***前言：个人一直对IVD行业偏见颇深，主要原因在于容易“大呼隆”，毫无武德可言、更无技术傍身，下列为个人多看一眼之因；

*市值：30亿出头，但与此同时账上货币资金15亿样子，货币资金主要来源当年新冠红利，作为第一批获批试剂的公司还是吃到了不小红利；一定程度也说明公司无论技术还是应对公卫突发事件时抓住机会能力相对不错，这一点也说明管理层脑瓜子还是不错；

*业务：公司作为IVD领域呼吸道的单兵之一，一直以来都专注于呼吸道领域，从上到下，纵向深度打磨，这也就造就了公司成为呼吸领域的POCT小龙头，即来源于经年累月的积累打磨；目前的话主要是收入是呼吸道领域，20-22年这三年因为新冠业务一直让市场这该领域避之不及，但从23H2开始公司新冠结清完毕，那么常规呼吸增速就是新看点了；

*产品：公司从产品证书、产品独特性、产品唯一性在同类公司中均有不小的优势，如呼吸五联、荧光九联等等要么独家、要么唯一；这也是公司的大看点，时值冬春之际，流感、新冠、肺炎等爆发之时，公司目前产能火力全开，产品供不应求；另外公司也在横向扩展，以呼吸为基础进军优生优育、消化道、肝炎等细分，这些领域全是全新增量，即后期也是公司跟踪看点的地方；

*渠道：公司截至当下覆盖医院才1700多家即可带来如此大成长，假以时日覆盖5000家以上的终端医院是什么概念；另外海外市场渠道是现成的，因为新冠时候渠道铺好；这样常规业务也顺便拓展在海外；

*财务：常规毛利率还是80%左右，因为公司大部分70%左右自供自给；四季度业绩应该大幅提升，不要问为什么知道—来自调研；未来两年增速40%以上，即是24年的PE明年10倍出头；

***结论：时值呼吸道疾病爆发之际，公司常规业务大幅增长，无论从短期投机还价投而言对于一个30亿出头的公司来说值得多看一眼；