1、安凯客车，大股东是江淮汽车，江淮汽车今年在增资安凯汽车，持股从1.85亿股提升到了3.91亿股，持股比例从25.2%到了41.6%，成为了单一大股东。（极有可能代工非凡大师的m9）

2、江淮汽车卖掉蔚来工厂，全面拥抱华为，安凯汽车是江淮子公司，极大有可能全面拥抱华为。

3、安凯客车已经和华为有自动驾驶的合作。

4、安凯客车电动客车在放量，电动化之后极有可能和华为合作智能客车。

国元证券股份有限公司

关于安徽安凯汽车股份有限公司收购报告书

之 2023 年半年度持续督导意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“财务顾问”）接受收购人安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“收购人”“江淮汽车”）委托，担任本次免于发出要约收购安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”、“公司”、“上市公司”）的财务顾问。根据相关法律法规和规范性文件的规定，持续督导期自安凯客车公告《安徽安凯汽车股份有限公司收购报告书》（以下简称“《收购报告书》”）之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 6 月 14日至本次收购完成后的 12 个月止）。

2023 年 8 月 22 日，安凯客车披露了 2023 年半年度报告。通过日常沟通，结合公司的 2023 年半年度报告，本财务顾问出具 2023 年半年度（2023 年 6 月14 日至 2023 年 6 月 30 日，以下简称“本持续督导期”）的持续督导意见，具体情况如下：

一、交易资产的交付或过户安排

（一）本次免于发出要约收购情况

安凯客车以 4.85 元/股的价格向特定对象发行股票 206,185,567 股，本次向特定对象发行股票的对象为江淮汽车。本次发行完成后，江淮汽车持有上市公司390,949,132 股股份，占本次发行完成后上市公司总股本的 41.61%。

本次向特定对象发行完成后，收购人江淮汽车持有上市公司的表决权比例将超过 30%，根据《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）第六十三条规定“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”

江淮汽车已承诺本次认购的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转