1、个股（不分先后）

盛科通信：交换机芯片领域媲美全球巨头博通

>驱动：2023年12月7日AMD发布会指出以太网是更好的AI网络协议，将全面拥抱以太网。公司专注自主研发以太网交换芯片，是国内稀缺的商用交换机芯片厂商。

>技术层面：全球以太网巨头为博通、思科、Arista。公司最高端产品TsingMa.MX具备2.4Tbps交换容量，支持最大400G端口速率。与博通同代产品BCM56770对比，有相同的交换容量。

>国产替代：公司正在试生产、拟于2024年推出的Arctic系列适用于超大规模IDC，设计交换容量25.6Tbps、最大端口速率800G，达到业内先进标准。有望填补超大规模IDC交换机芯片的国产替代空白。

罗博特科：旗下公司有可供生产1.6T光模块的相关设备

>事件：2023年12月11日盘后，公司互动平台称，参股公司ficonTEC有可供生产1.6T光模块的相关设备。ficonTEC目前已经与英伟达有订单往来。

>预期差：ficonTEC紧密地跟踪客户的需求预测，对于可能出现的产能增加已经准备好了相关的方案，可以满足客户的需求，公司拟定增实现对ficonTEC的100%控股。

>ficonTEC：ficonTEC掌握的技术处于世界领先水平，生产的设备主要用于光电子元器件的组装及测试，包括硅光芯片，高速通信光模块、激光雷达等，未来有着非常广阔的发展空间。

西子洁能：2023年归母净利润预计将大增

>驱动：2023年12月11日盘后公告，公司拟转让参股子公司众能光电3%股权和可胜技术4.3%股权，预计将为公司2023年度净利润增加2.64亿元。（公司2022年归母净利润2.04亿）

>订单充足：截至9月30日，公司实现在手订单75亿元。（2022年营收73亿）

>光热市场：2023年国内光热发电市场迎来契机，当前公司已取得了光热市场装备订单的批量突破。随着2024年公司可转债项目-德清基地的投运，有足够产能支撑未来光热市场增长带来的新增订单。

云从科技：公司成为广州人工智能公共算力中心首批入驻伙伴

>驱动：2023年12月11日盘后消息，公司大模型成为广州人工智能公共算力中心首批入驻伙伴。

>合作广州：公司2020年与广州市政府共建国内首个人机协同开放平台，2022成为广州数据交易所首批签约数据服务商。今年与人工智能与数字经济广东省实验室(琶洲实验室)达成合作，共建通用大模型研究中心。此次合作，将更加有利于公司大模型在广州各个行业落地应用。

>中标：同日盘中消息，公司成功中标广东某国有药厂的医药大模型项目，利用人工智能、云计算、大数据以及人机交互等核心技术，推动该企业的"四化"改造进程。这标志着公司在智能化赋能领域的又一重要突破。

五洲新春：人形机器人业务进展快

>驱动：2023年12月11日盘后，网传纪要表示公司人形业务进展快，按步兑现。T型丝杠已完成核心A客户送样，行星滚柱丝杠已向核心B客户多次送样；丝杠送样进度处于前列。此外，轴承、丝杠螺母等也间接进入T链。

>价值量：据估算关节轴承约1600元/台，T型丝杠约1200元/台，滚柱丝杠螺母约2400元/台,行星滚柱丝杠约8000元/台，合计达到11200元/台。

>供货：公司地处新昌，与核心客户迭代紧密，11月以来丝杠送样多，绑定T链核心两家集成供应商，一家零部件供应商。

注：部分信息来自网传纪要，于12月11日首发，请审慎参考

每日互动：控股覆盖8亿总用户的多模态公司

>驱动：谷歌的Gemini和pika1.0版本双双刷屏，并且都指向了多模态，视频模型成为热议话题。

>多模态：公司控股67.69%微禾迅，后者具备较强的多模态、跨模态数据融合和分析能力。目前微禾讯产品包括在微整形（人像服务）、人脸识别等。创始团队来源于华为、虹软，已为小红书、吉利汽车等近万家客户提供了专业的技术服务。其创始人表示公司目前总覆盖用户达8亿。

>视觉智能：公司通过微禾迅，深度布局视觉智能领域，并依托自研的深度学习算法以及海量数据训练，进一步打造视觉智能解决方案。

电科芯片：卫星导航芯片已在长安汽车实现量产

>驱动：2023年12月11日盘后互动表示，公司卫星导航芯片产品已在长安汽车部分车型上搭载并实现量产。另外公司表示，宽带卫星通信相控阵收发芯片相关产品已小批量供货，同时开展系列化开发。

>亮点：长安产业链首选重庆公司，电科芯片总部在重庆，公司智能汽车芯片负责人、公司董秘和独立董事邓总均来自长安汽车，电子开关芯片、北斗导航芯片等单车价值量达数百元，市场传闻阿维塔、深蓝、长安启源等将获得华为-长安合资公司赋能，公司有望充分受益。

>预期差：明年荣耀和nova预计会搭载语音通话功能，公司可能会成为供应商。海通国际预计2025年短报文芯片市场有望达30亿元。

阅文集团：拟6亿元收购腾讯动漫相关业务及IP资产

>驱动：2023年12月11日晚公告称，将以6亿元收购腾讯动漫旗下包含腾讯动漫App平台、动画及影视项目等在内的相关业务及IP资产，完成后阅文的IP生态链或将迎来扩容升级。

>亮点：公司是中文在线第二大股东，发布了国内网络文学首个大模型阅文妙笔和应用产品作家助手妙笔版，为作家打造包括作家服务、数据运营、技术工具等在内的网文创作工具。

>其他亮点：阅文的海外阅读平台WebNovel向海外用户提供约3600部中文翻译作品和约61万部当地原创作品，这些作品本身具有短剧化的潜力，在AIGC技术帮助下，能以更快的速度推出创新互动短剧。

科恒股份：珠海国资入主后，签锂电设备大单框架协议

>驱动：2023年12月11日盘后公告，公司与深圳埃克森新能源签订的框架协议，意向合作金额预计不低于10亿元。（公司2022年营收为39.62亿元）

>合作内容：首批约 3GWh 的锂电池生产相关产品采购订单，后续9GWh。

>埃克森新能源：主营储能电池，包括方形磷酸铁锂、全极耳大圆柱和钠离子电池。

>珠海国资：2023年12月6日，公司实控人变更为珠海国资下属珠海格力金投，持股22.77%。

佳发教育

>2023年12月11日盘中互动，公司2023年10月份发布的大模型AI能力应用包括AI命题助手、AI英语作文批改等，与AI大模型结合较为成熟的产品主要是英语听说产品；据2023年12月11日盘中网络研报，1）公司传统高考标考ToB先后拿下核心地区大单接单量，继2023年Q3接单量同增50%+后Q4再提速，未来两年年预期乐观。2）核心C端英语听说产品，或于近期推出。

2、题材信息

>硅基OLED：近日媒体报道苹果MR终端Vision Pro将于2024年1月正式发售；苹果首代Vision Pro搭载2块索尼Micro OLED，硅基 OLED产业链国产化正当时。清越科技（成功研发 0.23 英寸硅基 OLED）、亚世光电（具备硅基OLED模组生产及设计能力）、易天股份（硅基OLED晶圆显示等贴附设备）、华兴源创（ Micro-OLED系列检测设备获得终端客户订单且为唯一供应商）。