据悉，百度将于12月20日举办2023百度云智大会·智算大会，届时将正式上线一款AI原生应用开发产品——“千帆AI原生应用开发工作台”，帮助开发者大幅降低AI原生应用开发门槛，加速企业AI原生应用落地。OpenAI 在本月初推出的 GPTs 掀起了一股大模型应用开发热潮。用户只需简单的提示词就能创建定制版 ChatGPT，目前用户创建的 GPTs 已超2万个，不过 GPTs 功能仅支持 ChatGPT Plus 用户使用。如今，国内开发者则可以基于百度智能云发布的这款“千帆AI原生应用开发工作台”实现敏捷、高效地AI原生应用开发。据了解，百度早在10月17日的百度世界大会上发布了AI原生应用开发工作台产品，在即将举办的2023百度云智大会·智算大会上，该产品将正式全面开放。“AI大牛股”鸿博股份子公司签下13.82亿元大单。12月4日晚间，鸿博股份有限公司（鸿博股份，002229.SZ）发布关于全资子公司英博数科签订日常经营重大合同的公告称，公司全资子公司北京英博数科科技有限公司（以下简称“英博数科”）与于近期在北京市与北京百川智能科技有限公司（以下简称“百川智能”）签署了《云服务协议》（以下简称“协议”），在协议期限内英博数科向百川智能提供高性能计算或GPU算力技术等服务，协议涉及交易总金额预计13.82亿元，双方在合作期间将根据协议约定每月结算实际费用。后续增加提供服务的，双方另行签订补充协议，确认价格及执行细节。协议显示，英博数科向百川智能提供协议约定规模的英伟达智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用，以及技术服务，单台智算服务器所提供的算力规模和性能不低于英伟达H系列8卡智算服务器所有的同等算力。合作期限为三年，自2024年1月30日至2027年1月31日。英博数科与百川智能按月确认次月资源需求并相应收取次月资源预付款。本协议签署后，百川智能将支付算力预付款2500万元，该笔预付款将在服务过程中优先抵扣资源使用费。报道：字节加速AI布局，将推出开发平台允许用户创建聊天机器人字节跳动在全面撤出游戏业务后，转手就开始在AI领域加大投入。12月4日，媒体在字节跳动的一份内部备忘录中获悉，名为“机器人开发平台”的项目计划在本月底推出公开测试版，将允许用户自主创建自己的聊天机器人，这一最新动向也可以看出，字节跳动未来的战略规划，即“探索新的生成式AI产品与其现有产品的整合方式”。媒体援引知情人士消息称，字节正在致力于开发自己的文本到图像的AI生成器，与Midjourney类似。有别于互联网巨头们相继加入“百模大战”的方式，字节切入生成式AI赛道并非是通过大模型，而是大模型服务平台 " 火山方舟 "，面向企业提供模型精调、评测、推理等全方位的平台服务。四川长虹：转让华鲲振宇股权的是长虹控股集团 上市公司不涉及相关事项财联社12月4日电，据西南联合产权交易所旗下平台“第四产权”显示，华鲲振宇智能科技有限责任公司22%股权近日挂牌转让，转让方为四川长虹电子控股集团有限公司。记者以投资者身份致电四川长虹投资者热线，工作人员表示长虹控股集团是公司控股股东，不属于上市公司，公司不涉及华鲲振宇相关事项。公司目前通过基金间接持股华鲲振宇百分之二点多的股权，影响不大。 (第一财经)近期多家企业含xbb新冠疫苗陆续获批EUA，11月20日威斯克生物（重组蛋白），12月1日石药集团（mRNA）、神州细胞（重组蛋白）和沃森生物（mRNA）、12月3日康希诺（吸入腺病毒）与丽珠医药（重组蛋白）。可能原因：post-COVID的第一个秋冬季，各国都面临严峻的呼吸道病毒挑战，美国2022年年底先后经历RSV、流感、新冠，中国目前流感正在达峰、12月不出意外将高位回落，由于呼吸道病毒在粘膜互相竞争（interference），新冠12月~1月将进入一轮高水平流行，且大概率为xbb株，因此新冠疫苗有必要进行一轮紧急catch-up。企业平台：本轮EUA均为迭代产品，这几家企业在年初均获批变异株疫苗（设计与beta omicron类似的表位），今年几家企业进行疫苗更新，将毒株更替至最新，通过临床的几千例健康人的抗体数据完成证据支持，近期EUA验证了企业的新冠疫苗平台。商业价值：1）定价：新冠疫苗基于成本的定价、定价较低，本轮xbb疫苗企业并无高额研发投入、仅为临床抗体数据总结与产品迭代，大概率仍然维持较低定价；2）销量：今年新冠销量极少，群体免疫后大家恐惧心理大幅下降，我们认为销量预计集中在老年人（脆弱易住院）与儿童（家长担心）、健康成人接种率预计极低，流感疫苗近年销量在几千万支，我们预计新冠疫苗的销量类似于流感疫苗；3）海外moderna与pfizer新冠疫苗涨价后，销售额仍然明显萎缩，moderna市值仍有300亿美金、Pifzer市值回到2020年底，我们认为更多体现在平台价值而非新冠疫苗的商业价值。【华中：河南为首】经历10月下旬疫情高峰后（11%），河南地区疫病稍有缓和，但11月末再次回升，90kg出栏占比上升至9%。其次为安徽地区，10月下旬以来疫情平稳输出（7-8%），暂未见到较大波动。【东北：全部沦陷】东北三省10月中旬以来疫情即开始严重，期间好转，11月底卷土重来（10%），整体走势与河南省基本一致。【华北：山东为主】山东省疫情在11月上旬达到目前为止的高峰（11%），目前处于次高峰阶段（9%），整体疫情依旧较严峻。【仕佳光子重点推荐】硅光有望成为未来产业趋势，CW光源以及无源光器件潜在供应商，存在认知预期差硅光方案因为高集成度、低功耗、成本可控等优点，在800G以及更高速率光模块中的渗透率有望持续提升。而在1.6T及后续方案中，可插拔方案或将逐渐转向CPO封装，硅光作为核心技术前提，渗透率有望进一步提升，同时CW光源的竞争格局较InP体系更好。根据Lightcounting的数据，28年硅光在光模块中的占比将达到44%。海外CSP厂商Capex展望乐观，1.6T升级趋势加速硅光方案导入。公司具备同时供应光模块中的有源器件和无源器件的能力，核心团队来自中科院。有源器件方面，硅光方案中CW光源已送样多家模块客户，目前验证进展顺利，硅光产业化进度有望加速。无源器件方面，800G用平行光组件和AWG主要用于大型数据中心、互联网企业，相关产品已实现量产。【中金科技】AIGC板块表现活跃，光模块有望迎新一轮行情今日光模块板块表现活跃，我们认为主要受到AIGC情绪升温、以及1.6T产业进展积极等催化。AI加速速率、技术升级节奏，1.6T、LPO发展提速。AI浪潮驱动下，1.6T的迭代周期有望缩短，近期配套NV B100芯片的下一代1.6T光模块产业进度更新频现，市场关注2024-2025年海外1.6T需求起量、以及供应格局或出现超预期变化。LPO搭配硅光方案具有低功耗、低成本、低延迟的优势，有望作为多模的替代方案渗透AI数据中心短距传输场景，我们预期2024年LPO光模块有望迎来商业化部署阶段。[礼物]800G、400G明年订单需求饱满，绩优龙头业绩预期乐观。行至年末，2024年订单可见度逐渐清晰，我们预期明年国外800G需求将大规模放量、国内外400G订单改善，2024年全球800G、400G光模块需求均有望达到千万只量级，核心供应厂商享有业绩快速提升逻辑。AI算力标的前期已调整到较低的估值水平，具备反弹潜力，建议关注龙头中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信（未覆盖）、光库科技（未覆盖）等。11月87款游戏版号下发，高质量常态化趋势不改【东吴传媒互联网 张良卫团队】12月4日，11月共87款游戏版号下发， 包括腾讯的《全境封锁：曙光》、网易的《世界之外》、完美世界的《诛仙2》、盛天网络的《炁术行者》、游族网络的《少年西游记2》、恺英网络的《古怪的小鸡》、鹰角的《来自星尘》、莉莉丝的《剑与远征：启程》等。1、版号延续高质量、常态化发放趋势。自2022年11月以来，游戏版号质量屡超我们预期，本月延续这一趋势，过审版号不乏有玩家期待度高的《绝零区》《鸣潮》等精品。我们认为作为先进技术的试验田以及文化出海的重要载体，游戏的科技属性和正向价值不断被认可，官媒已多次肯定游戏产业价值，2022年11月的监管政策拐点已非常明确，坚定看好后续版号持续高质量常态化发放。2、当前板块已深度回调，估值重回价值区间，近期多重催化下AI板块大幅反弹，看好AI技术持续迭代打开应用空间，看好AI赋能游戏带来估值弹性，同时看好各家厂商新产品周期驱动业绩重启增长，我们推荐：1）AI布局早落地快的厂商：昆仑万维（大模型+应用+算力全面布局，AI搜索下载量攀升）、盛天网络（AI音乐社交）、巨人网络、中文在线等，建议关注掌趣科技、神州泰岳等，2）研运能力出色的头部厂商：三七互娱、恺英网络、吉比特、完美世界等，港股的腾讯控股、心动公司等，建议关注网易-S等；3）2023及2024年业绩弹性大的厂商：名臣健康、宝通科技、创梦天地、姚记科技等。风险提示：新游上线时间及流水表现不及预期，AI技术发展不及预期，竞争加剧风险，行业监管风险，个股信披违规违法立案调查致股价波动风险。此外，一些知名的游戏公司也在本次审批信息中获了版号，包括游族网络(少年西游记2)、恺英网络(古怪的小鸡)、吉比特(纽扣兄弟)、中青宝(蚂蚁战纪、契约战歌、米修斯之印)、浙数文化(国际象棋天天玩)、浙版传媒(恐龙向前冲、脑力风暴达人、神迹特攻) 、完美世界(诛仙2)、盛天网络(悉术行者)等。这些公司的产品获得版号，对于它们未来的业务发展和市场表现都有重要的意义。银之杰：12月2日公告与青岛华通智研院签订战略合作框架协议，和青岛国资委下属公司成立合资公司提供数据运营相关数据模型和服务。标志着公司在公共数据资源侧的进一步拓展，进一步拓展数据要素业务的发展空间。广电运通：11月20日公告收购中数智汇股权，将持有中数智汇42.16%股权，纳入公司合并报表范围内。本次收购中数智汇股权，有望获得进入征信数据要素加工处理领域，是公司全面布局数据要素业务的重要战略举措。广州印发《关于更好发挥数据要素作用推动广州高质量发展的实施意见》。广州“数据三十条”探索通过“政府管理+企业运营”创新公共数据运营模式，广州公共数据开放运营有望加速。12月1日，北京国际大数据交易所推出的“数据授权平台-微信小程序版”已正式上线并开启公开测试。创新直接引入企业主体参与授权和查询，将有望打开个人和企业数据直接通过授权第三方变现的新市场。《江西省数据应用条例》发布，探索建立反映数据要素的数字经济统计指标体系。省人民政府办公厅负责统筹数字政府建设，指导、协调、监督政务数据共享和应用工作，地方极其重视数据要素发展。《深圳市卫生健康数据管理办法》出台，促进实现卫生健康数据互通共享。深圳卫健委统筹卫生健康数据授权使用，我们预计未来“数据要素X”重点行业都将陆续放开应用。【华鑫计算机】普元信息：独家中标中国邮政集团2000套信创中间件！12月4日，根据公司公众号消息，公司拿下中国邮政集团集采项目，独家中标2000套信创中间件！数据资产管理业务放量在即。数据资产入表政策落地实施进入倒计时，政企的数据资产管理建设需求或将迎来爆发式增长。公司在央国企数据治理专业方案以及主数据管理产品服务领域市占率第一。公司与华为紧密合作10余年，将进一步提升公司数据资产管理业务的市场竞争力。全面升级全栈式信创中间件。通过融合自研智能引擎的智能网关中间件，以及同步升级的普元应用服务器中间件等六款全栈中间件产品，支持一站式智能连接，并适配全栈信创生态体系性能调优，已累计完成 1200 多项产品适配和互认证。发力“低代码+AI”。 公司是国内少有的可全面对标国际一流厂商产品体系的低代码平台厂商；基于数据驱动的普元低代码平台， 立足 AI 建设关键点，整合 AIGC 与自研专有模型能力；获评低/零代码市场“典型供应商” ；首批通过了由中国信通院牵头组织的技术分级评估“先进级”认定。事件：上周市场Reelshort数据下滑，主要原因：1）“黑色星期五”促销活动从11月17日持续至11月27日，数据显示电商类APP整体热度高于其他类。根据七麦数据，11月27日美国iPhone应用总榜上，Temu/Shop/Walmart/Shein/Amazon分别排第1/6/8/12/14，较11月16日分别+1/+23/+7/-2/+12名，整体上升。黑五期间ReelShort投放较为克制。2）ReelShort产品流水与爆款新剧上线关联较大，前三次流水大幅增长分别对应三部爆款剧集上线；ReelShort每月上线3-5部作品，整体产能低于国内，导致平台留存率目前不高。11月25日ReelShort上线新剧《Fatal Attraction: The Hybrid Princess》，后续流水表现值得持续跟踪观察。观点重申：颠覆传统影视的新赛道。符合当代人碎片化时间潮流。国内短剧尚处早期发展阶段，前期各平台出台微短剧扶持政策，近期进一步推出内容及投流新规，有望加速短剧产业链和内容生态完善，随着行业规范落地，行业有望步入高质量发展，继续看国内300亿市场；海外发展稍晚于国内但增长迅猛，有望驱动中长期增长空间；我们看好短剧行业产业趋势，维持推荐前瞻海外及国内都布局并已推出多个爆款剧集的中文在线。数据更新：根据最新的点点数据，黑五影响逐渐过去，在英语国家，reelshort排名继续上升，如澳大利亚新西兰都在娱乐榜前10。周三大量外资参与公司路演后，周四外资认可公司持续买入。后续继续跟踪观察。《新能源汽车运行安全性能检验规程（征求意见稿）》于今年6月起草发布，暂未正式施行，市场预期国家标准有望年内出台。该标准将成为我国首部专门针对新能源车的安全检测标准，其中动力蓄电池安全检测将成为必检项目。新能源车与传统燃油车的核心差异在于三电系统，包括电池、电驱动、电控（对应燃油车的三大件为发动机、变速箱和底盘），其中电池是电动车的能量来源，将储存的电能输送给电驱动，电控为电动车的控制中心。当前我国对新能源三电系统（特别是电池安全检测）尚未正式出台标准，因此目前新能源车仍遵循燃油车安检要求，同时无需进行环检。2022年12月，国家标准化管理委员会下达国家标准计划，要求制定《新能源汽车运行安全性能检验规程》，该项目周期12个月。经过多家科研院所、技术专家及代表企业的研究、验证及完善，2023年6月30日，公安部交通管理科学研究所联合多家业内企业起草形成了《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿，重点提出对新能源车电池、电机、电控系统进行检测，其中动力蓄电池安全检测是必检项目。华鑫证券表示，此前我国并未针对新能源车出台检测标准，若此规程正式发布并开启实施，或催生新能源车三电检测设备市场需求，车检行业或迎来新机遇。安车检测（300572.SZ）是国内机动车检测领域整体解决方案的主要提供商，主营业务分为机动车检测系统业务和机动车检测运营服务业务两个板块，围绕车检系统及行业联网监管系统进行。机动车检测系统业务方面，目前，安车检测在机动车检测系统产品市场已覆盖全国除香港、澳门、台湾之外的其余全部31个省级行政区划，公司客户主要包括全国各地的机动车检验机构、汽车制造厂、科研机构、维修企业以及交通、环保和公安等行业管理部门。机动车检测运营服务业务方面，安车检测2018年通过收购兴车机动车检测有限公司切入车检站运营业务，近年来，为实现建设机动车检测服务连锁经营品牌的战略目标，公司大力布局机动车检测运营服务市场，通过在全国各地并购多家机动车检测站，逐步夯实了市场整合能力，提升了运营和管理能力。2022年检测站运营业务占比已超40%，安车检测形成了“设备+运营”双轮驱动格局。安车检测属于国家级高新技术企业，持续重视车检技术创新，截至2023年6月30日，公司拥有97项专利、190项计算机软件著作权和多项非专利技术。安车检测经过细致认真的市场调研和对未来行业发展的前瞻分析，已经启动了相关新能源汽车检测设备和技术的研发，目前有新能源汽车大数据平台、新能源汽车安规检测仪及新能源汽车动力电池安全测试仪等项目；公司还参加了《新能源汽车运行安全性能检验规程》标准起草组相关工作会议，对标准讨论稿的内容进行研究讨论。谱尼测试（300887.SZ）是国内最早成立的第三方检测机构之一，业务领域涵盖生命科学与健康环保、汽车及其他消费品、安全保障、电子电器等，构建了综合性一站式检验服务体系。汽车及新能源汽车检测方面，谱尼测试可对传统燃油汽车及新能源汽车的整车、电动汽车电池、零部件、内外饰件等进行检测，服务项目包括动力电池的安全、性能、环境适应性测试，及CCC强制性产品认证检验、道路机动车零部件公告检验，产品定型检验、委托检验、质量仲裁检验，专用检测设备的开发、产品鉴定等服务。谱尼测试上海、深圳锂电池实验室于2007年成为原国家民航总局首批指定的锂电池UN38.3测试及货物运输条件鉴定实验室，陆续获得了国航、南航、深航等五十多个航空公司的认可，是国内最早推出汽车用动力电池组、新能源动力电池、储能电池、消费类电池的认证及检测服务机构之一，为公司开展新能源汽车电池检测打下了坚实的基础。星云股份（300648.SZ）是国内领先的以检测技术为核心的智慧能源解决方案关键部件专业提供商，业务覆盖动力锂电池、储能锂电池、消费及小动力锂电池等多个领域。公司在十余年的发展中，确立了以检测技术为核心的企业发展定位。星云股份是全国汽车标准化技术委员会电动车辆分标委动力电池标准工作组、全国电工专用设备标准化技术委员会锂离子电池制造成套装备标准工作组和工业和信息化部锂离子电池安全标准特别工作组全权成员单位，参与起草了4项关于锂电池检测的国家标准并均已发布实施。此外，星云股份于2019年作为主要参与单位，凭借“新能源汽车能源动力系统关键共性检测技术及标准体系”项目，荣获国家科技进步二等奖。电池检测服务方面，公司通过全资子公司福建星云检测技术有限公司与下游电池客户深度合作，为下游客户提供锂电池检测服务；公司积极响应国家加快新型基础设施建设的号召，通过参股公司积极参与充电运营服务、新能源汽车电池检测服务等后服务市场。
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