大小姐的第二选择），科大讯飞也做了背书。

相对来说，昨天的华为支付，我倒没有什么兴趣（对比，微信支付，支付宝，市场空间和各方面的优势都不具备）

其它个股看好有江特电机，瑞鹄模具等。