文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、证监会重磅发声！全力维护资本市场平稳运行（证券时报）

12月14日，证监会主席易会满主持召开D委（扩大）会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议指出，全力维护资本市场平稳运行，提升资本市场服务高质量发展的质效，坚守监管主责主业，有效防范化解资本市场重点领域风险，深入推进证监会系统全面从严治党和干部队伍建设

摘要：

1、全力维护资本市场平稳运行，加强对市场风险的综合研判和监测预警，强化分级会商和快速应对

2、激发上市公司等经营主体内生稳市动力，优化完善分红、回购、股东增持等制度机制。推动提高上市公司质量，鼓励上市公司聚焦主业、做优做强

3、深入推进一流投资银行和投资机构建设，把促进投融资动态平衡放在更加突出位置，大力推进投资端改革，推动健全有利于中长期资金入市的政策环境，引导投资机构强化逆周期布局，壮大“耐心资本”

4、制定实施资本市场支持高水平科技自立自强和现代化产业体系建设行动方案。落实“两个毫不动摇”，加大力度支持国企改革和民营经济发展壮大

5、以推动股票发行注册制走深走实为牵引，深化资本市场改革开放，健全资本市场功能

6、稳步推动交易所债券市场扩容提质。聚焦建设农业强国、制造强国和绿色低碳发展等重点领域，探索中国特色期货监管制度和业务模式，更好发挥期货市场功能作用，助力提高重要大宗商品价格影响力

7、深化多层次股权市场错位发展、适度竞争的市场格局，加快建设世界一流交易所

8、优化私募股权创投基金“募投管退”制度环境

9、坚持市场化、法治化、国际化方向，有序推进资本市场高水平双向开放，加快构筑与开放程度相匹配的监管能力和风险防控体系

10、全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，切实把监管“长牙带刺”落到实处

11、加大对财务造假、欺诈发行等违法行为的打击力度 持续净化市场生态，巩固深化常态化退市机制

二、商务部:已批准符合石墨临时出口管制措施若干申请（东财）

12月14日，在商务部召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，自12月1日优化调整石墨物项临时出口管制措施正式实施以来，商务部陆续收到了相关企业的出口申请，经依法依规审核，已批准了若干符合规定的申请，商务部将继续依法依规对企业的许可申请进行审核，并作出决定

三、重磅！北京、上海调整优化购房相关政策（东财）

12月14日，北京、上海两大一线城市在同一日调整优化了购房相关政策。

北京：首套住房个人住房贷款最低首付款比例统一下调为30%；二套住房个人住房贷款最低首付款比例下调为城六区50%、非城六区40%。同时，此次调整取消了房价过快上行阶段本市对房贷年限的从严管控，由目前最长25年恢复至30年。

上海：首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）减10个基点，最低首付款比例调整为不低于30%，二套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）加30个基点，最低首付款比例调整为不低于50%

四、问界M9本月面世！预定量已近4万！（科创日报）

12月14日，华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东宣布，问界M9将在12月26日面世。

华为商城官网显示，问界M9增程版、纯电版的预计售价均为50万-60万元。另据媒体今日消息称，赛力斯有关人士也确认，问界M9新车预订已近4万辆，同时，赛力斯位于重庆的工厂正在抓紧提升产量，并已经开启了每天两班倒的生产模式。

余承东表示，问界M9“科技领先一代”，之前他还称这款车型是“科技车皇”、将是“1000万以内最好的SUV”。那么，问界M9有哪些“黑科技”？

从余承东今日的微博及官方预热视频来看，问界M9采用三排座椅布局，第一次让SUV实现了MPV一样的纯平地板，搭载“全部最好的华为智能汽车技术”、中控三联屏、后排智慧屏，实现多人多屏交互。

另据之前介绍，问界M9采用全球最大一体压铸铝车身、全铝合金底盘、标配空气悬架+CDC，并搭载智慧投影大灯、光场屏、AI大模型、鸿蒙座舱与HarmonyOS 4.0。

其中，HarmonyOS4.0智能座舱主要亮点有六音区声源定位、多人多屏多音区并发控制、舱内眼球位置追踪及眼部状态识别、多屏多通道双向流转、多屏跨设备投屏。

问界M9智能座舱还集成AR-HUD，搭载车载大屏，实现AR-HUD与智能驾驶的首次深度融合，该AR-HUD采用华为AutOptiX智能车载光技术，推动汽车进入光显示时代。

附部分概念股：

五、商务部：中国外贸回稳态势持续巩固（新浪财经）

12月14日，商务部新闻发言人束珏婷在商务部例行新闻发布会上表示，近几个月，中国货物贸易呈现回稳向上的势头，以人民币计进出口增速连续4个月回升，10月、11月均实现正增长。综合来看，外贸发展的积极因素不断累积，回稳态势持续巩固。据商务部跟踪调查显示，外贸企业出口订单情况连续6个月好转。接下来，商务部将按照中央经济工作会议部署，会同相关部门和地方全力培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展外贸新空间，为广大外贸企业发展创新提供坚实的政策和服务保障

据官方数据，11月中国进出口总值3.7万亿元人民币，同比增长1.2%，增速比10月扩大0.3个百分点。其中，出口同比增长1.7%，进口同比增长0.6%。

六、228万亿次/秒突触操作！全球首个模拟人脑超级计算机明年问世（同花顺）

12 月 14 日消息，西悉尼大学国际神经形态系统中心（ICNS）近日发布公告，宣布了全球首台能够模拟人脑规模网络的超级计算机“深南”（DeepSouth），将计划明年投入使用。

从报道中获悉，“深南”计算机模拟生物过程的神经形态系统，每秒能进行 228 万亿次突触操作，模拟大型脉冲神经元网络，可以媲美人脑的估计操作速度。

ICNS 主任 André van Schaik 教授表示，“深南”与其他超级计算机不同，因为它专门用于像神经元网络一样运行，需要更少的功率并实现更高的效率。

教授表示尽管“深南”的功能并没有现有超级计算机那样强大，但它将有助于推进对神经形态计算和生物大脑的理解，从而更好地洞悉大脑的工作原理。

研究人员表示，“深南”将助推神经科学的研究，也可为更高的计算能效铺平道路。如果该技术能够小型化，将提升无人机和机器人的自主能力。

据悉，“深南”预计将于2024年4月投产。研究小组希望它能够高速处理大量数据，同时比其他超级计算机小得多，并且由于其脉冲神经网络方法消耗的能量更少。

七、部署机器人产业！韩国计划到2030年投资3万亿韩元（科创日报）

韩国产业通商资源部周四表示，计划到2030年向私营部门投资3万亿韩元（合23亿美元），以提高机器人产业的竞争力。

韩国产业通商资源部长官方文奎表示：韩国计划确保机器人产业的八项关键技术，包括自动化技术。全面的研究路线图预计将于2024年上半年发布。政府还计划到2030年将服务机器人的数量从目前的6.3万台增加到70万台，到2030年，年销售额超过1000亿韩元的机器人企业预计将从2021年的5家增加到30家。预计到2030年，韩国机器人产业规模将从目前的5.6万亿韩元大幅增加到20万亿韩元以上。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：龙江交通 恒大高新 奥飞娱乐

同花顺：引力传媒 御银股份 苏州科达

东财：引力传媒 上海建科 中南文化

淘股吧：苏州科达 四川金顶 南京商旅

3、三大报要点

1、中汽协将合作制定新能源汽车测评标准　相关检测标市场需求望提升

相关概念股：中机认检、中国汽研等

2、华为鸿蒙应用开发人才紧俏　多家高校开设鸿蒙相关课程

相关概念股：国脉科技、盛通股份等

3、将破千亿 数据中心液冷市场规模大增

相关概念股：中金环境、康盛股份等

4、应用号角吹响 科技巨头纷纷下单WiFi7

相关概念股：神宇股份、信维通信等

5、提质增效 推进国家文化数字化战略实施

相关概念股：丝路视觉、读者传媒等

6、强寒潮即将来袭，终端用煤供热需求延续边际好转

相关概念股：豫能控股、陕西能源、安源煤业等

7、华为正式启动这一细分领域大模型研究探索

相关概念股：盛视科技、深城交、高新兴等

8、里程碑合作，OpenAI将付费使用出版巨头的内容

相关概念股：山东出版、中国科传、果麦文化等

9、最强新冠变异株，多个国家感染人数近期激增

相关概念股：翰宇药业、新华制药、金石亚药等

10、华为申请AI模型处理专利，以提高AI模型在存储和传输方面的机密性

相关概念股：思特奇、因赛集团等

11、美图推出移动端AI生图工具WHEE，基于MiracleVision大模型

相关概念股：虹软科技、凌云光等

12、阿里电商集中发力AI：淘天设立4个团队，国际商业团队超百人

相关概念股：联络互动、吉宏股份等

4、公司公告

1）重大事项

博闻科技：股东保山智投拟通过公开征集方式协议转让1553万股，占比6.58%

科华生物：第一大股东拟不低于20元/股公开转让5%股权及10.64%表决权，第一大股东或发生变更

爱康科技：拟21亿元投建4.6GW HJT电池生产项目

隧道股份：拟19.52亿元投建启东吴江高端制造产业园项目

共达电声：拟10.4亿元在义乌市投建电声元器件及电声组件生产基地项目

满坤科技：拟不超7000万美元在泰国投资新建生产基地

浙文影业：拟1.94亿元债转股方式增资全资子公司鹿港互联影视

航天动力：拟9600万元增资宝鸡泵业，5000万元增资节能公司

鲁信创投：拟合计1.33亿元参设鲁信卓立基金，持股占比36.38%，主投先进制造、新材料等

德昌股份：拟1.8亿元增资全资子公司宁波德昌科技

硅宝科技：拟1.5亿元设立硅宝科技(上海) 以建设有机硅先进材料研发及产业化项目

东箭科技：拟1亿元增资全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司

数字政通：拟合计7000万元在雄安新区、湖北宜昌和福建福州设立3家全资子公司

嘉澳环保：拟3000万元设立全资子公司浙江嘉澳化学

凯利泰：拟500万元增资关联公司上海赛立维生物科技，增资后持股3.62%

三一重能：拟4.66亿元出售两家子公司各100%股权 预计增加公司利润7.24亿元

东方通：拟4亿元转让泰策科技100%股权 退出智慧应急业务

汇宇制药：拟1656.68万元转让全资子公司汇宇悦迎49.9%股权

奥特维：与光伏龙头企业签订2.3亿元智能传输系统和电池端设备采购合同

龙元建设：与上海建工智慧营造签署2.17亿元建设工程专业分包合同

北新路桥:中标3.7亿元道路施工项目

深水海纳:中标2.64亿元昌吉州呼图壁河流域综合示范治理项目（拟签约）

侨银股份：预中标约8205万元乌鲁木齐市相关环保项目

金螳螂：荣获2022年度中国建筑装饰行业装饰类和设计类第一

厦门空港：11月旅客吞吐量同比增长164%

上海机场：浦东国际机场11月旅客吞吐量同比增长307%

光庭信息：牵头承担武汉市科技重大专项项目立项

江中药业：健胃消食片在2023年国家医保目录中解除限定支付

三友医疗：金属增材制造椎间融合器系列产品获得美国FDA510（K）认证

恒瑞医药：获得脯氨酸恒格列净片药物临床试验批准通知书

人福医药：溴甲纳曲酮片获得药物临床试验批准通知书

长春高新：控股子公司注射用GenSci125临床试验申请获得批准

迈威生物：注射用8MW0511新药上市申请获得受理

乐心医疗：电子血压计医疗器械注册证申请获受理

宣泰医药：西格列汀二甲双胍缓释片(II)新纳入国家医保目录

上海凯宝：公司及子公司共有93个药品纳入国家医保目录

兴齐眼药：共有33个产品继续纳入国家医保目录

亚联发展：因涉嫌信披违规 证监会决定对公司立案调查

ST鸿达：因涉嫌信披违规 证监会决定对公司实控人立案调查

恒宝股份：公司涉嫌信息披露违法违规，被证监会给予警告、责令整改并罚款500万元

山西焦煤：子公司华晋焦煤沙曲一号煤矿停产整顿不少于3个月

2）增持、回购

国新能源：12月14日，控股股东一致人上海晋投增持1亿股，拟继续增持650万-1300万股

泸州老窖：控股股东拟2亿元至2.5亿元增持公司股份，增持不设价格区间

北信源：执行总裁拟增持300万元-500万元公司股份

石英股份：拟不超130元/股回购1亿元至2亿元公司股份用于员工持股或股权激励

金盘科技：拟不超42.36元/股回购5000万元至1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

德邦科技：拟不超89.01元/股回购3000万元至6000万元公司股份用于员工持股或股权激励

建科股份：拟不超28元/股回购3000万元至6000万元公司股份用于员工持股或股权激励

3）减持

晶丰明源：股东海南晶哲瑞创投拟询价转让63.07万股，占比1%

首都在线：12月14日，股东赵永志竞价减持40.13万股，持股降至5%以下

4）业绩、分红

西藏药业：获得产业扶持资金5303万元，预计将增加2023年度利润总额5303.05万元

光明地产：两地块将被收储及终止一合作项目，预计合计增加2023年度税前利润5.09-5.98亿元

5）停复牌

*ST京蓝：实施资本公积金转增股本事项，停牌1天（12月18日复牌）

6）个股异动

苏州科达：6连板，截止目前公司四季度业绩仍未出现明显改善 存在年度较大亏损的风险

博信股份：4连板，公司基本面未发生重大变化

南宁百货：4连板，不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息

济南高新：3连板，公司基本面未发生变化 可能存在非理性炒作风险

云维股份： 2连板，需按重整计划要求注入资产，仍在继续寻找优质资产

克劳斯：2连板，主营业务未发生重大变化，前三季度新签订单出现一定程度下滑

引力传媒：21天12板，主营业务未涉及抖音短视频付费业务，不涉及短剧内容制作、运营等相关业务

上海建科：6天4板，公司目前不涉及“数据要素”相关业务

*ST左江：20CM 2跌停,2023年内在庆阳项目上无法完成服务器网卡的交付验收

互动平台、机构调研、业绩交流

盛天网络：公司正在研发第一款真人互动游戏产品

英力股份：已间接供应小米、荣耀、OPPO等品牌

芯碁微装：预计PCB方面今年增速在30%以上

久吾高科：公司零水耗盐湖提锂技术尚未在已承接项目中应用

宝馨科技：公司液冷超充能匹配包含特斯拉、小鹏等在内的800V新能源车

雷赛智能：已与多家人形机器人公司接洽并测试产品 产品订单突破可期

雷赛智能：将于近期推出空心杯电机、微型伺服驱动器等系列产品

网宿科技：已陆续推出边缘云机、边缘存储、边缘应用等产品

安利股份：目前公司汽车内饰材料在比亚迪中的单车平均用量约2-6米左右

中宠股份：目前境外子公司出口业务订单量较为充足

四环生物：江阴四环投资有限公司无在投的媒体领域项目

光庭信息：公司致力打造的超级软件工场是基于公司技术积累和智能化自动化软件生产平台

澜起科技：预计DDR5第二子代RCD芯片出货量明年将持续提升

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，道指涨0.43%续创收盘新高，纳指涨0.19%，标普500指数涨0.26%，金属原材料、太阳能板块涨幅居前，Sunworks涨超60%，美国铝业公司涨超15%，世纪铝业涨超14%，第一太阳能涨近8%，南方铜业涨超5%。热门科技股涨跌不一，ARM涨超7%，特斯拉涨超4%，高通涨近2%，英特尔、博通涨超1%，微软跌超2%，亚马逊跌超1%。减肥药、食品饮料板块走低，礼来跌近4%，辉瑞、安进跌超1%。

热门中概股多数上涨，蔚来涨超5%，富途控股涨超4%，京东、唯品会涨超3%，理想汽车涨超2%，小鹏汽车、微博、阿里巴巴涨超1%，百度、爱奇艺、腾讯音乐小幅上涨。网易跌超2%，哔哩哔哩跌超1%，满帮、拼多多小幅下跌

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：两图统计口径略有差异，可忽略）

2、涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现： +2.71%

883958昨日连板表现： +3.32%

883979昨日首板表现： +2.34%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

*ST同达（9连板）：签订赠与协议+贸易

1、2023年11月24日晚公告，公司签订赠与协议，受让朗绿建筑51.0198%股权，标的公司将纳入公司财务报表合并范围，根据标的公司提供的未经审计财务数据，截至2023年10月31日，标的公司总资产59,422万元，净资产24,446万元，2023年1-10月营收50,372万元，净利润2151万元，将对公司的财务状况将产生积极的影响。

2、公司是一家国有控股上市公司，是中国信达资产下属二级子公司，主营贸易和资产管理业务。2023年5月，因公司2022年年度净利润为负值且营业收入低于1亿元，公司股票被实施退市风险警示。

3、控股股东与朗诗集团及捐赠方在城市更新、保交楼等方面合作。

南宁百货（4连板）西零售+南宁市国资

1、2023年12月12日盘后消息，中越关系将进入新阶段。公司实控人为广西省南宁市国资委，广西毗邻越南，南宁市为我国距越南首都最近的省会城市，也是华南经济圈、西南经济圈和中国一东盟经济圈的交汇点，是”一带路”有机衔接的重要门户。

公司主从事商业零售业务，综合实力位列广西商业龙头，是广西唯一荣获国家商务部评选的“中华老字号“商店、“全国金鼎百货店”、 广西首批”电子商务示范企业”三荣誉称号的上市商业企业

公司2016年成功开创广西首个跨境电商项目，南宁跨境商品直购体验中心。

2023年7月11日公告，南宁百货间接控股股东南宁威宁投资集团与南宁威皓供应链集团共同签订了《南宁沛宁资产经营有限责任公司国有股权无偿划转协议》，南宁威宁集团拟向南宁威皓无偿划转控股股东南宁沛宁100%股权。

克劳斯（2连板）：机器人+橡塑机械+国资

1、公司主要子公司德国KM集团潜心研究应对汽车和交通运输行业的轻量化生产解决方案。KM集团拥有线性和工业两大系列机器人产品，用于注塑系统自动化解决方案。KM集团“precisionPrint"和powerPrint”两款增材制造装备产品可基于树脂和塑料颗粒3D打印工艺应用在医疗、建筑和铸造等领域。

2、公司拥有单维滑轨机器人和工业机器人系列产品，主营业务为塑料和橡胶加工机械及化工装备的研、产和销，同时为橡塑设备及其他化工装备提供系统的服务及解决方案.

3公司实控人为国务院国资委。

4）T字板

苏州科达（6连板）：AIGC图像大模型+GPU服务器+智慧交通

公司于2023年7月正式推出了KD-GPT大模型，包括多模态大模型、AIGC图像大模型和行业大模型已经初具维形，并开始在实际项目中投入应用。

2、公司自研的服务器包含高性能计算服务器、高密度服务器和GPU服务器等。主要用于构建公司音视频解决方案中所需要的云计算平台。

3、公司城市时空镜像平台通过应用GIS、时空大数据、AR、VR、A技术，可在虚拟空间实现现实城市的映射。

4、在智慧交通领域，公司先后推出了一体化抓拍摄像机、海燕车辆大数据平台、超微光摄像机、行人过街系统及全息路网数字李生系统等众多适用于交通领域的产品和解决方案，助力公共安全及交通领域的智慧化建设。

5、公司创新性通过人工智能技术，能够在夜间超弱光线环境下获得清晰的高质量抓拍图片。公司的主要客户集中在教育、公检法司等政府部门，以音视频为核心构建了视频会议和安防监控两大完整的产品M

6、12月8日盘后公告：公司KD-GPT大模型当前仅在个别重点用户中先行试用，未对业绩产生重大影响，后续落地推广还存在较大不确定性

济南高新（3连板）：济南国资+房地产+体外诊断

1、公司实控人是济南高新区管理委员会。

2、2023年12月10日盘后公告，公司审议通过《关于审议转让济南济高生态环境有限公司100%股权的议案》，公司全资子公司济高云泰将持有的济高生态100%股权转让给高新盛和

公司房地产业务主要是房地产开发与销售，房地产产品以出售为主，目前公司在建地产项目为东营蓝色嘉苑项目，还有部分地产项目的底商、车位尾盘销售。

4、公司业务主要包括体外诊断业务等。体外诊断业务主要由公司控股子公司艾克韦生物承担.

音飞储存（3连板）：国资+资产注入预期+AI仓储机器人

公司实控人是景德镇市国资委，国开发展基金等作为投资方。陶文旅集团总资产高达945亿元，2023年其位于全国文旅集团前列。音飞储存为其旗下唯一资本运作上市平台。当初股权转让协议转让价格13.74元/股，远高于市场价格，集团明确表示以上市公司为平台进行资产整合计划。

2、2023年12月8日媒体报道，亚马逊最近开始在其仓库运营中测试一款人形双足机器人Digit。公司主营业务有仓储机器人系统(系统集成业务业务。公司堆垛机、穿梭车、AGV等智能设备的任务调度及路径规划，软件系统的SKU热度分析及自动移库都采用了人工智能技术

3、音飞储存是国内先进的物流仓储设备制造商和物流自动化系统集成商。面向智能制造、冷链等主要行业，提供物流系统产品、应用解决方案和运营服务。

京能热力（2连板）：热力供应+国资+资产注入预期

公司实控人为北京国资委;2023年5月12日盘后公告，公司表示只要本公司与上市公司存在同业竞争相关企业达到法定注入上市公司条件时，将相关企业逐步注入上市公司。

2、公司主营业务为热力供应、节能技术服务，暂无蒸汽生产业务,已掌握供冷相关技术，且已有项目提供冷热联供服务

3、公司节能技术服务主要是向用能单位提供节能服务，未来公司将继续在新能源供热技术与智慧供热技术两个方向大力开展科技创新研发工作，加强新技术的研发和应用，进一步实现降本增效。

3、龙虎榜

1）机构净买入

智云股份（3985万元 -15.41%）：小米汽车+华为+智能制造

1、2023年10月12日盘前消息，小米亦庄工厂目前每周生产约50辆样车，首款车型将于2024年上半年量产，未来年产能可达15万辆，2023年8月30日晚公告，公司主营为平板显示模组设备和汽车动力总成智能制造装备业务。小米汽车即将推出首款车型，目前正在加紧准备。小米科技(武汉)持有公司0.95%股权。

公司是国内领先的发动机领域成套自动化装备方案解决商，已完成国内第一条发动机再制造装配线、国内第一条高压共轨系统装配线研制、生产和交付。

3、公司核心业务为3C平板显示模组设备业务。掌握Mini LED和 Micro LED等技术，并已实现了国内主流面板和模组厂商的全覆盖。

4、2021年公司表示也是华为直接间接供应商

安妮股份（2706万 +9.98%）：文化传媒+彩票+数据确权+数据交易所

1、公司业务范围涵盖作品著作权登记、图文版权交易、影视和图片版权监测及维权、音乐版权分发、新媒体营销、影视投资等领域。

2、公司的彩票营销服务业务专业从事为国家彩票的产品制造供应与服务和无纸化彩票销售的整体解决方案提供与服务。

3、公司“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、云计算、大数据等技术进行开发，为权利人提供全面的版权服务，即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务，并参与编写了《信息技术区块链和分布式账本技术参考架构》国家标准等相关文件。

4、公司参股( 1.05%)九次方，后者是贵阳大数据交易所的实际参与设计者，是大数据独角兽企业，参与起草制定了《大数据产业“十三五"发展规划》，并全面参与制定国家大数据交易标准及政府数据技术、安全、应用标准。

5公司研究NFT在版权领域的应用与发展，主要业务为版权人提供确权、授权、维权等全面的版权服

浙江震元（2193万 +10.02%）：流感+中药老字号+绍兴国资

1、公司子公司震元制药阿奇霉素注射剂、克拉霉素片、罗红霉素片等产品适用于支原体肺炎的相关症状。

2、公司实控人为绍兴国资委，首批中华老字号震元堂是控股子公司震元连锁下属药店，中药板块包括家中药饮片公司，主要为中药饮片的生产加工，年加工产能约3000吨。

3、公司互联网医院处于试运行及板块调整优化阶段，绍兴市级公立医院“医用物资院内物流管理系统及院内物流配送服务(SPD)项目“已逐步上线使用.

遥望科技（1298万 +9.96%）：短剧+AI+电商数据

公司的小程序短剧平台正在试运营当中自制短剧正在拍摄，直播短视频的平台粉丝数5亿+，自制内容与平台预计2023年12月正式上线，公司x27主题公园12月22号开业。

公司正在大力开发升级利用AI能的中间件平台“遥望云AIOS”，目前其主要行生的目标应用包括且不局限于虚拟人直播、任务分发、自动选品、商家自动化入驻、智能客服、AI助手等应用。

3、公司自2018年开始在抖音平台开展短视频业务，自2020年开始在抖音平台开展直播电商业务，子公司遥望网络是抖音星图服务商、千川服务商等，遥望目前是抖音平台较为优秀的MCN机构之一，是抖音平台签约艺人数量最多的机构。

4、公司自研的“遥望云“平台，积累了大量直播电商相关数据公司是直播电商行业首个且唯一一个完成抖音、快手、淘宝三平台全域布局的头部企业。

亿道信息（1372万 -10%）：机器人+MR+空间计算+AI PC

1、2023年12月10日AR圈公众号讯，苹果Vision Pro发售日期提前至春节前，公司参股89%亿境虚拟致力于将三维显示及空间计算技术和穿戴计算技术等前沿科技应用于XR产品。

2、公司自定义研发的高性价比轻量级MR产品的销售推广正在有序推进中，该产品吸引了海内外运营商等广泛关注，汇总了大屏播放器+显示器+投屏器+浏览器+MR特色，可广泛用于2D/3D观影、多任务2D大屏应用、VST( Video See-Through)等应用场景。

3、公司互动表示AI PC是公司关注的重点方向。公司PC及平板营收占比约80%，已在大语言、AIGC等主流模型积极跟进，正在研发的专为生成式AI而打造的PC平台，可以在PC侧通过Stable Difusion生成图像。

4、公司是国内机器人工控机领域的领头羊，其EM-MP200S工控机为机器人(工广自动化)提供一颗强劲的“大脑”，使机器人的触角达到高效延展

2）其他

中南文化：中建投北京分公司及中建投上海浦东南路游资主买

飞乐音响：国海中山东路及国君成都北一环路游资主买

博信股份：国君南京太平南路及中泰湖北分公司游资主买

济南高新：华鑫江苏分公司及华泰扬州文昌中路游资主买

上海建科：东亚四川分公司及长江昆明白龙路游资主买

云维股份：国盛宁波桑田路及国盛上海峨山路游资主买

瑞茂通：华泰总部及华鑫上海漕溪北路游资主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

潞安环能（市值679.9亿元）：国资+煤炭

工资属于国有企业，最终控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会

公司是山西潞安集团上市平台，全国煤炭企业唯一连续获评的高新技术企业，主要产品包括混煤、洗精煤、喷吹煤、洗混块等4大类煤炭产品及焦炭产品，炼钢用喷吹煤产量占比40%左右

粤高速A（市值189.8亿元）：国资+公路运输+参股券商

1、公司主营收费高速公路、桥梁的投资、建设、收费和养护管理,是广东省高速公路系统内开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一

2、公司属于国有企业，最终控制人是广东省国有资产监督管理委员会

3、2016年公司出资8亿元认购国元证券非公开发行股票，认购数量为5490.73万股，目前最新持股1.03亿股，占比2.37%

智翔金泰（市值149.8亿元）：创新药+次新股

公司是一家创新驱动型生物制药企业，主营业务为抗体药物的研发、生产、销售及商业化,主要涵盖自身免疫性疾病、感染性疾病和肿瘤等重大疾病领域。

公司在研产品为单克隆抗体药物和双特异性抗体药物。公司在源头创新方面建立了基于新型噬菌体呈现系统的单抗药物发现技术平台和双特异性抗体药物发现技术平台两个技术平台;公司在药物开发环节建立了高效的重组抗体药物工艺开发平台。

国内企业首家提交新药上市申请的抗 IL-17 单克隆抗体注射液,GR1801为国内企业首家狂犬病被动免疫双特异性抗体药物,GR1802 为国内企业第二梯队进入中重度哮喘 II 期临床试验的抗 IL-4Rα 单克隆抗体注射液,上述产品均存在巨大的临床需求,市场空间广阔。除上述产品外,公司在研产品 GR1603 是国内企业首家进入临床试验阶段的抗 IFNAR1 单克隆抗体药物,GR1901 是国内企业首家获批临床的 CD123×CD3双特异性抗体药物,GR1803 的研发进度在国内企业也排名靠前。

公司在研产品12个，7个产品（11个适应症）已进入临床研究阶段，已提交新药上市申请的GR1501产品为国内首家抗IL-17靶点单抗，主要针对重度斑块状银屑病适应的治疗，预计2024年初上市后形成收入贡献

龙版传媒（市值138.7亿元）：出版传媒+一带一路+龙字辈

公司主要从事图书、期刊及电子出版物的出版、发行及印刷服务等业务，综合运用数字出版技术逐步开发、完善教材及其延伸产品等数字资源服务，满足中小学生在线教育服务需求。

2、2023年10月16日异动公告，“在线教育”板块目前暂未对外开展相关业务，“多维边疆知识服务产品数据库”项目暂未实现盈收。

3、公司作为边疆文化企业公司充分发挥区位优势，紧紧抓住”一 带一路契机，在俄罗斯设立中俄语言文化交流中心，有计划地开展文化交流活动，进行版权信息互通，积极促进版权贸易，控股股东为黑龙江出版集团。

4、2023年10月30日公告，公司前三季度净利润3.57亿元，同比增长26.26%。第三季度净利润2.29亿元，同比增长26.6%。

上海建科（市值104.1亿元）：上海国资+数据要素+AMC+次新股

公司是上海国资旗下，以建筑全过程大数据为基础，实现建筑不同来源、不同类型数据信息的有效融合，提出海量数据的利用方法与技术，构建了全国绿色建筑大数据管理平台，并在全国30个省市200余栋不同类型的公共建筑中进行了示范应用。

2、公司控股股东上海国盛集团主营业务为工程项目管理、不动产领域相关的不良资产处置及资产管理

3、公司主营业务是工程监理服务及全过程工程咨询服务，实控人为上海市国资委。公司下属建科工程曾建以色列海发新港，这是国家一带一路在东地中海地区落地生根浓墨重彩的一笔

4、公司曾承接国家会展中心、浦东国际机场、北京环球影城等众多重大建设项目，具有丰富的项目经

浙海德曼（45.59亿元）：高精度车床+丝杠加工+汽车零部件+新型工业化

1、公司近期接受机构调研时表示，公司突破高精密精度技术，成功开发了T65系列、T55系列高精密级数控车床，主轴精度达到0.0005mm。公司第四季度在手订单同比有明显增长，今年海外订单增长比较明显，尤其是高端机销售实现大幅增长。

2、2023年11月17日盘前，公司互动表示，丝杠的加工技术中，凡涉及车削及车铣工艺的，公司目前产品系列型谱，可满足其高精、高效、高可靠性的加工要求，公司的高精度车床主要应用于汽车制造、工程机械、航空航天、军事工业等行业领域。产品得到了主要客户的高度评价，如三一重工、贝斯特、五洲新春、双环传动等。

3、公司新产品研发主要针对新能源汽车方面，新能源、工程机械后期应该会有一定增长。海外市场主要以欧洲市场为主，延伸至东南亚市场。

北向资金

12月14日，北向资金净买入34.63亿元。万华化学、欧菲光、长安汽车分别获净买入4.8亿元、4.72亿元、4.44亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为2.2亿元.

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，涉及很多传闻或未经证实的小道消息且有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【独家参考】（时报财富）

新瀚新材：DFBP产品主要应用于PEEK聚合

新瀚新材(301076)接受机构调研时表示，公司DFBP 绝大部分是应用于聚醚醚酮（PEEK）的聚合，少部分作为医药中间体用作原料药的生产。目前规模化生产核心原料 DFBP 的厂商有限，除了威格斯有部分自有产能外，第三方供应商主要包括本公司、营口及印度一家企业，主要产能供应在国内。DFBP 是合成 PEEK 的主要中间体，DFBP 质量直接影响 PEEK 的性能，进而影响下游应用的领域。公司对 PEEK 产业链有着长期的研究和较深的理解，技术体系成熟，质量控制稳定，且获得了全球客户对公司产品的认可。PEEK材料外号“塑料之王”，部分性能优于金属，可用于制造仿生机器人外壳、本体、传动齿轮等领域。

中科金财：在AMD芯片算力调优等方面取得进展

中科金财(002657)官微消息，近日，中科金财在与全球著名半导体公司AMD合作的项目中，特别是在算力调优、调度和软件生态适配等方面，取得了显著的技术进展。目前，中科金财已成功完成多项测试和优化工作，其中在AMD软件生态层面积累了丰富的多机多卡训练经验、推理系统的模型量化、模型转换、计算图优化和AI框架适配经验。

具体来说，通过与行业专家的紧密合作，中科金财利用ROCm软件生态工具和AMD GPU利用率可视化工具进行了深入的性能分析和优化，已完成Llama2-7b、Llama2-13b、ChatGLM2模型在AMD芯片上的训练和推理测试，覆盖了从单机单卡到多机多卡的多种配置。经过调优，在训练方面，GPU利用率提升了27%；在推理方面，首token返回时长（Time To First Token，TTFT）提升了35%，吞吐量（Throughput QPS，tokens/s）提升了43%，有效加快了训练和推理过程。在测试期间，中科金财的汽车、电商和银行的垂类大模型已经可以在AMD的高端人工智能芯片MI210上高效顺畅地运行。

【安信教育团队】凯文教育：升达产业学院落地，职业教育发展提速。

强强联合布局职教，产业学院未来可期。公司大力拓展职业教育新赛道，成立了职教板块全资子公司——海科职教，采取强强联合策略，聚焦产教融合，建设产业学院。公司与百度、腾讯、启明星辰、龙芯中科等签署框架协议，与新迈尔、河南科诚、北京聚华等产教融合品牌商建立合作关系，并与北京、山东、河南等多所院校建立合作关系，成立产业学院，办学层次覆盖了本科、高职和中职，在校生逾4000人，未来有望成为人工智能、信创、安防等领域人才培养与输出基地。

升达产业学院落地，职业教育发展提速。公司联合百度、启明星辰、龙芯中科与郑州升达经贸管理学院合作共建升达新兴技术现代产业学院，充分利用各方优质资源，构建“产学研用创”深度融合的全链条、网络化、开放式协同育人机制，建设在全国范围内具有辐射示范引领作用的数字化、专业化产教融合人才培养基地，为中关村科学城的发展做好应用人才培养和储备，同时也服务于郑州市“153N”战略性新兴数字产业经济发展战略及国家科技强国战略，公司职业教育发展有望提速。

升达经贸实力雄厚，强强联合未来可期。升达经贸是由豫籍台湾教育家王广亚博士1993年出资与郑州大学合作创办的本科高校，2011年4月成为一所独立设置的以经济学、管理学为主，工学、文学、法学、教育学、艺术学等多学科协调发展的民办普通本科学校，现有45个本科专业、24个专科专业，全日制在校生3万余人，其中本科生2.6万多人，学费标准1.5-2.0万元/学年不等。通过强强联合，充分利用五方资源，升达产业学院有望在招生、就业等方面有望取得优异成绩，前景可期。

【国盛机械&计算机】峰岹科技（688279）：机器人小脑+传感器芯片稀缺标的！

机器人执行器高集成趋势，编码、传感、驱动走向一体化。Tesla发布Optimus Gen 2视频，最重要的亮点之一是新增了大量传感器和传感器、编码器、驱动器一体化集成趋势，峰岹深耕电机驱控芯片数年，公司电机驱控芯片产品适用于谐波齿轮等众多类型的BLDC 电机，同时公司围绕电机横向拓展能力圈，为国内少数有能力设计传感器芯片的厂商；机器人中传感器、编码器、驱动器一体化集成趋势对于电机的驱控芯片要求会更好，公司有望在机器人浪潮中充分受益。

公司自成立来专注于BLDC电机驱控专用芯片的研发，从底层架构上将芯片设计、电机驱动架构和电机技术三者有效融合；目前已形成自主知识产权的电机驱动控制处理器内核ME，不受ARM授权体系的制约；对标海外龙头企业TI，用算法硬件化的技术路径在芯片架构层面实现复杂的电机驱动控制算法，目前公司已经实现了方波、余弦波、有感foc和无感foc的算法硬件化，技术底蕴深厚。

投资建议：我们预计2023-2025年公司实现营收4.13/5.23/6.58亿元，实现归母净利润1.73/2.28/2.85亿元，对应PE为55.7/42.3/33.9x，长期看公司将有望充分享受龙头估值溢价，维持“增持”评级。

风险提示：制造业扩产不及预期，行业竞争严重加剧，宏观经济波动风险，研发不及预期风险，下游客户认证不及预期。

【申万化工】东材科技点评：加速成长的平台型新材料企业，多赛道布局前景可期

电子材料：树脂销售结构性调整，看好板块利润逐步体现。23Q3以来公司改变销售策略，产品结构调整初见成效，未来随着山东项目渐入佳境，公司电子材料将展现出较大的业绩弹性。同时受益通信技术、AI等产业快速发展，推动覆铜板向高频高速板演进，带来高频高速树脂需求。公司抓住产业机遇，主打产品BMI树脂已成为主流覆铜板企业台光电重要供应商，产品有望持续加速放量。

光学膜材料：需求逐步回暖带动业务底部反转，偏光片离保膜有望加速放量。随着华为等品牌商陆续发布多款新机型，掀起全面换机热潮，随着终端需求复苏将推动产业链景气回暖，公司光学膜业务景气向上。根据YanoResearch数据，2022年衫金光电LCD偏光片市占率达29%，公司与其达成战略合作协议证明公司偏光片相关产品已获得认可，预计产品有望加速放量。

新能源材料：光伏背板基膜订单陆续恢复，复合铜箔项目有序推进。Q3季度以来，公司光伏背板基膜订单陆续恢复，叠加特高压用电工聚丙烯薄膜订单起量，新能源材料板块业绩逐步修复。复合铜箔方面，公司拥有PP基膜产能，向下延伸切入PP复合铜箔领域，目前已有产品在下游主流电池企业验证，未来将有望率先入分享广阔市场。

【西部医药李梦园团队】【花园生物】推荐逻辑

短期看今年催化维生素涨价，VD3全球老大，成本低，毛利净利率极高，涨价弹性2亿净利，还可能更高；

中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放，NF胆固醇840吨，25-OH-VD3约300吨，贡献净利润3-4亿；仿制药"光脚品种"集采放量，盈利能力强，毛利率80%，净利率40%以上；

长期看，公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户，签订10-15年长期协议，业绩确定性强，近期会有新增订单；高附加值产品25-OH-D3储备产能1200吨，对应24亿产值，天花板高，公司也可自己也能自己研发制剂销售；骨化醇骨质疏松市场大，原料制剂皆可出海；

明年净利润乐观预期预期8-9亿，其中仿制药3亿，VD3 3-4亿，羊毛脂2亿，给明年20倍看到160亿，48%空间，推荐关注。

【银河传媒互联网】中原传媒（000719）国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社

【“第一笔”全球出版协议大模型数据付费落地】近期OpenAl表示将向出版巨头Axel Springer支付费用，让其在公司的人工智能产品中使用其新闻内容。ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要以及原始报道来源的归属和链接，充分优化OpenAl的模型在其聊天机器人的回答。

【出版商内容更具有稀缺性，版权出海迎价值重估】据News Media Alliance发布报告报告表明，用于训练热门人工智能模型的数据集“显著"更多地依赖于出版商内容，与通用网络内容相比，其比重范围从5倍多到近100倍。拥有稀缺性数据资源的出版公司具备稀缺性。

 

【AI助力版权资源“走出去”】中原出版传媒集团下属大象出版社与施普林格-自然集团签订“中国汉学研究史论丛书”中英文同步出版协议，公司将成为国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社。未来AI相关公司使用出版集团内容进行大模型训练并提供资金补偿将形成趋势，中原传媒有望在版权专项收费板块实现新增量。

风险提示：行业进展不及预期，出版政策出现变化等

目前估值仅11x，具有较高向上弹性又具有显著的安全边际，强烈推荐近期重点关注。

【中泰机械】浩洋股份:美国拉斯维加斯LDI展全新激光灯表现亮眼,持续关注新产能放量

时隔五届,公司重临美国拉斯维加斯LDI(LiveDesignIternationalShow)展览,展现行业最新舞台灯光技术,全新激光灯产品表现亮眼,进一步拉开跟竞品差距。

11月经营数据持续环比向上,期待明年江门恩平工厂新产能释放,带动业绩加速增长,持续推荐。

公司基本情况概要:

一、欧美演艺活动保持快速增长,舞台灯光设备需求旺盛;国内疫后演艺活动复苏,舞台灯光设备需求有望爆发。

二、全球舞台灯光设备市场空间1000亿元,其中高端市场200亿元,三年疫情强化公司全球竞争力,进一步加速国产替代进程。

三、公司供不应求,大肆扩张产能;疫情下公司通过产能技改、新租厂房,扩大部分产能;今年募投项目——江门恩平工厂、番禺新厂有望达产贡献数倍产能。

四、高端舞台灯光壁垒高,技术迭代更新快;公司是国内舞台灯光龙头,有望成长为全球龙头。

风险提示:出口不及预期;产能不及预期。

##未知来源##重点推荐【济川药业】更新20231214

⭐现有产品确定性提高：蒲地蓝消炎口服液今年初已完全退出医保，小儿豉翘新增糖浆剂型平衡潜在省级集采风险，雷贝胶囊院外合作保证基本利润，川贝清处于放量周期预计明年翻倍增长。

⭐利润持续释放：OTC比例持续提高（蒲地蓝60%、小儿豉翘30%），院外销售费用率较院内低10-15%。公司通过销售渠道调整带来良性利润率提升。

⭐分红率确定性提高：目前有100亿资金储备，已经达到预期，后续不会为了资金储备继续压低分红率。从明年开始分红率是一定会上升的，但是具体上升程度无法确定。

🔥多因素催化：明年预计四款BD产品陆续上报，两款中药新药NDA（儿童消化类1.1、消化类改良）；业绩潜在超预期可能

##未知来源##【澜起科技】持续推荐：DDR5渗透率进入快速提升期，业绩边际改善明显

1.23Q4 DDR5需求旺盛，DDR5渗透率加速提升。随着DDR4库存持续消耗，AI相关应用的快速发展，DDR5渗透率持续向上。12月14日，英特尔将推出面向AI PC的新一代Meteor Lake处理器和第五代服务器处理器Emerald Rapids，带动DDR5渗透率进一步提升，我们预计24年中DDR5渗透率将超过50%。

2.公司DDR5相关RCD占比快速提升，其中第二子代Q3开始规模上量。23Q3公司DDR5相关RCD出货量占比45%左右，第二子代在Q3占比DDR5 RCD出货量约1/3。预计24Q2，第二子代出货量超过第一子代。

3.毛利率有望持续保持高位：受益于DDR5内存接口芯片出货量占比提升，尤其DDR5第二子代内存接口芯片出货量及占比显著提升，23Q3互连类芯片毛利率为66.3%，环比+6.8pct，预计未来几个季度公司毛利率有望保持高位。

4.PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer：芯片已量产，客户明年开始大规模上量；CKD芯片：明年下半年支持6400CPU将会上市，预计明年下半年开始上量。

5.MXC芯片：和国内外主要的模组厂商，服务器系统厂商和云服务厂商展开合作，目前已经有多家客户推出了采用澜起科技MXC芯片的CXL内存模组及板卡，并在相关服务器平台上通过基本功能验证

【国联机械】近期人形机器人观点更新20231214

1、谷歌大模型Gemini：是一种原生多模态模型，相比GPT的‘拼接’多模态大模型效果更好，因为后者在训练阶段极易遇到瓶颈。

1）谷歌Gemini此次绕开了文字环节，直接靠视觉和声音来理解世界。我们认为Gemini在机器人感知方面非常适用。

2）未来模型不是问题，数据才是。未来会有很多更open的大模型开源出来，国内厂商可以直接借鉴。

2、Tesla Bot Gen2点评

主要变化：

结构：颈部增加2个自由度，脚步采用铰链式脚趾，更像人类行走，全新11自由度灵巧手；机身重量减轻10kg。

运动控制：行走速度提升30%，身体平衡能力提升（能做深蹲），我们认为主要系重量减轻的原因。

传感器：足部铰链采用力或者力矩传感器，手指增加触觉传感器（我们认为是压力传感器的概率更大）。

点评：

此次更新主要体现在灵巧手和足部，增加相关传感器。之前的运动控制、灵巧手操作，均是基于视觉和内部触感器来判断和物体的接触，现在末端多了外部传感器反馈，更符合人类实际工况需求。我们认为主要带来传感器需求量增加，另外特斯拉机器人整个进程符合预期，建议持续关注。

1）足部力或力矩传感器方面：建议关注柯力传感、东华测试、八方股份；

2）全新11自由度的灵巧手，我们认为内部结构和之前1代没有变化，因为只有线控方式才需要触觉或压力传感器；

3）灵巧手触觉传感器或压力传感器：

压力传感器：奥迪威、汉威科技；

柔性触觉传感器：汉威科技、苏试试验、弘信电子。（风险：很多消费电子领域压力传感器公司。）

4）特斯拉机器人进程加快，继续关注：拓普集团、三花智控、绿的谐波、鸣志电器、五洲新春、贝斯特、北特科技、双环传动（腰部RV或摆线针轮减速机）等。

提示：电子皮肤（柔性触觉传感器）是能够实现与环境接触力、温度、湿度、震动、材质、软硬等特性检测的传感器，是机器人直接感知环境作用的重要传感器，目前电子皮肤实际还处在技术路径选择阶段，包括电阻式、电容式、压电式。

【华鑫宏观策略】松地产三部曲

北京首套房首付比例下调为30%，二套房首付比例下调为城六区50%、非城六区40%，个人住房贷款年限最长30年。

松地产是2024年重要的政策发力点，关注政策三部曲：

1、先止血（居民端稳需求 放松限购限贷限价）；

2、再输血（企业端助融资 一视同仁支持房企合理融资需求）；

3、后增量（三大工程 保障房、城中村改造、平急两用等）。

【浙商地产 杨凡】北京楼市政策调整落地

12月14日，北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金管理中心、国家税务总局北京市税务局等五部门联合发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》，调整首套房、二套房的首付比例，首套房首付比例统一降至30%，二套房首付比例最低为40%。此外，商业银行新发放房贷利率政策下限也将调整，按11月贷款市场报价利率（LPR）计算，首套房贷利率最低为4.2%。

观点：

1. 首都政策调整信号意义强！

2. 利好北京土储聚焦的房企和二手房中介，看好城建发展、贝壳短期弹性

3.大家电：如【海信家电】/【格力电器】/【海尔智家】/【海信视像】/【美的集团】

4.地产强周期：如【老板电器】/【公牛集团】/【亿田智能】/【华帝股份】等

风险：政策效果待验证

【东吴电子｜坚定推荐存储板块】

Intel发布会Meteor Lake处理器，内存接口芯片及配套直接受益，带动存储板块情绪上行

Trendforce预计2024年1季度Dram和Nand闪存价格将环比上涨18-23%。PC及智能手机ODM、OEM厂目前的库存水位仍低，厂商正在积极建立库存，海外大厂和模组厂采取惜售策略，预计未来2个季度以上存储将处于价格上涨通道。

建议关注

（1）内存接口芯片：关注澜起科技、聚辰股份

（2）存储模组及代销：重点推荐佰维存储（业绩超预期+松山湖HBM封测提供弹性），关注朗科科技、江波龙、德明利、香农芯创

（3）存储设计：关注兆易创新、东芯股份、普冉股份、恒烁股份等

【小道消息】（注意风险，谨慎参考）

1、芒果超媒：与抖音达成短剧战略合作，持续加码布局微短剧赛道！

2、巨星科技：渠道补库和地产复苏带动公司各业务复苏，预计明年有较大弹性

3、中原传媒：国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社

4、澜起科技：DDR5渗透率进入快速提升期，业绩边际改善明显

5、花园生物：短期看今年催化维生素涨价，VD3全球老大，成本低，毛利净利率极高，涨价弹性2亿净利

6、中兴通讯：对明年无线资本开支市场是否过度悲观？前期市场有传明年无线capex大幅下滑压制股价

7、东材科技：加速成长的平台型新材料企业，多赛道布局前景可期

8、gt:昨天晚上有很多传感器专家电话会议，有 一半说有六维力矩传感器，有一半说没有，我们向坤维传感董事长熊总求证过：#特斯拉方案用了#4 个六维力矩传感器。

9、超捷股份：新增人形机器人传感器基座产品

10、凤凰光学：光学镜头涨价核心受益标的， 背靠中电科，国企改革预期升温

11、中核科技：核电阀门龙头企业，订单交付进入集中释放期

 

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