投资晨报 2023.11.20星期一
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-11-20 07:44:12
证监会：将坚持“一司一策”化解大型房企债券违约风险，继续应对上市房企集中退市问题，确保“退得下、退得稳”。同时，从严查处上市房企、发债房企财务造假、虚假信息披露及相关中介机构未履职尽责等违法违规行为。经济观察网：OpenAI的投资者正在向公司董事会施压，要求董事会撤销罢免前CEOSamAltman并解除其董事职务的决定。一些投资者正在积极寻求OpenAI最大股东微软公司的帮助。乘联会秘书长崔东树：未来中国汽车市场规模上将有进一步的突破，新车销售具有巨大的发展空间，今年年产销将达到2950万，未来必将达到4000万辆，但同时当前行业效益也面临较大压力。相比中国最优秀的其他行业，如酒业、医药、烟草等，利润率都保持在15%甚至更高，汽车行业利润率相比上述行业“差得太远”，这也是汽车行业需要直面并思考的问题。宏观经济1、统计局：公布2022年31个省份城镇非私营单位和私营单位的就业人员平均工资数据。非私营单位中，共有18个省份超过10万元，其中前十名分别是上海、北京、西藏、天津、浙江、广东、江苏、青海、宁夏和重庆。其中，上海和北京两地的非私营单位就业人员平均工资均超过20万元，在各省份中遥遥领先。2、央视新闻：四季度，中央财政增发2023年国债1万亿元。发改委会同财政部等相关部门已建立工作机制，正对申报项目开展审核筛选，力争尽早形成实物工作量。为做好项目审核工作，工作机制设置了6个行业审核组，按照有关规定严格开展项目筛选。3、中新网：11月19日上午8时，鄱阳湖标志性水文站星子站水位10.52米，比昨日下降0.23米，鄱阳湖通江水体面积缩小为893平方公里。从11月18日开始，鄱阳湖面积正式缩小为不足1000平方公里。4、中央气象台：11月19日，全国大部地区大气扩散条件整体较好，其中河北南部、河南北部等地局地有轻度霾。11月20日至22日，华北中南部、黄淮西部等地大气扩散条件较差，部分地区有轻至中度霾，11月21日至22日的早晨时段，华北南部、黄淮、江淮东部等地部分地区有大雾天气。地产动态1、财经头条App：11月17日，央行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会。将一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。同时，继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。2、四川省西昌市：优化家庭住房套数认定标准。生育多子女（含2个及以上子女）家庭商业贷款购买第三套住房，认定为二套住房。优化公积金贷款政策，将公积金贷款额度与缴存余额挂钩倍数由20倍提高至25倍。贷款住房套数认定标准执行“认房不认贷”。股市盘点1、上周五，上证指数收涨0.11%，报3054.37点，周涨0.51%；深证成指收涨0.25%，报9979.69点，周涨0.01%；创业板指收涨0.43%，报1986.53点，周跌0.93%。2、上周五，恒生指数收跌2.12%，报17454.19点，周涨1.46%；恒生科技指数收跌1.72%，报3980.15点，周涨2.25%；国企指数收跌2.33%，报5974.47点，周涨1.25%。3、华泰证券：民航在中秋国庆假期后再次进入淡季，不过10月航司客座率借助假期环比改善。目前行业处于四季度传统淡季，高频数据或难以形成催化。民航供需结构改善及经济舱全票价改革逻辑不变，建议关注景气度持续向上的航空板块。4、光大证券：A股市场或将峰回路转。当前A股“盈利底”逐步确认，未来随着价格因素改善名义GDP增速或将迅速回升，助力企业盈利持续修复，预计A股企业盈利将会重回两位数增长。此外，若海外流动性逐步改善，相应板块的估值或许出现抬升。5、天汽模：与小米汽车保持着业务联系，截至目前暂未有合作订单。另外，特斯拉是公司正在合作的重要客户之一。限于客户保密原因，暂不方便透露客户具体车型信息。6、宁德时代：11月17日，以集中竞价交易方式实施了首次回购104.31万股，占总股本的0.0237%，最高成交价为181.16元/股，最低成交价为179.53元/股，成交总金额为1.88亿元。7、顺络电子：控股子公司华络电子拟接受核心员工及专业投资机构的增资，其中核心员工拟以员工持股平台的形式间接持股。核心员工持股平台拟以合计不超过1452.68万元向华络电子投资，新余顺昱科技合伙企业将以合计不超过368万元向华络电子投资。8、新股申购：本周，共有3只新股申购，其中沪市主板1只、创业板1只、科创板1只，分别为锦江航运、中机认检、京仪装备。9、限售解禁：本周，共有82只限售股解禁，解禁数量共计21.67亿股，解禁市值达到426.42亿元。其中，中控技术以102.35亿元排名解禁榜第一，曙光数创和明新旭腾分别以55.65亿元、28.03亿元排名第二和第三。财富聚焦1、央行、金融监管总局：批准万事网联公司提交的银行卡清算机构开业申请。万事网联公司是万事达公司与网联清算有限公司在中国境内共同发起设立的合资公司。获得行政许可后，万事网联公司可在我国境内授权成员机构发行和受理“万事达”品牌的人民币银行卡。2、LG技术风险投资公司：已成立了一个4000亿韩元的基金，以继续支持人工智能、电池和移动领域的全球初创企业。这笔新资金来自LG集团的四个部门，包括LG新能源和LG化学。这使得LG技术风险投资公司的管理总资产达到1万亿韩元。行业观察1、中国载人航天工程办公室：发布2024年度四次飞行任务标识。按计划，天舟七号货运飞船将于2024年初在文昌航天发射场发射。目前，货运飞船已完成出厂有关工作于近日运抵文昌航天发射场，后续将按计划开展总装、测试等工作。2、央视新闻：全国秋粮收获接近尾声，秋粮陆续上市，粮食外运正有序展开。11月份以来，全国铁路发送粮食同比增长7.2%。我国东北地区粮食产量占全国的1/4，粮食调出量占全国的40%。随着粮食外运的开展，北粮南运也进入到高峰期。3、林草局：截至目前，三北工程三大标志性战役开局顺利，已开工项目22个，共完成造林种草608.07万亩。三北工程三大标志性战役指的是黄河“几字弯”攻坚战，科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战，河西走廊－塔克拉玛干沙漠边缘阻击战，是新时代三北工程的重中之重。4、央视新闻：我国已与50多个国家和国际组织签署了150多份政府间航天协议，积极拓展国际航天合作。我国风云气象卫星已为全球115个国家和地区提供数据服务，嫦娥四号搭载荷兰、德国、瑞典、沙特4个国家载荷，为中外科学家提供探索空间、开展科学实验和技术验证的平台。5、经济观察网：11月19日是2023年国家医保谈判的第三天，全部谈判6点20左右才结束，是三日内耗时最久的一天。共约40家企业参与谈判，创新药巨头们密集出现，其中阿斯利康、诺华、恒瑞和正大天晴均前后两次入场谈判。6、灯塔专业版：截至11月19日13时12分，11月总票房（含预售）已突破10亿，《拯救嫌疑人》《惊奇队长2》《无价之宝》暂列11月票房前三位。7、IEEE副主席袁昱：脑机接口才是元宇宙终极解决之道，但是实现脑机接口可能需要10年至15年以上时间，所以将VR头显作为过渡性产品体验虚拟交互也是元宇宙发展的必由之路。相较完全沉浸式的VR头显，AR眼镜的生命周期会更长一些，主因其可将现实与虚拟世界融合。8、新H社：日本东京工业大学和汽车零件生产商矢崎总业株式会社合作开发出一种灵敏度较高的钻石量子传感器，可通过准确测量电池电量，将电动汽车续航里程延长约10%。他们将进一步缩小这种传感器的体积并降低成本，目标是最早于2030年投入实际应用。9、新H网：瑞士和美国研究人员首次使用一种新技术，把3D打印与激光扫描和反馈机制相结合，成功打印出具有骨骼、韧带和肌腱的机器人手。这一技术为柔性机器人结构的生产开辟了全新可能性。公司要闻1、特斯拉：上海超级工厂生产的焕新版model3开始大批量交付出口。11月19日凌晨1时，办完边检手续后日本籍“普罗星”号滚装船载着1391辆新款特斯拉model3和名爵等新能源轿车、工程车驶离上海南港码头，其中新款特斯拉达到1200辆，为该轮本航次运输的主力车型。2、起亚中国杨洪海：起亚决不会退出中国市场。为了满足用户智能化的需求，正在与百度文心一言合作开发全新车机系统，并在中国取得了L4级自动驾驶牌照并开启了路试。3、蔚来秦力洪：到目前为止一共发布和交付了五款新车，新建成了一个年产能30万辆的工厂。公司在各个市场，前10月销量累计同比增长接近40%。蔚来汽车不会倒闭，也绝无倒闭的可能。环球视野1、外交部：阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团将于11月20日至21日访华。中方将同阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团就推动当前巴以冲突降温、保护平民、公正解决巴勒斯坦问题深入沟通协调。2、英国财政大臣亨特：英国在通货膨胀方面已经出现了一个非常大的转折；不会实施任何会加剧通货膨胀的减税措施；降低个人税收的唯一途径是更有效地使用公共资金；目前英国人的税收负担过重，想降低我们的税收。3、国际金融协会：韩国企业负债规模非但未减，从国家经济规模来看反而排世界第二。企业破产增速同样排在世界第二。以今年第三季度为准，从非金融企业负债在国内生产总值的占比来看，韩国以126.1%排名第三，环比增加5.2个百分点，增速位居世界第二。金融数据1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2465，涨0.0690%，周涨0.6049%；人民币中间价报7.1728，跌0.0056%，周涨0.0599%。2、新三板：上周，新增9家挂牌公司，成交金额12.49亿，环比增加22.33%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6285家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达508.57亿元。3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量331.90万吨，总成交额24242.59万元，收盘价72.47元/吨，周跌4.79%。4、美股：上周五，道指涨幅0.01%，报34947.280点，周涨1.94%；标普500指数涨幅0.13%，报4514.02点，周涨2.24%；纳指涨幅0.08%，报14125.48点，周涨2.37%。5、欧洲：上周五，德国DAX30指数涨0.91%，报15929.95点，周涨2.23%；法国CAC40指数涨0.95%，报7236.35点，周涨1.81%；英国富时100指数涨0.99%，报7484.69点，周涨1.78%。6、黄金：上周五，COMEX12月黄金期货结算价收跌0.13%，报1984.7美元/盎司，周涨2.42%。7、原油：上周五，WTI12月原油期货涨4.1%，报75.89美元/桶，周跌1.66%。布伦特1月原油期货涨4.12%，报80.61美元/桶，周跌1%。·国产芯片制造突围之路·国联证券：近日，国内企业成功研发出新一代Chiplet大模型推理DeepEdge10，依托该芯片创新的D2Dchiplet架构打造的X5000推理卡，已适配并可承载SAMCV大模型、Llama2等百亿级大模型运算，可广泛应用于AIoT边缘视频、移动机器人等场景。虽然在训练芯片领域，英伟达“一骑绝尘”，但是，训练不是目的，生产大模型不是目的，千行百业的落地和应用才是最终的目的，推理芯片市场将处于百家争鸣的状态。浙商证券：先进封装破解后摩尔时代的算力焦虑，Chiplet凭借设计灵活、上市周期短、成本低等优势，成为全球延续“摩尔定律”重要路径之一，也是我国破解海外技术封锁的关键。目前AI及高性能运算芯片厂商目前主要采用的封装形式之一是台积电CoWos，国产化加速应把握Cowos时代机遇，叠加国内安全自主可控需求，算力需求增加催化Cowos2024年产能翻倍，将加速推动我国先进封测、设备、材料等相关产业链环节革新与国产化进程。中信证券：近年来国内外大厂积极推出Chiplet产品，比如AMDMilan-X、英伟达H100、苹果M1Ultra、英特尔SapphireRapids、华为鲲鹏920等。同时，随着Chiplet进一步催化先进封装向高集成、高I/O密度方向迭代，驱动国际巨头企业不断加码先进封装领域。据Yole数据，2026年先进封装全球市场规模475亿美元，2020-2026ECAGR约7.7%。随着5G、AI、HPC等新兴应用领域需求渗透，2035年全球Chiplet市场规模有望达到570亿美元，2018-2035年CAGR为30.16%。德邦证券：Chiplet是一种技术发展的思路，这种思路要全面推广，还需经过全产业链长时间磨合。目前仍以大体量公司为主导，且存在多条技术路线并行的情况。从应用和成本来看，Chiplet仅适合高速高性能芯片，SIP封装仍是大多数小型化复杂系统的首选。先进封装行业前景广阔，Chiplet技术更将深度受益算力芯片的旺盛需求。看好国产供应链公司在Chiplet应用加速下的成长潜力。算力芯片出货预计带动先进封装产业链快速增长，建议关注先进封测厂，及封装设备和材料中的国产突破。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
富佳股份
S
*ST中迪
S
科创新源
S
任子行
S
航宇微
工分
4.52
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 7
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（25）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1
- 2