关注原因：短线。光刻胶板块异动，雅克科技、彤程新材、南大光电、晶瑞股份、上海新阳等股价大涨；

1、供需情况：

（1）供给端由于日本福岛7.3级地震导致光刻胶龙头信越化学停止供货部分晶圆厂光刻胶，在产线受到影响和晶圆厂扩产等多方因素下，光刻胶供给出现紧缺局面。

（2）需求方面国内中芯国际、华虹宏力、广州粤芯等多家国内晶圆厂也在积极扩产，国内光刻胶需求量远大于国产产量且差额连年增长，尤其在ArF、高端KrF等半导体光刻胶方面，光刻胶作为“卡脖子”产品国产替代需求迫切。

2、技术壁垒高。光刻胶及其配套化学品占半导体材料产值12%，行业技术壁垒和客户壁垒高，目前主要被日本、韩国和欧美国家垄断，特别是ArF浸润式(28nm及以下)以及EUV等关键节点。

3、全球市场百亿美元。光刻胶广泛应用于IC、FPD和PCB等下游领域，全球市场规模近百亿美元，在最高端的IC光刻胶领域，预计2020年全球市场规模有望超16亿美元。

4、产业链。光刻胶产业链可以分为上游原材料，中游制造和下游应用三个环节。上游包括感光树脂、单体、光引发剂及添加助剂等原材料，中游包括PCB光刻胶、面板光刻胶和半导体光刻胶的制备，下游是各种光刻胶的应用。

在中游光刻胶制造环节，全球光刻胶供应市场高度集中，核心技术掌握在日、美等国际大公司手中，日本的JSR、东京应化、信越化学及富士胶片四家企业占据了全球70%以上的市场份额，处于市场垄断地位。在全球半导体光刻胶市场上，日本企业处于绝对垄断地位。

5、我国光刻胶产业主要在较低端的PCB领域。我国光刻胶产业在技术难度相对较低的PCB领域国产化率约50%，在技术难度较高的IC和FPD光刻胶领域国产化率约为5%，供需不匹配，急需国产化。

6、国内同行公司