文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

 

一、盘前资讯

 

1、要闻简讯

 

一、央行行长重磅发声！信息量巨大（券商中国）

央行21日发布《国务院关于金融工作情况的报告》，其中涉及证券市场的表述如下：

着力维护金融市场稳健运行，进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地，从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力，不断激发市场活力

2、继续实施稳健的货币政策、全面加强和完善金融监管、持续提高金融服务实体经济的能力、不断深化金融改革和对外开放、积极稳妥防范化解金融风险、着力维护金融市场稳健运行

3、健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，完善资本市场跨境资金监测监管机制，有序推进中美审计监管合作，稳妥应对在美中概股风险

4、不断深化金融改革和对外开放。提高直接融资比重，增加长期资本供给，强化证券基金经营机构公司治理，建立健全各类专业投资机构长周期考核评价机制。扎实推进资本市场投资端改革，壮大各类中长期投资力量

5、防范跨境资金异常波动风险，维护外汇市场稳健运行。引导稳定金融市场行为和预期，根据市场形势及时采取措施，防范股票市场、债券市场、外汇市场风险传染，保障金融市场稳健运行

二、证监会重磅出手！上市公司分红有新规定！（财联社）

10月20日，证监会就《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》现金分红相关条款进行了修订。沪深证券交易所同步修改完善规范运作指引，明确操作性要求

摘要

1、鼓励公司在章程中制定明确的分红政策，明确现金分红的目标，稳定投资者分红预期。

2、对不分红、分红少、财务投资规模较大但分红比例不高的公司，通过强化披露要求督促分红，沪深主板公司分红比例低于30%需充分解释原因。对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点关注，督促提高分红水平，专注主业

3、便利公司中期分红实施程序，允许上市公司在召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，在一定额度内审议批准下一年中期现金分红条件和上限，便利公司进一步提升分红频次。新增对中期分红的完成时限要求，让投资者更好规划资金安排

4、加强对异常高比例分红企业的约束，引导合理分红。对资产负债率较高且经营活动现金流量不佳，存在大比例现金分红情形的公司保持重点关注，防止对企业生产经营、偿债能力产生不利影响

5、引导公司在章程中制定分红约束条款，防范企业在利润不真实、债务过高的情形下实施分红放大风险。

三、工信部：着力推动大模型算法技术突破，提升智能芯片算力水平（证券时报）

10 月 20 日在国新办新闻发布会上，工信部新闻发言人表示，以大模型为代表的人工智能发展呈现出技术创新快、应用渗透强、国际竞争激烈等特点，正加速与制造业深度融合、深刻改变制造业生产模式和经济形态，下一步将坚持突出重点领域，大力推动制造业数字化转型，推动人工智能创新应用，主要从以下四方面发力：

1、夯实人工智能技术底座。通过科技创新重大项目，着力推动大模型算法、框架等基础性原创性的技术突破，提升智能芯片算力水平，释放数据价值，强化“根”技术研发

2、推动重点行业智能化升级。加快制造业全流程智能化。深化人工智能技术在制造业全流程融合应用，大幅提升研发、中试、生产、服务、管理等环节智能化水平。推进人工智能试点示范，拓展特色应用场景，加快“智改数转”，形成现实生产力，提升制造业发展质量和效益

3、推动智能产品和装备发展。发挥大模型强认知、强交互、强生成的特点，促进高端装备、关键软件、智能终端的升级迭代，提升重点产品和装备智能化水平。

4、加强支撑服务体系建设。加快培育一批行业龙头企业和专精特新中小企业，组建一批生态型创新联合体。深化技术研发、标准研制、伦理治理、人才培养等国际交流合作，协同打造良好的人工智能产业生态

附：2023 年 9 月 25 日，工信部发布“2023 年产业技术基础公共服务平台-面向人工智能大模型工程化技术及应用的产业公共服务平台项目”中标公示，由中国信息通信研究院牵头的联合体以第一候选人成功中标，该联合体参与单位如下：

北京智源人工智能研究院

中国科学院信息工程研究所

三六零科技集团有限公司

上海商汤科技开发有限公司

京东科技信息技术有限公司

北京智谱华章科技有限公司

佳都科技集团股份有限公司

机械工业仪器仪表综合技术经济研究所联合体

四、两部门发文优化调整石墨物项临时出口管制措施（中新网）

10月20日，商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单；同时，取消对炉用碳电极等5种主要用于钢铁、冶金、化工等国民经济基础工业的低敏感石墨物项的临时管制。上述政策将于2023年12月1日起正式施行

受益方向：宝泰隆、方大碳素、中科电气、德尔未来、华丽家族等

五、工信部：将加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求（证券时报）

10月20日，国新办新闻发布会上，工信部发言人表示，下一步将加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求完善工作举措、加强部门协同，推动新能源汽车产业高质量发展

主要从四个方面采取措施

完善机制加强统筹，统筹推进技术攻关、推广应用、基础设施建设等工作，加快电动化、网联化、智能化发展

持续扩大国内市场规模。加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求，启动公共领域车辆全面电动化先行区试点、智能网联汽车准入和上路通行试点，深入开展新能源汽车下乡活动，持续做大国内市场基本盘

强化配套支撑环境建设。更好满足新能源汽车充电需要。开展城市级“车路云一体化”示范。健全动力电池回收利用体系，提升关键资源保障能力

4、建立健全保障体系。加快电动汽车和动力电池安全、自动驾驶、操作系统等标准制修订工作。加强生产准入管理和事中事后监管，守牢新能源汽车安全底线

六、民政部：发布实施《居家养老上门服务基本规范》推荐性国家标准，这是我国针对居家养老上门服务发布的首个国家标准（财联社）

七、有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查（东方财富）

八、巴以冲突持续，已致双方超6100人死亡，受伤人数超2万（央广）

 

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

 

公社：龙溪股份 富瑞特装 恒润股份

同花顺：圣龙股份 真视通 江特机电

东财：江特机电 圣龙股份 高新发展

淘股吧：圣龙股份 真视通 高新发展

3、三大报要点

 

1、华为全面完成5G-A关键技术性能测试 5.5G商用时代望加速开启

相关概念股：武汉凡谷（002194）灿勤科技（688182）等

 

2、国产半导体设备中标比例显著提升 订单增长可期

 

相关概念股：精测电子（300567）芯源微（688037） 等

 

3、工信部将出台相关政策 推动物联网等新型基础设施建设

 

相关概念股： 豪江智能（301320）宜通世纪（300310）等

 

4、算力揭榜挂帅 加速新技术新产品落地应用

相关概念股：同方股份（600100）南凌科技（300921）等

5、更高容量 全球首批镁基固态储运氢车交付

 

相关概念股：宝武镁业（001282）濮耐股份(002225)等

 

6、淘宝双十一预售将于10月24日晚8点正式开启

相关概念股：壹网壹创（300792）值得买（300785）若羽臣（003010）等

7、超高速纯硅调制器 下一代数据中心关键技术支撑

相关概念股：金龙机电(300032) 光迅科技(002281)等

8、华为完成关键技术测试 2024年有望迎来5G-A时代

相关概念股：美格智能（002881）光迅科技（002281）等

9、高敏感石墨材料被列入出口管制清单，我国总保有量长期位居世界前列

相关概念股：宝泰隆（601011）方大碳素（600516）中科电气（300035）等

10、里程碑！存储巨头将业界领先技术拓展至数据中心

相关概念股：银信科技（300231） 华海诚科（688535）等

11、9月份国内天然气重卡实销环比8月份增长30%，同比暴涨743%

相关概念股：富瑞特装（300228）致远新能（300985） 潍柴动力（000338）等

12、“国产帕拉梅拉”阿维塔12将开启试驾及小订，年底前正式交付

相关概念股：凯众股份（603037） 浩物股份（000757）等

13、中兴通讯业界首家完成IMT-2020(5G)推进组5G-A通感融合组网验证

 

相关概念股：信科移动-U（688387） 金信诺（300252）等

 

4、公司公告

 

1）重大事项

 

贝斯美：拟3.48亿元现金收购捷力克（主营农药国际贸易）80%股权

亚信安全：拟3亿元收购服云信息75.96%股权，构筑完整云安全体系

永安行：拟1.67亿元收购浙江凯博88%股权，强化氢能产业链布局

江丰电子：拟1.28亿元收购芯创科技剩余46%股权，推动半导体零部件业务发展

柳工：拟1亿元参与佛朗斯香港首次公开发行

广哈通信：拟5883万元收购暨通信息60%股权，进入智慧城市行业

三维股份：拟148亿元在湖州市投资建设配套绿电项目

莱宝高科：拟90亿元在乌海市投资微腔电子纸显示器件项目

琏升科技：拟20亿元在南通投建新能源12GW异质结电池项目

百龙创园：拟4.52亿元在泰国建设功能糖生产基地项目

锦鸡股份：拟3.12亿元采购AI 服务器，投建AI创新赋能中心项目

联合光电：拟1000万美元在泰国投建境外生产基地

萤石网络：拟向海康系统采购4800万元智能化工程建设服务

捷荣技术：拟1612.53万元租赁张掖市污水处理厂6万平米场地建分布式光伏发电项目

通宝能源：拟10亿元共同设立晋北能源公司（持股33.33%） 投资建设晋北基地

粤高速Ａ：拟8.07亿元增资粤肇公司，投建G80广昆高速改扩建工程项目

乾景园林：拟2.97亿元成立合资公司（持股73.14%），合作开发光伏业务

通宇通讯：拟2亿设产业基金，主投5G、卫星通讯等领域；拟1亿元设立卫星互联网子公司

西部建设：拟5000万元设立合资公司中国建筑碳中和研究院，公司持股10%

水晶光电：拟以3000万元设立水晶投资管理公司

天铁股份：拟不低于28.02亿元挂牌转让西藏中鑫21.74%股权（注：该股权2022年5亿元购入）

电气风电：拟11.48亿元公开挂牌转让立陇新能源与金昌永能各100%股权，预计获益3.38亿元

傲农生物：拟7.48亿元转让傲芯生物51%股权，预计可产生投资收益超过10亿元

长江通信：拟985.15万元挂牌转让所持杭州晨晓科技（835820）全部股权（120.25万股）

金杯汽车：拟400万元底价挂牌转让上海敏孚51%股权

航天电子：拟转让航天电工公司不低于51%股权，航天电工将不再并表

同方股份：拟公开转让所持计算机业务相关公司全部股权，优化产业结构

重庆建工：拟不超10亿元开展应收账款资产证券化

中兴商业：拟增加6000万元证券投资额度

精准信息：拟将证券简称变更为“尤洛卡”（绕了一圈又回到了原来的名称）

天士力：与华为云计算签署合作协议，合作共建中医药大模型

中国天楹：与辽源市政府签署投资合作协议，打造风光储氢氨一体化项目等

康盛股份：与中卫市政府签署战略合作协议，将共同研究液冷技术方案和市场推广策略

小商品城：与清华系、腾讯系签署合作协议，将围绕小商品贸易智能化等方面展开合作

南钢股份：与复星高科签订补充协议，推动南钢联合控制权转让交易

精测电子：与客户签订1989万美元半导体前道量测设备销售合同

中超控股：中标3.64亿元国家电网招标项目

节能铁汉：中标3.1亿元供水工程施工项目

龙泉股份：中标2.23亿元预应力钢筒混凝土管采购项目

地铁设计：联合签订5.907亿元深圳市城市轨道交通20号线二期工程勘察设计总承包合同

城发环境：联合签署934.89万元哈尔滨群勤既有厂房改造项目EPC工程总承包合同

天成自控：收到越南V INFA ST汽车定点通知，被选作其某新能源汽车项目座椅系统供应商

森霸传感：资产重组事项将于10月27日上会（收购无锡格林通安全装备67%股权）

中航电测：重大资产重组事项获得国务院国资委批复

苏盐井神：张兴储气库一期项目一阶段工程注气排卤获得成功

健民集团：小儿紫贝宣肺糖浆获批上市

华纳药厂：原料药硫酸氢氯吡格雷获得上市申请批准通知书

浙江医药：收到达托霉素化学原料药上市申请批准通知书

博雅生物：获得缩宫素注射液药品补充申请批准通知书

复旦张江：注射用FZ-AD005抗体偶联剂获得临床试验申请受理通知书

步长制药：四价流感病毒裂解疫苗药物获临床试验批准通知书

津药药业：子公司药品甲钴胺注射液通过仿制药一致性评价

 

长鸿高科：终止重大资产重组事项（原拟筹划收购广西长科新材料100%股权）

茶花股份：实控人终止协议转让公司部分股份事项（原拟9.38元/股转让5%）

道通科技：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项

圣诺生物：终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项

苏宁环球：董事长因非本公司事项收到中国证监会《立案告知书》

微光股份：4.08亿元中融信托信托产品逾期兑付

双成药业：3000万元隆晟1号理财产品逾期兑付

赛升药业：撤回注射用甲磺酸萘莫司他药品注册申请

 

2）增持、回购

 

久立特材：10月19日—20日，股东久立集团增持约266万股，占比0.27%

永泰能源：核心管理人员拟增持1200万股至1400万股公司股份

富创精密：拟不超120元/股回购1.4亿元-2.8亿元公司股份用于员工持股或股权激励

恩威医药：拟不超63.41元/股回购7500万至1.5亿元公司股份用于员工持股或股权激励

奥特维：拟不超200元/股回购5000万至7000万元公司股份用于员工持股或股权激励

联合光电：拟不超23元/股回购3000万至6000万元公司股份用于员工持股或股权激励

联科科技：拟不超17元/股回购2000万至4000万元公司股份用于员工持股或股权激励

大元泵业：董事长提议公司拟2500万元至5000万元回购股份

 

3）减持

 

欧菲光：股东合肥建投累计减持约3003万股，占比0.92%，持股降至5%以下

 

4）业绩

 

立讯精密：预计年报实现净利润107.67亿元–112.25亿元，同比增长17.5%–22.5%

建发股份：预计前三季度净利润115亿元到138亿元，同比增长213%到276%

中航西飞：预计前三季度净利润7.55亿元-8.55亿元 同比增长15%到30%

天安新材：第三季度（单季）净利润3780.35万元 同比增长1258.11%

星辉娱乐：第三季度（单季）净利润1.34亿元，同比增长477.16%

宝丽迪：第三季度（单季）净利润3344.25万元，同比增372.49%

全聚德：第三季度（单季）净利润4382.97万元，同比增长292.98%

双杰电气：第三季度（单季）净利润4426.35万元，同比增长275%

爱朋医疗：第三季度（单季）净利润402.99万元 同比增长114.47%

 

5）停复牌

 

无

 

6）个股异动

 

高新发展：2连板，近期经营情况未发生重大变化，无未披露的重大信息

吉翔股份：2连板，今年以来锂产品价格整体波动较大，存在行业经营风险

晋拓股份：2连板，主营业务未发生重大变化，无未披露的重大信息

东尼电子：连涨超20%，公司市盈率、市净率高于行业平均水平，无未披露的重大信息

华创云信：连涨超20%，公司目前经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整

 

7）互动平台

 

九联科技：与华为在光模块业务方面有合作（互动平台）

隆基机械：阿维塔汽车三个车型的制动盘产品均由公司供货（互动平台）

中芯集成：公司拥有8英寸射频滤波器的代工能力 BAW滤波器技术国内领先（互动平台）

永太科技：液冷技术可以用于浸没式数据中心冷却领域（互动平台）

巨一科技：为华为相关车型提供了车身焊装线和零部件装配线等制造装备的服务（互动平台）

弘信电子：与英伟达及相关渠道商有良好的合作关系，具备足够的多型号芯片采购渠道（互动平台）

三超新材：与中芯国际旗下企业合作主要在半导体耗材供应方面（互动平台）

北信源：已与浪潮、HW、曙光、联想等自主品牌服务器厂商建立合作关系（互动平台）

中际旭创：正开发的一些新产品可适用于智能汽车和自动驾驶等应用场景（互动平台）

华东医药：司美格鲁肽注射液糖尿病适应症目前处于临床Ⅲ期入组阶段（互动平台）

硅宝科技：公司硅碳负极材料产品现处于大规模送样阶段（互动平台）

太辰光：瑞芯源产能情况正常 可量产平面光波导晶圆及平面光波导芯片（互动平台）

捷荣技术：主要为3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套（互动平台）

紫光国微：公司毛利率水平基本稳定 短期内没有大幅下滑的可能（互动平台）

宁德时代：阿维塔、奇瑞等已官方宣布将配套搭载神行超充电池（机构调研）

美亚柏科：已推出美亚“天擎”公共安全大模型和一体机产品（机构调研）

海晨股份：消费电子行业正处于触底回升阶段 预计今年四季度会有复苏迹象（机构调研）

宁德时代：发布了全球首款磷酸铁锂4C神行超充电池，可实现充电10分钟续航400公里（电话会议）

 

5、股指、期货、汇率

 

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

 

 

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

 

 

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

 

 

4）知名美股

 

美股三大指数集体收跌，道指跌0.86%，周累计下跌1.61%；纳指跌1.53%，周累计下跌3.16%；标普500指数跌1.26%，周累计下跌2.39%。热门科技股普遍下跌，特斯拉跌超3%，本周累计下跌逾15%，亚马逊跌超2%，苹果、微软、谷歌、英伟达均跌超1%，其中英伟达本周累计下跌超9%，创2022年9月以来最差单周表现。太阳能、汽车制造、工业金属、WSB概念股跌幅居前，SunPower跌超8%，史尼泽钢铁、菲斯克跌超4%，麦克莫兰铜业跌超3%，Rivian跌超2%。烟草、零售百货、贵金属板块走高，黄金矿业涨超49%，黄金资源涨超6%，柯尔百货涨超2%

 

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.37%，周累计下跌6.13%。京东、网易、阿里巴巴跌超2%，微博、小鹏汽车、理想汽车、哔哩哔哩、蔚来、百度、腾讯音乐、拼多多、富途控股跌超1%，唯品会、满帮小幅下跌。爱奇艺涨超2%

 

二、昨日复盘

 

1、涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+0.55%

883958昨日连板表现：-0.26%

883979昨日首板表现：+0.97%

2）连板

 

连板数	个股	封板时间	涉及题材
11连板	圣龙股份	14：34：51	华为汽车
5连板	真视通	10：16：15	华为+算力租赁
4连板	文一科技	9：30：00	芯片封装+机器人
2连板 （6个）	高新发展	一字板	重组+华为算力
	晋拓股份	9：34：15	汽配+机器人
	吉翔股份	10：02：45	锂矿
	江特机电	14：30：50	锂矿
	锦龙股份	13：30：00	券商
	ST瑞德	一字板	算力租赁

 

3）一字板

 

高新发展（2板）：收购华鲲振宇70%股权

1、2023年10月18日盘后公告，公司拟收购华鲲振宇70%股权（对应估值21亿）

2、华鲲振宇已推出基于鲲鹏和昇腾算力产品超30种，全面负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器研产销，在华为鲲鹏和昇腾整机生态中出货量位列第一。2021/2022/2023前三季度收入分别为10.86/34.24/39.49亿元，净利润0.11/0.43/0.47亿元，净利率1.05%/1.27%/1.19%。

 

3、2023年10月17日，美国限制AI芯片出口，华为算力产业为国产首选。2023年华为鲲鹏-昇腾快速发展，预计2023年鲲鹏服务器出货200亿，昇腾服务器出货100亿， 2024年鲲鹏服务器营收保持60%以上增长，昇腾保持几倍增长。

 

ST瑞德（3板）：拟对外投资算力租赁一期项目

1、2023年10月17日盘后公告，公司拟对外投资算力租赁一期项目，投资金额约1.79亿元。项目建设主体为全资子公司北京智算力。项目建成后定位于向客户提供算力租赁服务。公司采购服务器等算力相关设备，租赁联通公司位于呼和浩特的数据中心部署设备。

2、项目建设所需服务器及相关软硬件已全部到货，部分设备已完成组网和测试，算力集群将于2023年11月正式投入运营。

 

3、公司第一大股东系青岛智算信息产业发展合伙企业(有限合伙)，为此前公告的重整投资人曾表示助力公司拓展新业务。此次项目所需资金为自有资金，为公司破产重整收到的重整投资款。

 

4）T字板

 

沈阳机床（首板）：拟收购高端数控机床资产

 

1、2023年10月19日晚公告，公司拟向通用沈机集团发行股份购买中捷航空航天100%股权、中捷厂100%股权，拟向通用机床公司发行股份购买天津天锻78.45%股权。发行价格为5.86元/股，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。

 

2、中捷厂、中捷航空航天及天津天锻的主要产品分别为铣镗床系列、五轴加工中心系列、数控重型液压机，上市公司高端数控机床产品将得以有效补充。

 

文一科技（4板）：扇出型晶圆级封装

 

1、行业催化：2023年10月20日盘前消息，台积电方面表示，由于客户需求急，到2024年CoWoS产能开出规模将超过一倍，预估到2025年，台积电会持续扩充CoWoS封装产能。同时，客户要求增加先进封装产能。

 

2、公司目前研制的12寸晶圆封装设备，可直接可直接进行塑封，适用于FoWLP（扇出型晶圆级封装）形式的封装。该设备可用于高性能CPU/GPU/AI、低延迟低功耗的5G芯片以及3DNAND多层堆叠的先进塑封工艺等方面。目前第一阶段研发完成，第一台手动样机已交付客户试用。

 

3、FOWLP封装是特斯拉Dojo超级计算平台最关键技术。

 

4、2023年10月17日市场传闻（未证实）公司拿到长江存储订单。

 

3、龙虎榜

 

1）机构净买入

 

玉龙股份（1.75亿，+5.65%）：三季报预增+黄金

 

1、2023年10月17日晚公告，公司预计2023年前三季度净利润为3.39亿元到3.81亿元，同比增长143.82%到174.03%。

 

2、公司本期新增黄金贵金属采选业务，NQMGold2PtyLtd（澳洲帕金戈金矿项目）纳入公司本期合并报表范围，该项目自交割完成后，已达到满负荷生产状态。

 

3、地缘政治风险的助推下，国际金价连涨。2023年10月20日，COMEX12月黄金期货收涨0.70%，报1994.4美元/盎司，本周累计上涨2.7%。

 

恩捷股份（1.32亿，+9.99%）：收购子公司剩余少数股权

 

1、2023年10月17日消息，恩捷股份与交易对手方签订《业绩承诺补偿协议》，若标的股权于2023年内完成交割，业绩承诺期2023-2025年度归母净利润不低于44.76、55.78、66.87亿元。

 

2、2023年10月13日发布收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告，公司拟以自有及自筹资金21.6亿元，收购YanMa女士（恩捷实控人夫人）、AlexCheng先生（恩捷高管）持有的上海恩捷3.25%股权及1.53%股权，本次交易构成关联交易。交易完成后，公司将持有上海恩捷100%股权。

 

3、据此测算，上海恩捷估值约为451.88亿元。上海恩捷2023年上半年营业收入48.00亿元，同比下降4.65%，实现净利润13.49亿元，同比下降29.52%。

 

2）其他

 

英博尔（ 300681 ）：华鑫上海陆家嘴及国海中山东路游资主买，一机构卖882万

白云电器（ 603861 ）：国君三亚迎宾路及华泰总部游资主买，一机构卖889万

真视通（ 002771 ）：海通温州锦绣路及银河北京中关村大街游资主买

丰华股份（ 600615 ）：广发厦门环岛东路及兴业上海锦康路游资主买

锋龙股份（ 002931 ）：华鑫上海分公司及开源上海中山南路游资主买

圣龙股份（ 603178 ）：东财拉萨南环路及东财山南香曲东路游资主买

晋拓股份（ 603211 ）：广发广州马场路及华鑫海口海德路游资主买

金圆股份（ 000546 ）：国君三亚迎宾路及华鑫上海分公司游资主买

吉翔股份（ 603399 ）：东莞厦门分公司及财达湖南分公司游资主买

西上海（ 605151 ）：兴业陕西分公司及中信上海溧阳路游资主买

 

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

 

圣龙股份（11连板）：华为汽车+热管理+汽配

1、国内从事油泵、真空泵等泵类产品的企业龙头之一，凸轮轴、变速器零部件等业务国内领先。

2、针对新能源车和混动车型的驱动电机、变速器系统的冷却与润滑应用，公司开发了sEOP150和sEOP450两个平台化产品，已经分别进入量产阶段和台架试验验证阶段。

3、公司作为国内外主要整车厂的一级零部件配套商，生产的产品主要应用于传统汽车及新能源汽车的动力传动系统、热管理系统、电驱及电控系统。

4、公司在互动平台表示，公司作为国内泵领域的龙头企业之一，为多家全球知名客户配套，目前已经获得通用、小康、青山工业(配套给金康新能源，问界)、吉利、理想等客户的定点

公司在2022年半年报半年度报告中表示电子水泵产线已进场调试，2022年第2季度完成产线验收公司热管理集成模块业务分为两块:1)水测热管理集成模块，分别集成三个电子水泵，一个多通电子水阀和一个膨胀水壶，形成超级水壶方案，能有效利用余热，增加新能源车的电子系统里程。2)超级热管理集成模块，该模块集成水路和空调热泵模块，该模块能更加高效地实行新能源车的热管理，提升纯电续航里程，同时结构更加紧凑，提升整车空间利用率。

新诺威（300765）：创新药+维生素

 

1、驱动:2023年8月30日盘后公告，公司拟通过现金增资取得巨石生物51%以上股权(截止2023年6月30日公司货币资金29亿)。

 

2、抗体偶联药物:巨石生物抗体偶联药物(ADC)SYSA1801及抗体药物偶联物SYS6002将在中国市场以外地区开发及商业化。其中SYSA1801获得2700万美元首付款，并有权获得至多148亿美元的潜在开发及监管里程碑款，以及至多10.2亿美元的潜在销售里程碑付款。SYS6002将收取750万美元的首付款，并有权收取最多1.3亿美元的潜在开发及监管里程碑付款，以及最多5.55亿美元的潜在销售里程碑付款。巨石生物亦有权按该产品在该地区的年度销售净额计算收取分层销售提成。

 

3、癌症:巨石生物的恩朗苏拜单抗注射液的上市申请已获中国国家药品监督管理局受理，并获附条件批准上市资格恩朗苏拜单抗注射液是公司开发的重组抗PD-1全人源单克隆抗体，该产品的宫颈癌一线IIT期确证性临床试验亦已获得国家药品监督管理局批准，目前已经启动。

 

4、意义:公司长期专注于大健康主业，增资完成后，公司可凭借巨石生物在创新药领域的研发实力，进入生物创新医药的前沿领域，实现研发实力和产品结构的跨越发展。

 

北向资金

 

北向资金净卖出16.46亿元，连续6日净卖出。宁德时代、贵州茅台、比亚迪分别遭净卖出7.63亿元、7.33亿元、3.81亿元；长江电力逆势获净买入2.43亿元

 

 

三、投研广场

1、今日新股(不包含新三板)

1）今日申购

 

 

2）今日上市

 

 

2、投资日历

 

 

3、调研、点评及传闻

 

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

 

『机构调研』

 

O思林杰(688115 )表示，公司深耕于工业自动化检测领域，自主研发的嵌入式智能仪器模块检测方案已经得到海内外众多知名企业认可，基本覆盖客户消费电子产品的全部类型。公司与华为在工业无线网络应用方面进行合作，助力制造业打造数字化产线和工厂智能化建设。

 

O美亚柏科(300188 ) 表示，在人工智能安全方面，公司发布了“天擎”公共安全大模型一体机产品，拥有执法意图识别、情报智能预警、案件智能研判、智能公文写作和法规智能助手等能力;发布了“AI-3300慧眼视频图像鉴真工作站”V1.3版本，可以针对利用深度伪造技术合成的图像视频以及生成式文本视频、图像等进行识别、检测和鉴定，卡位技术优势。

 

O九号公司(689009) 表示，公司获得全球性知识产权4300多项，囊括自平衡控制、超宽带无线定位、人机互联等多项核心技术。今年618期间，公司线上销售额超6.52亿，同比增长128%。上半年，公司的割草机器人在欧洲27个国家销售1.71万台，预计今年的销售目标将超4万台。

 

O海晨股份（300873）表示，消费电子行业目前仍然处在调整周期中，从一些公开的外部数据和调研来看，行业正处于触底回升阶段，预计今年四季度会有复苏迹象，明年上半年行业外部环境整体预期会有进一步改善。

 

『独家参考』

＞弘信电子：目前具备足够的英伟达多型号芯片的采购渠道

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弘信电子(300657) 在互动平台表示，公司与英伟达及相关渠道商保持了密切的联系，拥有良好的合作关系，目前具备足够的英伟达多型号芯片的采购渠道。在公司即将落地的10亿服务器订单交付中，应最终客户市场需求，公司将提供混合算力，灵活配置英伟达算力加国产燧原算力等的组合，其中以英伟达算力为主，最大限度满足客户需求。具体服务器的算力能力根据采用芯片的不同而不同，笼统来讲，10亿元的算力服务器将形成数千P的算力能力。此外，据不同客户的实际测试数据，公司搭载燧原芯片的燧弘服务器性能达到国内同类产品领先水平。燧原公司的芯片产品自第一代以来，都已进入大规模的商业应用，经历过严格的市场检验。

 

＞天士力：于华为云签约共建中医药大模型

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天士力(600535 )官微消息。10月20日，天士力医药集团与华为云计算技术有限公司签署合作协议，双方将结合中医药特色数据和盘古大模型的基础能力，构建中医药研发大模型，并进一步打造一系列的场景应用，引领AI驱动业务创新。此次签约是基于双方过往合作探索的重要延续，标志着双方的合作进一步走深向实。

在医疗领域，华为云已在盘古大模型L0的基础上推出了盘古医学大模型和盘古药物分子大模型。这次合作，双方将以此为基础，结合中医药典籍、文献、临床数据、中药以及天然产物现代化研究数据等，共建中医药领域垂直大模型。借助大模型来加速中药创新与转化，解决传统中药信息稀疏、离散等研发痛点，推动中医药知识宝库的传承。利用大模型智能化信息挖掘能力，深度萃取中药组方，药材成分，分子结构的中医理论内涵，实现复方中药的精准表征计算，助力中医药知识的精准挖掘，形成中医药数字智能化研究，加速创新中药产业研发的全流程。

 

『元成股份』：半导体蚀刻设备国产替代预期差

 

>驱动：2023年10月22日网传调研纪要表示，根据产业链调研，近期公司获得长存1亿+订单。

 

>半导体蚀刻设备：公司22年收购硅密电子51%股权切入半导体赛道，今年6月并表。目前已掌握从2到12英寸晶圆的槽式湿法清洗及刻蚀设备的技术路线以及单片清洗技术。公司规划2024年完成12寸的全流程清洗工艺设备的开发。

 

>弹性测算：假设长存给到月产能30万片，蚀刻设备价值量4000万元/万片，则对应收入12亿，保守估计净利率20%（中微公司40%），对应利润2.4亿，归属公司51%股权，1.2亿净利润，公司目前市值24亿

 

『小商品城』：全球数字贸易博览会即将召开

 

>驱动：第二届全球数字贸易博览会将于2023年11月23日至27日在杭州国际博览中心举办，其是目前我国唯一以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会。公司旗下Chinagoods为全球数字贸易综合平台。

 

>业务：Chinagoods 平台经过三年的运营积累，目前处于业务的上升期，10月22日发布改版之后，预计增值服务水平和服务规模会进一步提升。

 

>智能化：同日公司举行“AI改变商业全球首个商品贸易领域大语言模型发布会”，并与清华系人工智能公司—面壁智能、腾讯签订战略合作协议，将围绕小商品贸易智能化等方面展开合作。

 

『捷荣技术』：受益华为手机复苏，开展分布式光伏项目

 

>事件：2023年10月22日消息，税务部门、自然资源部门近期依法对富士康集团在广东、河南等地的重点企业进行调查。

 

>供货华为：公司为国内手机精密结构件头部企业，2016年公司来自华为收入占比40%，2023年上半年公司华为营收占比3.70%，有望受益华为手机产业复苏。

 

>分布式光伏：2023年10月20日盘后公告，控股子公司捷荣能源与张掖市环碧再生资源签订《张掖市污水处理厂分布式光伏发电项目厂区租赁合同》，租赁张掖市污水处理厂相关场地面积6万平方米，用于其分布式光伏发电项目建设。

 

传闻（建议谨慎参考）

 

1、海风

 

不断有挤牙膏式的利好

 

2、锂电

 

-新方向：快充（宁德平价的快充电池&华为超充）

 

-近期有催化：复合集流体（蹭华为M9）

 

-星辰大海：工商业储能（电力现货改革悄然加速）

 

3、光伏

 

传沙特入股锦浪

 

4、其他

 

版本1：江特传BYD入股

 

版本2：宁德换GU吸收江特机电

 

5、宁德时代在三季度电话会中表示：快充 LFP 产品相比 LFP成本增加不多，所以给客户的也是“加量不加价”，在科技平权的前提下，给客户提供了更好的产品。

 

新易盛』交流亮点

 

业绩差核心是汇兑问题，1个多亿吧，400G需求有一些起色了，应该总量会超过去年。

2、光芯片有一些供给问题，但是影响很小，核心还是需求是关键，四季度不会明显起来，看明年吧，大客户对明年有个相对清晰的规划了。

 

3、lpo和800G都已经小批量供应了，产能不是问题，国内外产能都非常充足，但不会太快海外扩张二期已经开始建设了，最晚明年下半年800G放量。

 

4、毛利率接下来没法预测，硅光目前不快。

 

和国内电信数通的客户需求不方便回答，盘子太小了。

感谢阅读！

 

力争全面、客观、独立、详细把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行汇总。

 

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