本周只有3个交易日。热点还是比较多。在众多热点中，专注三个方向：

一、地产。

这个方向是政策与市场共振的方向。政策方面，房产销售政策正在渐次放开。比如衢州成为第一个限售与限购都取消的城市；秦皇岛也宣布取消限购。

同时周末AMC概念也开始发酵。AMC就是资产管理公司，资产管理公司可收购国有银行不良贷款、管理和处置因收购不良贷款形成的资产。

我国有五大资产管理公司，分别是信达、华融、东方、长城、银河。当然地方上也有一些AMC公司，数量比较多。其中的逻辑是疫情加去杠杆，AMC的发展机会将更大。

所以这方面的机会也分二部分：

一是一般地产公司（国资委的与大型地产公司）：

国资委的主要包括南国置业、新能泰山、中交地产、大悦城、华侨城A、招商蛇口、保利发展、光大嘉宝

大型地产公司主要包括：万科A，新城控股

二是AMC概念股，这里面全国性的只有信达地产一家，地方性的有渝开发、泰达股份、中科金财、浙江东方、物产中大等。

综合来看，中交地产、信达地产受益最大，上涨力度也最高，是市场的龙头。

趋势性机会主要在3个股票：万科A、新城控股属于底部阶段，保利发展走趋势，但涨幅不大。

中科金财概念众多，机会也相对多一些。但星期一可能会加速。如果回调，就是不错的机会。

二、抗疫

假期期间对大家影响最多的就是疫情。特别是上海的疫情，4号数字破万。这是武汉以来的最严重一次疫情。由于上海是全国的金融中心，在上海的人感受可能更深。所以抗疫题材资金是不会放过的。

昨天香港有关疫情的股票大涨。开拓药业最高涨了40%多，歌礼制药涨了20%多，复星医药、康希诺等也是大涨。

对比国内，以下几个方向机会多多：

1、中药股。假期期间发酵厉害。各方都出来为中药站台。估计中药股将继续上攻。

领头的可能是以岭药业、振东制药、红日药业等。以岭药业写过多篇文章，股友们可以往上翻翻。其它的也在三药三方二液中做了相对详细的解说。希望对大家有帮助。

2、新冠口服药：

开拓药业之所以大涨，就是因为4月8号要出数据了。市场对此期望很深，也很乐观。

对比一下，在A股中，可能很快要上市的就是真实生物（影子股为拓新药业、华润双鹤、奥翔药业），正常情况下本月中将揭盲，时间上与开拓药业差不多。

同时进展比较快的有君实生物。

辉瑞线产业链也有机会，特别是3cl的盘龙药业，上周走得很强。另外CDMO的个股，由于基本上与辉瑞药有关，如博腾股份、普洛药业、美诺华等，这些个股调整都是暂时的。

3、mRNA疫苗方向：

近期国内批了二家mRNA疫苗的临床，代表国家对该项技术的重视。康希诺与石药集团都拿到了临床批文。

这个方向的二家公司值得重视：

一是沃生生物。它的mRNA疫苗已经结束了临床三期，正在整理数据。

二是复星医药。由于它代理了复必泰疫苗，公司本身在上海，加上上海也希望与国外的mRNA合作，市场自然对复星医药寄以厚望。

三、俄乌冲突

两个最大的不确定性开始影响市场：

一是卢布结算问题。欧盟与俄罗斯估计难以形成一致，以俄方目前的架势，不用卢布，就断气。一旦断气，对欧盟以及整个西方的影响都是巨大的。

二是布查事件。这事如果处理不好，俄与西方的冲突将会加剧。

最终的结果是二个受影响：

一是能源价格。二是资源价格。

推算下来，下列股票会受益：

铝业：国外铝业价格将会大涨（受能源价格影响），神火股份、云铝股份受益最大；

钾肥：亚钾国际、东方铁塔、冠农股份等因为有矿，特别是前两个有国外的矿，受益最大；

其它的一些矿业股也会受益。

说了不少观点，也理了一些标的。希望对股友们有帮助。

欢迎讨论。

$以岭药业(SZ002603)$ $万科A(SZ000002)$ $中科金财(SZ002657)$