异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
七一二
无名小韭55510930
2021-08-10 15:09:40
🔥【天风军工】推荐七一二：我国C4ISR系统建设重要一环，航空系统级产品维持高增速
🌟无线通信终端稳定增长，军民品业务开展顺利
公司是无线通信终端领导者，产品包括航空、地面、铁路终端，军品占比为80%，20年地面终端交付量显著恢复，占比已达50%。作为老牌军用专网通信供应商占据了较大的市场份额，新一代电台空军招标已开启，十四五期间有望实现换代，后续陆航、海军或快速跟进。公司在民用高铁、地铁终端中市场开拓顺利，新一代5G终端技术水平处于前列。
🌟系统级产品持续突破，支撑公司业绩高增速
公司系统级产品主要为应用于军机无线通信、航电通信的CNI 系统及铁路、轨交平台调度系统，其中以军机CNI系统为主，军品占比超过90%。上半年系统及订单仍然维持较快增速，我们看好系统级产品持续突破。
🌟构建我国C4ISR，公司有望显著受益
对标美军C4ISR的发展，我军目前约处于其第二阶段“分散建设”向第三阶段“集成建设”的过渡中，我们预计为了达成我军信息化、智能化发展目标，我国C4ISR系统建设投入也将显著提升，公司或直接显著受益。
[红包]盈利预测：
预计21-23年归母净利润为7.5/10.5/14.3亿元，对应PE为48/34.5/25X，给予“买入”
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
七一二
工分
18.58
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 4
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（7）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 无名小韭17630924
    只看TA
    2021-08-10 23:43
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 无名小韭67770309
    只看TA
    2021-08-10 21:30
    收到
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
    只看TA
    2021-08-10 20:00
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 补涨挖掘机
    全梭哈的游资
    只看TA
    2021-08-10 16:20
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 东山木子
    只看TA
    2021-08-10 16:08
    可以
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 波罗
    只看TA
    2021-08-10 15:49
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 藏锋
    只看TA
    2021-08-10 15:17
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往
页